徐真老師的內(nèi)訓課程
《基于產(chǎn)品的資產(chǎn)配置》課程對象：理財經(jīng)理課程主要內(nèi)容：指導客戶基礎學理財現(xiàn)金流、通貨膨脹和風險理財?shù)墓ぞ哂心男┫乱徊劫I什么提升被動收入的底層邏輯基金定制是必選三個小技巧定投基金基金定投秘訣適時止盈但不減倉個人資產(chǎn)的剛需配置方案單身規(guī)劃購房婚后教育儲備滾雪球的私房短期現(xiàn)金的靈活管理定期存款大額存單通知存款結構性存款黃金投資與銷售黃金投資的分類黃金投資的優(yōu)勢黃金銷售話術個人保障剛需的配置方案336保險購買指南必須要配的重疾剛兌必選的年金保障更全的定壽KYC基礎客戶情況三階段詢問客戶QBQ推斷客戶面談規(guī)劃...
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課程名稱： 《法商知識與大額保單促成》主講：徐老師 6課時課程對象：私人銀行及貴賓客戶經(jīng)理課程大綱/要點：作為金融行業(yè)從業(yè)者，你有沒有遇到過以下問題：別人已經(jīng)拿下自己名下的客戶，而你還在為客源發(fā)愁？好不容易有了客戶，但是面談時發(fā)現(xiàn)自己面對客戶的財富管理需求無能為力？客戶已經(jīng)買了產(chǎn)品，但面對眼前的大客戶，怎樣才能沖一沖更高的業(yè)績呢？歸根到底，是因為舊經(jīng)驗跟不上新時代的業(yè)務要求！事實上，隨著我國經(jīng)濟的繁榮發(fā)展和個人財富的迅速積累，許多高凈值人士對于理財業(yè)務的需求急劇提升。（詳細請閱《2019年貝恩財富報告》）現(xiàn)實情況是，當下財富管理從業(yè)人員無論是從數(shù)量還是從專業(yè)能力上遠遠滿足不了客戶的需求。只有幫
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課程主題《大財富管理時代發(fā)展與財富管理3.0體系》一、大財富管理策略大財富管理的現(xiàn)狀與趨勢大財富管理的突破要點科技驅(qū)動融合創(chuàng)新強化風險管理能力二、大財富管理3.03.0落地后的三項提升四項堅持引領經(jīng)營管理五項重點三、資產(chǎn)配置新體系財富管理要談資產(chǎn)配置資產(chǎn)配置要進行升級新資配體系與優(yōu)勢四、投資類資產(chǎn)配置解析資產(chǎn)配置指數(shù)的構建投資類資產(chǎn)配置五、功能類資產(chǎn)配置解析做保障管理保障管理配置方法不同客戶畫像保障配置案例解析保障管理工具及異議處理...