徐真 老師
- 所在地區(qū)： 廣東 廣州
- 主打行業(yè)： 不限行業(yè)
- 擅長領(lǐng)域：資產(chǎn)配置 保險金信托 私行法商與稅商風險
- 企業(yè)培訓請聯(lián)系董老師
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徐真老師的內(nèi)訓課程
課程主題：《理財小白學配置》課程對象：新入職/入職一年半以內(nèi)的理財經(jīng)理Day1 知識理論1、資產(chǎn)配置新體系財富管理要談資產(chǎn)配置資產(chǎn)配置要進行升級新資配體系與優(yōu)勢2、投資類資產(chǎn)配置解析資產(chǎn)配置指數(shù)的構(gòu)建投資類資產(chǎn)配置3、功能類資產(chǎn)配置解析做保障管理保障管理配置方法不同客戶畫像保障配置案例解析保障管理工具及異議處理Day2 實戰(zhàn)學習指導客戶基礎(chǔ)學理財現(xiàn)金流、通貨膨脹和風險理財?shù)墓ぞ哂心男┫乱徊劫I什么提升被動收入的底層邏輯基金定制是必選三個小技巧定投基金基金定投秘訣適時止盈但不減倉個人資產(chǎn)的剛需配置方案單身規(guī)劃購房婚后教育儲備滾雪球的私房短期現(xiàn)金的靈活管理定期存款大額存單通知存款結(jié)構(gòu)性存款黃金投資與
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課程主題：《財富視覺下的稅務籌劃》授課時長：3h課程介紹本課程旨在幫助學員夯實稅務分析基礎(chǔ)，構(gòu)建一套專業(yè)地和高凈值客戶談境內(nèi)外稅收的政策及趨勢的溝通邏輯，建立自己的專業(yè)、可靠的人設，從而為后續(xù)風險規(guī)劃（家族信托、人壽保險）服務打下良好的基礎(chǔ)。第一部分：課程分析了跨境家庭財產(chǎn)申報與移民后收入申報的要點，詳細講解了主流國家資產(chǎn)申報與懲罰制度，并給出了不要隱瞞申報的建議，幫助學員專業(yè)地與“移家不移產(chǎn)”的高凈值客戶進行溝通。第二部分：課程通過對當前共同富裕政策方向的分析，講解了國內(nèi)當前稅制改革發(fā)展，指出了非勞動性收入的稅務征收趨勢，國內(nèi)稅收相關(guān)數(shù)據(jù)的日益透明及非法逃稅的嚴重性。第三部分：課程結(jié)合前兩部
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課程主題：《財富保全與傳承規(guī)劃》授課時長：3h課程介紹關(guān)于家庭財富風險體檢與保險金信托實戰(zhàn)運用，以財富風險體檢為切入口，談人身保險及信托的實戰(zhàn)運用，先從考慮客戶的焦慮問題角度出發(fā)，根據(jù)貝恩財富報告可見，2015年之前，國內(nèi)的高凈值客戶更多關(guān)心是怎么樣快速支付，或者說怎么樣賺錢，以及子女的教育和自己家庭的品質(zhì)生活，對安全和傳承相對考慮的比較少。但是從2015年至今，卻發(fā)現(xiàn)國內(nèi)很多的客戶，特別是做生意的客戶，經(jīng)營相對來說比較困難，收益也沒那么高風險反而增加，所以賺錢的欲望實際上被降低了。另外很多客戶隨著年齡的增加，子女的交接班的問題，財富的傳承問題是客戶需要去重點考慮的點，所以從2015年至今，安
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《資產(chǎn)配置基礎(chǔ)》課程對象：理財經(jīng)理課程主要內(nèi)容：通過一位小白客戶的角色代入，幫助理財經(jīng)理更輕松掌握理財基礎(chǔ)及資產(chǎn)配置基礎(chǔ)指導客戶基礎(chǔ)學理財現(xiàn)金流、通貨膨脹和風險理財?shù)墓ぞ哂心男┫乱徊劫I什么提升被動收入的底層邏輯基金定制是必選三個小技巧定投基金基金定投秘訣適時止盈但不減倉個人資產(chǎn)的剛需配置方案單身規(guī)劃購房婚后教育儲備滾雪球的私房短期現(xiàn)金的靈活管理定期存款大額存單通知存款結(jié)構(gòu)性存款黃金投資與銷售黃金投資的分類黃金投資的優(yōu)勢黃金銷售話術(shù)個人保障剛需的配置方案336保險購買指南必須要配的重疾剛兌必選的年金保障更全的定壽KYC基礎(chǔ)客戶情況三階段詢問客戶QBQ推斷客戶面談規(guī)劃...
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《用得上的法商與稅商》課程一：法商開啟財富保障傳承新思維一、法商營銷新時代：單一法商工具的困境熱門案例：上面有人amp;上面有法法稅新環(huán)境私人財富風險體系法商概念錢總與小錢還有錢小媽的投保難題傳統(tǒng)方案一二三3、保險金信托的解決方案4、法商運用提升二、法商工具案例： 1、以案說法：錢總與小錢還有錢小媽的投保難題 2、傳統(tǒng)方案一二三 3、案例還原：愛上“鳳凰男”的煩惱 4、綜合法商方案展示三、法商落地進階 1、法商方法路2、法商落地進階課程二：婚姻、理財與保險導論：從明星們的婚姻解讀愛情與財富一、婚前財產(chǎn)規(guī)劃——如何防范婚前財產(chǎn)改姓1、案例：美女與富豪2、婚姻法的基本法則3、婚前財產(chǎn)風險要點
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《數(shù)字時代保險及保險金信托營銷策略》課程大綱：國內(nèi)雙高客群識別與保險需求挖掘雙高客群識別雙高客群六大表面需求大額保單解決需求背后的剛需二、保險專業(yè)購買指南家庭財富周期、個人生命周期與經(jīng)濟周期在不同階段的相互影響三大保險購買基本原則 需要區(qū)分的三大保險支柱六張人生保單案例演練：在行資產(chǎn)200萬客戶進行資產(chǎn)配置方案設計三、家庭保障營銷配置與工具使用保險盤活計算器的使用與銷售溝通教育剛需溝通一頁通使用年金配置在資產(chǎn)配置中的墊底應用四、實戰(zhàn)案例客戶銷售推演與成功分享1、公務員客群的養(yǎng)老年金配置2、房多多家庭的年金與終身壽配置3、全職太太的年金配置4、中高管的養(yǎng)老年金與終身壽配置五、三大場景講家族信托1