《法商知識與大額保單促成》
《法商知識與大額保單促成》詳細(xì)內(nèi)容
《法商知識與大額保單促成》
課程名稱： 《法商知識與大額保單促成》
主講：徐老師 6課時
課程對象：私人銀行及貴賓客戶經(jīng)理
課程大綱/要點：
作為金融行業(yè)從業(yè)者，你有沒有遇到過以下問題：
別人已經(jīng)拿下自己名下的客戶，而你還在為客源發(fā)愁？
好不容易有了客戶，但是面談時發(fā)現(xiàn)自己面對客戶的財富管理需求無能為力？
客戶已經(jīng)買了產(chǎn)品，但面對眼前的大客戶，怎樣才能沖一沖更高的業(yè)績呢？
歸根到底，是因為舊經(jīng)驗跟不上新時代的業(yè)務(wù)要求！
事實上，隨著我國經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展和個人財富的迅速積累，許多高凈值人士對于理財業(yè)務(wù)的需求急劇提升。（詳細(xì)請閱《2019年貝恩財富報告》）
現(xiàn)實情況是，當(dāng)下財富管理從業(yè)人員無論是從數(shù)量還是從專業(yè)能力上遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了客戶的需求。只有幫助客戶實現(xiàn)財富管理，才能夠在行業(yè)中脫穎而出。
本課程幫你學(xué)會全方位解決高凈值客戶難題。
模塊一：大財富發(fā)展
大財富管理的現(xiàn)狀與發(fā)展
大財富管理的突破要點
科技驅(qū)動融合創(chuàng)新
強(qiáng)化風(fēng)險管理能力
模塊二：高凈值人群的應(yīng)知法務(wù)高凈值人群的財富法律風(fēng)險解析
婚姻家庭財富在高凈值人群財富管理中的作用
法律設(shè)計視角下保險在高凈值人群財富管理中的前置作用
家族信托的設(shè)計運作與原理解析
保險金信托在高凈值人群家庭的財富保全與傳承中的作用
模塊三：高凈值人群的個人稅務(wù)籌劃
財稅新政對高凈值人群的影響與風(fēng)險
CRS對高凈值人群的家庭影響
如何有效制定高凈值人群的個人稅務(wù)籌劃
中小企業(yè)主及企業(yè)主個人的財富稅務(wù)籌劃
主流移民國家的稅務(wù)框架與境內(nèi)保險配置的關(guān)聯(lián)
模塊四：高凈值人群中的企業(yè)主客群
企業(yè)主客群剖析
企業(yè)主在企業(yè)不同發(fā)展階段面臨的法律與人生風(fēng)險
家企資產(chǎn)隔離對企業(yè)主的重要性與財富發(fā)展機(jī)會
企業(yè)主在財富布局與管理上的優(yōu)劣勢
家庭財產(chǎn)傳承與企業(yè)資產(chǎn)傳承的目標(biāo)實現(xiàn)
模塊五：高凈值人群的大額保單成交
四大臉譜客群成交案例分析
高凈值人群的專業(yè)方案呈現(xiàn)
高凈值人群的營銷溝通邏輯
高凈值人群的保單體檢與資產(chǎn)盤點
高凈值人群的資產(chǎn)配置與保險重復(fù)購買
模塊六：實戰(zhàn)案例分享
中產(chǎn)家庭的繼承煩惱與傳承誤區(qū)
移家不移產(chǎn)的申報與稅賦之痛
企業(yè)主家庭未剔除風(fēng)險下的資產(chǎn)危機(jī)
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