李兆慧 老師
- 所在地區(qū)： 上海
- 主打行業(yè)：銀行
- 擅長(zhǎng)領(lǐng)域：財(cái)富管理
- 企業(yè)培訓(xùn)請(qǐng)聯(lián)系董老師
- 聯(lián)系手機(jī)：
李兆慧老師培訓(xùn)聯(lián)系微信
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李兆慧老師的內(nèi)訓(xùn)課程
《逆光飛翔-直達(dá)痛點(diǎn)的資產(chǎn)配置 (含半天辯論賽)》 主講:李老師 約6小時(shí) 傳統(tǒng)的資產(chǎn)配置課程過(guò)分依重于理論，將各種各樣的歷史數(shù)據(jù)羅列出來(lái)，告訴大家之前曾經(jīng)發(fā)生過(guò)什么事，此類資產(chǎn)配置課程，大多數(shù)學(xué)員已經(jīng)聽(tīng)過(guò)很多遍，在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代理財(cái)經(jīng)理的年齡不斷年輕化，客戶對(duì)于資產(chǎn)配置的要求也越來(lái)越高，這部分課程我們?cè)O(shè)置的目的是為了讓我們的財(cái)富顧問(wèn)在短短的一天培訓(xùn)之中深刻的領(lǐng)悟到什么是資產(chǎn)，哪些資產(chǎn)是應(yīng)該由理財(cái)經(jīng)理給予客戶提供配置建議的，并如何通過(guò)金融產(chǎn)品為通道落實(shí)
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《如何成為財(cái)富管理的專業(yè)人士》 主講：李老師 約3小時(shí)一、從保護(hù)談合規(guī)銷售，從專業(yè)化建設(shè)談學(xué)習(xí)1、雙錄：到底保護(hù)了誰(shuí)？2、案例分享：一筆成功的千萬(wàn)權(quán)益類基金銷售，為什么帶來(lái)待崗的效果3、銀行從業(yè)，基金從業(yè)，保險(xiǎn)從業(yè)，AFP，CFP，CHFP。到底給我們帶來(lái)了什么4、論財(cái)富管理師的個(gè)人專業(yè)推廣和品牌建設(shè)5、案例分析：?jiǎn)T工是學(xué)霸，為什么無(wú)法領(lǐng)悟財(cái)富管理的真諦6、學(xué)員互動(dòng)：分組闡述自己未來(lái)的財(cái)富管理之路二、如何從個(gè)人修為轉(zhuǎn)化為財(cái)富管理生產(chǎn)力1、
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《如何真正的運(yùn)用財(cái)富管理產(chǎn)品》 主講：李老師 約3小時(shí)一、為什么KYP比KYC更重要案例分享：我那么真心對(duì)你們，為什么你們都不接我電話1、黃金：對(duì)于我們來(lái)說(shuō)，到底是什么？2、保險(xiǎn)：如何從恨到愛(ài)，它能為我們帶來(lái)什么？案例分析：為什么宋仲基被比喻成保險(xiǎn)；為什么大家為“寶寶”不值；未雨綢繆的遺產(chǎn)稅規(guī)劃中還有哪些是我們希望了解的；“不孝子”請(qǐng)遠(yuǎn)離我的生活；3、公募基金：什么是保證基金盈利的關(guān)鍵點(diǎn)，克服你心中的恐懼，基金定投，投是必須的，一定要定嗎
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《商業(yè)銀行理財(cái)經(jīng)理全面技能提升》 主講：李老師 課時(shí)約12小時(shí) 第一部分：理財(cái)經(jīng)理角色定位及工作流程 1. 銀行理財(cái)客戶經(jīng)理的角色定位 1. 銀行產(chǎn)品服務(wù)的代理人 2. 銀行品牌形象的代言人 3. 客戶信賴的合作伙伴 4. 高素質(zhì)的金融職業(yè)經(jīng)理人 2. 優(yōu)秀理財(cái)經(jīng)理的一天 1. 優(yōu)秀的一天從前一個(gè)晚上開(kāi)始 2. 早起的我們需要關(guān)
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《生命周期理論與資產(chǎn)配置》 主講：李老師 約3小時(shí)一、什么是生命周期理論，我們通過(guò)生命周期理論要了解些什么；二、三個(gè)層面為客戶制定資產(chǎn)配置方案；三、要俘獲客戶，制作一份完美的資產(chǎn)配置方案應(yīng)該經(jīng)過(guò)哪些步驟； 案例分析：我的案例那么完美，為什么客戶依然不回頭； 學(xué)員互動(dòng)：依據(jù)提供的案例內(nèi)容，為客戶提供一份簡(jiǎn)單額資產(chǎn)配置方案，并現(xiàn)場(chǎng)演練向客戶提供該方案的場(chǎng)景。...
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《私人銀行客戶開(kāi)發(fā)與營(yíng)銷方案》 主講：李老師 約6小時(shí)一、私銀行業(yè)發(fā)展與機(jī)遇，私人銀行客戶分布與特征。（含私人銀行客戶群來(lái)源分析，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)中的私行客戶需求分析，私人銀行客戶行業(yè)分析等）。二、私人銀行業(yè)發(fā)展機(jī)遇與愿景。 （重點(diǎn)結(jié)合本行私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展和服務(wù)體系，產(chǎn)品和服務(wù)體系等進(jìn)行分析）。三、私銀客戶分類與集群營(yíng)銷。 1. 對(duì)高端客戶的六個(gè)層次理解。 2. 常見(jiàn)高端客戶的資產(chǎn)來(lái)源： ? 家族繼承 ? 經(jīng)