李兆慧老師的內(nèi)訓課程
《需求，理財師和客戶共同的未來》 主講：李老師 約3小時一、如何通過KYC到發(fā)掘客戶需求 1. 問問題的方法 2. 如何有步驟邏輯地提問 3. 發(fā)展客戶需求的模式 4. 發(fā)掘與滿足客戶需求的技巧 案例分析：從理財師小張的基金銷售行為，找出發(fā)掘客戶需求的誤區(qū) 5. 客戶溝通前應做好哪些準備工作 學員互動，分組案例演練，挑戰(zhàn)授課老師的需求，從老師個人的情感流露，發(fā)掘可能存在的需求二、介紹產(chǎn)品的技巧1. 介紹產(chǎn)品的FAB
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《理財產(chǎn)品凈值化背后的個人財富變遷》 主講:李老師 約6小時培訓目的:目前銀行等金融機構的對于高凈值個人客戶資源的競爭日趨白熱化，中國經(jīng)濟40年的高速增長帶來了一大批先富裕起來的人，同時富裕中產(chǎn)階層和普惠類客戶的財富需求也在不斷的被挖掘，但是伴隨著些年來的行業(yè)調(diào)整所引發(fā)的經(jīng)濟增速放緩，基于底層資產(chǎn)收益的理財產(chǎn)品也被迫向凈值化轉型，而享受慣了固收安全保本的客戶特別是普惠類客戶短期內(nèi)難以理解，如果打消他們的疑慮并有效的鞏固現(xiàn)有的客群是每個金融機構
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《財富管理師案例制作法》 主講：李老師 約12小時一、Trusting Relationship（建立與客戶之信賴關系）1. 列出于會客前，如何按客戶背景，進行資料搜集(包括客戶背景、資產(chǎn)總值或投資興趣 )2. 準備一些與客戶背景有關的財務及市場信息 (醫(yī)療、退休、保險、長壽的成本等；如客戶有孩子于海外進修，則需要準備一些外 匯數(shù)據(jù))3. 描述與客戶會面時，如何利用數(shù)據(jù)（如住房貸款利率、股票市場走勢）進行溝通，讓客
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《基金營銷訓練營》 主講：李老師 約12小時 一、基金營銷的基本方法 1. 學會與客戶溝通：與客戶溝通的五大準則 ? 耐心 ? 微笑 ? 暢所欲言 ? 換位思考 ? 學會提問（杜絕悲觀的心態(tài)） 2. 拋棄潛臺詞，用目光去溝通，傾聽的姿態(tài) 3. 微笑與贊美（結束后演練） 4.
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《基于波動市場的投資理財：如何徹底打消客戶的疑慮》 主講:李老師 約6小時 無論學員在什么類型的金融機構，想要有效的提升營銷業(yè)績，除了杰出的專業(yè)能力之外，優(yōu)秀的情商和對目標客戶群的把控能力都極為重要，該課程結合培訓師自身杰出的銷售業(yè)績和對人心的出色把控，用純案例的方式講授理財師KYC工作法，全程只為營銷而制定，目標就是讓理財師聽完課程之后能有效的提升客戶群管理能力，并顯著的提升對各類產(chǎn)品的銷售能力。課程時間：1天課程為講授加小型互動學員工作經(jīng)驗分享及客