張羅群老師的內訓課程
卓越保險團隊的精英招募技術課程背景： 金融精英人才招募是團隊歷久彌新的重要工作項目之一，人力的增長能不僅能有效促進隊伍發(fā)展穩(wěn)定、業(yè)績增長，還能有效促進隊伍生態(tài)建設及轉型升級，精英的加盟更是規(guī)模保費、鎖定中高端客群的關鍵點。隨著人口紅利的消失、金融科技對金融營銷挑戰(zhàn)、80后的育兒潮與職業(yè)瓶頸、90、00后新生代的沖擊，金融行業(yè)營銷人才一方面面臨轉型期的人員調整與清除、另一方面是高素質專業(yè)人員招募缺失，如何在新的科技與經濟環(huán)境下實現(xiàn)優(yōu)秀人才的招募與系統(tǒng)招募體系構建？該課程將帶您領略理財規(guī)劃轉型財富管理下的高素質人才招募方式。課程收益：▲增員：
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年金營銷實戰(zhàn)——家庭理財，年金為基課程背景： 自“強監(jiān)管”時代開啟，產品爆雷、金融難民，為何中國大眾富裕家庭的理財成長之路需要面臨諸多的困局與尬局？究其原因資產配置以房為主的不合理、金融投資以收益為主的不理性、家庭基石無年金的不可靠，理財顧問如何開展投資教育培養(yǎng)客戶正確的理財觀？如何策略提升在商業(yè)年金專業(yè)營銷上的短板？ 隨著居民富裕程度提升理財習慣、子女教育、金融投資、退休管理、財富安全等系列問題已成為中國大眾富裕家庭最為關注的社會話題。如何通過商業(yè)年金構建家庭財富安全防火墻？如何構建子女教育起跑線與安享晚年的退休生活？ 《年金營銷
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趨勢分析與資產配置課程背景： 自“強監(jiān)管”時代開啟，產品爆雷、金融難民，為何中國富裕家庭的理財成長之路需要面臨諸多的困局與尬局？究其原因資產配置以房為主的不合理、金融投資以收益為主的不理性、家庭基石無年金的不可靠，理財顧問如何開展投資教育培養(yǎng)客戶正確的理財觀？如何策略提升在專業(yè)資產配置服務流程上的短板？ 通過該課程學習財富管理師將掌握資產配置原理與實踐應用，在財富管理服務中通過資產配置服務流程與資產配置方案制作，為中高凈值客戶群提供資產配置再平衡，為客戶企業(yè)、家庭、家族提供財資產配置服務。課程收益：▲業(yè)績：促進金融機構綜合金
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理財規(guī)劃師大賽賽前輔導訓練營課程背景：機構理財規(guī)劃大賽能有效發(fā)揮“賽中學、學中賽”的人才培養(yǎng)模式，通過大賽不僅能提高此次大賽提高行業(yè)人員的專業(yè)能力，滿足客戶的理財需求，還能進一步樹立標桿風險推動理財業(yè)務的轉型與落地，因此大賽參賽者的專業(yè)程度與呈現(xiàn)能力將直接影響大賽的推動效果與影響力。 理財規(guī)劃大賽賽前輔導內訓項目，以期通過賽前特訓，幫助各位參賽學員，學習理財規(guī)劃師應掌握的知識與技能，了解參加理財師大賽注意事項，進而在整個賽程中能夠脫穎而出，取得優(yōu)異的成績。 整個課程體系圍繞理財規(guī)劃大賽的考試范圍，根據初賽、復賽、總決賽的考試特點，從開始基
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理財規(guī)劃與金融產品配置課程背景： 所有頂尖的、業(yè)績優(yōu)良的保險行銷人員都是先做客戶的朋友，再做產品的專業(yè)人士，最后做客戶的顧問，用自己的專業(yè)知識，為客戶配備更好的產品，解決客戶的問題，提高客戶的工作效率，提升客戶的生活品質。 隨著財富管理時代的到來，客戶對金融市場的理解程度不斷提升，原有以產品為導向、以客戶需求為導向的營銷方式漸漸不被客戶所接受，該課程將理財規(guī)劃與顧問式行銷有效結合，大幅提升金融營銷人員對于大眾富?？蛻襞c中高客戶階層的專業(yè)營銷力，重點解決陌生與緣故客戶的開拓與經營技術，能夠根據自己的資源與能力稟賦擬定客戶經營方案，
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家庭風險管理與保險優(yōu)配課程背景： 在生活中家庭面臨著不同層次的風險，損失性風險、支出性風險、所有性風險等等，即便是一帆風順的家庭都有可能處在不明朗的風險中，保險作為風險管理的重要工具，具有防范意外、健康管理、保護私有、長期抗通、指定受益、合力變現(xiàn)、杠桿作用、共濟互助功能。 自改革開放以來，中國的保險業(yè)經歷了近30年點高數增長，無論是客群數量還是客戶購買保險件數及額度都在飛速增長，高速增長的背后帶來是從業(yè)人員流動性與孤兒保單的增加，超過90的客戶對已購買定保險產品與需求之間的缺口不甚了解，金融營銷從業(yè)者也缺乏專業(yè)的服務工具與服務流