胡巧俠 老師
- 所在地區(qū)： 北京
- 主打行業(yè)： 不限行業(yè)
- 擅長領(lǐng)域：稅務(wù)籌劃 資產(chǎn)保全
- 企業(yè)培訓(xùn)請聯(lián)系董老師
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胡巧俠老師的內(nèi)訓(xùn)課程
《旺季開門紅保險營銷策劃》一、銀行入冬，保險迎春1、當(dāng)前經(jīng)濟形勢賦予保險的機會2、中國福利現(xiàn)狀和人口結(jié)構(gòu)引發(fā)的保險新需求3、國內(nèi)銀行保險發(fā)展現(xiàn)狀4、國外銀行保險發(fā)展現(xiàn)狀5、國家重視、教育普及、社會支持、市場需求、要求與保護、中國保險業(yè)將迎來黃金發(fā)展10年二、保險的前世今生1、保險對個人而言，是一種風(fēng)險轉(zhuǎn)嫁的方式2、保險公司的盈利主要依靠三差，利差、費差和死差3、海上保險的發(fā)展帶動了保險業(yè)的繁榮，其核心理念是損失分?jǐn)?、保險的支柱地位日益明顯，保險行業(yè)的未來前景極為廣闊三、在銀行經(jīng)營中整合保險業(yè)務(wù) （一）保險理念溝通比產(chǎn)品更重要1、什么是保險2、為什么要買保險3、買什么樣的保險（二）財富金字塔1
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一、財富管理——愿景式銷售與客戶資產(chǎn)心理1、既往銷售法與愿景銷售法的區(qū)別2、愿景銷售的心理學(xué)原理3、建立信任中客戶最感興趣的先決條件4、愿景與預(yù)算的關(guān)系5、場景設(shè)置（1）子女教育（2）退休養(yǎng)老等（3）財富管理（4）保障管理二、2019資產(chǎn)新規(guī)下客戶資產(chǎn)配置1、為什么要做資產(chǎn)配置2、如何做好資產(chǎn)配置（1）投資者要懂得分散風(fēng)險的含義（2）投資者不能只關(guān)注短期理財產(chǎn)品（3）投資者要有投資理財計劃3、資產(chǎn)配置與年金險、終身壽險有何關(guān)聯(lián)三、一分鐘、三分鐘、五分鐘促成營銷1、促成——準(zhǔn)保戶心理）（1）生命數(shù)字解讀客戶2、促成技巧 （1）推定承諾法 （2）由簡單到難 （3）二選一法 （4）富蘭克林促成法（5
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科目一：法律法規(guī)第1章金融、資產(chǎn)管理與投資基金第2章證券投資基金概述第3章證券投資基金的類型第4章證券投資基金的監(jiān)管第5章基金職業(yè)道德第16章基金的募集、交易與登記第20章基金的信息披露第21章基金客戶和銷售機構(gòu)第22章基金銷售行為及信息管理第23章基金客戶服務(wù)第24章基金管理人公司治理和風(fēng)險管理第25章基金管理人的內(nèi)部控制第26章基金管理人的合規(guī)管理科目二：證券投資基金第6章投資管理基礎(chǔ)第7章權(quán)益投資第8章固定收益投資第9章衍生產(chǎn)品第10章另類投資第11章投資管理流程與投資者需求第12章投資組合管理第13章投資交易管理第14章投資風(fēng)險管理第15章基金業(yè)績評價第17章基金的投資交易與結(jié)算第18