保險(xiǎn)公司財(cái)富管理課程大綱

  培訓(xùn)講師：胡巧俠

講師背景：
胡巧俠老師原某知名金融機(jī)構(gòu)首席講師中國(guó)人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士N＋1家財(cái)辦公室合伙人，主做資產(chǎn)配置、身份規(guī)劃、保險(xiǎn)規(guī)劃、稅務(wù)籌劃等業(yè)務(wù)從事AFP/CFP、基金/證券/銀行從業(yè)、保險(xiǎn)實(shí)務(wù)等金融培訓(xùn)10余年金融理論與實(shí)務(wù)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)清華大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院M 詳細(xì)>>

胡巧俠
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保險(xiǎn)公司財(cái)富管理課程大綱詳細(xì)內(nèi)容

保險(xiǎn)公司財(cái)富管理課程大綱

一、財(cái)富管理——愿景式銷售與客戶資產(chǎn)心理
1、既往銷售法與愿景銷售法的區(qū)別
2、愿景銷售的心理學(xué)原理
3、建立信任中客戶最感興趣的先決條件
4、愿景與預(yù)算的關(guān)系
5、場(chǎng)景設(shè)置
（1）子女教育
（2）退休養(yǎng)老等
（3）財(cái)富管理
（4）保障管理
二、2019資產(chǎn)新規(guī)下客戶資產(chǎn)配置
1、為什么要做資產(chǎn)配置
2、如何做好資產(chǎn)配置
（1）投資者要懂得分散風(fēng)險(xiǎn)的含義
（2）投資者不能只關(guān)注短期理財(cái)產(chǎn)品
（3）投資者要有投資理財(cái)計(jì)劃
3、資產(chǎn)配置與年金險(xiǎn)、終身壽險(xiǎn)有何關(guān)聯(lián)
三、一分鐘、三分鐘、五分鐘促成營(yíng)銷
1、促成——準(zhǔn)保戶心理）
（1）生命數(shù)字解讀客戶
2、促成技巧
（1）推定承諾法
（2）由簡(jiǎn)單到難
（3）二選一法
（4）富蘭克林促成法
（5）反問加嘗試法
（6）以退為進(jìn)法
3、促成話術(shù)
（1）反對(duì)問題處理
（2）拒絕中挖掘客戶的真實(shí)需求
4、研討演練

 

胡巧俠老師的其它課程

《旺季開門紅保險(xiǎn)營(yíng)銷策劃》一、銀行入冬，保險(xiǎn)迎春1、當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)賦予保險(xiǎn)的機(jī)會(huì)2、中國(guó)福利現(xiàn)狀和人口結(jié)構(gòu)引發(fā)的保險(xiǎn)新需求3、國(guó)內(nèi)銀行保險(xiǎn)發(fā)展現(xiàn)狀4、國(guó)外銀行保險(xiǎn)發(fā)展現(xiàn)狀5、國(guó)家重視、教育普及、社會(huì)支持、市場(chǎng)需求、要求與保護(hù)、中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)將迎來黃金發(fā)展10年二、保險(xiǎn)的前世今生1、保險(xiǎn)對(duì)個(gè)人而言，是一種風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁的方式2、保險(xiǎn)公司的盈利主要依靠三差，利差、費(fèi)差和死差

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科目一：法律法規(guī)第1章金融、資產(chǎn)管理與投資基金第2章證券投資基金概述第3章證券投資基金的類型第4章證券投資基金的監(jiān)管第5章基金職業(yè)道德第16章基金的募集、交易與登記第20章基金的信息披露第21章基金客戶和銷售機(jī)構(gòu)第22章基金銷售行為及信息管理第23章基金客戶服務(wù)第24章基金管理人公司治理和風(fēng)險(xiǎn)管理第25章基金管理人的內(nèi)部控制第26章基金管理人的合規(guī)管理科目二

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清華大學(xué)卓越生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)高級(jí)研修班
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