《高凈值客戶生活圈和營銷心理》課程綱要：（一）高凈值客戶感興趣的非金融服務(wù)1、健康醫(yī)療2、家族財富傳承3、高端旅游4、戶外活動5、品味生活6、體育賽事思考：如何利用此類話題與客戶深度交流？（二）高凈值客戶對健康養(yǎng)生的深度需求1、固定國內(nèi)私人醫(yī)療團(tuán)隊2、國際醫(yī)院就醫(yī)通道3、健康食品4、健康俱樂部/健身房5、知名專家養(yǎng)生講座6、正規(guī)安全的保養(yǎng)品7、前沿醫(yī)學(xué)養(yǎng)生技術(shù)思考：我們的既有資源有哪些？（三）高凈值客戶的健康困擾與話題切入點1、失眠2、頭痛3、易疲倦4、記憶力下降5、肩頸/背痛6、免疫力變差7、長期咳嗽8、脫發(fā)9、食欲不振10、經(jīng)常感冒11、肢體麻木思考：如何利用此類話題與客戶深度交流？做沙龍

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lt;宏觀分析與資產(chǎn)配置gt;房繼良老師投資的理由全球財富成長率99源自資本市場，1來自薪資成長率全球印錢速度10，資產(chǎn)漲幅跟不上等于貶值權(quán)益市場長期相當(dāng)于給投資人發(fā)放股東工資市場長期向上深圳改革開放40年，市值上漲1600倍，年報酬20巴菲特年報酬20權(quán)益基金長期平均收益15優(yōu)質(zhì)基金長期年報酬40100所在多有茅臺從11元漲到2000元以上慢牛有多慢？過去a股牛短熊長2007/2015 一年漲完三年的漲幅，牛短20092013 熊長未來三牛二熊五牛三熊美國：連續(xù)12年牛市政策牛從銀行融資轉(zhuǎn)為直接融資，無牛不融從房住不炒導(dǎo)向發(fā)展實業(yè)，無牛不興從居民儲蓄轉(zhuǎn)向投資實業(yè)，無牛不轉(zhuǎn)從金融全面開放到注

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lt; 基金維護(hù)、客戶投訴與心理疏導(dǎo)gt;版權(quán)課程講師：房繼良投訴處理客戶虧損時的反應(yīng)訴諸媒體拉幅抗議哭鬧抬棺流氓黑道隱忍等待安慰理財理財經(jīng)理的反應(yīng)能躲就躲事不關(guān)己推給渠道自省難眠食不下咽郁悶恐懼客戶投訴的關(guān)鍵點：問題發(fā)生在下單前過度承諾用語不合規(guī)收益與時間同時預(yù)測市場看法忽略客戶看法喊進(jìn)喊出極端用語（最好的…、獨賣、最后額度…）影射保本問題發(fā)生在下單后客戶接受虧損,不接受中斷的服務(wù)行情上揚(yáng)誰帶客戶抄底帶他飛？行情反復(fù)誰給客戶信心汰弱換強(qiáng)行情下跌誰給客戶方法減少損失客戶反錄音投訴至主管機(jī)關(guān)客戶要求主管處理客戶法律訴訟權(quán)益型虧損通知基金下跌超過10通知適度降倉基金下跌超過15～20通知適度止損安

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高端理財經(jīng)理lt;圈粉帶貨基金新攻略gt; 2天房繼良老師版權(quán)課程課程速寫：課程框架售前：ip打造空中營銷短視頻營銷電銷開發(fā)宏觀經(jīng)濟(jì)與市場預(yù)判基金工具選擇與配置售中：以退為進(jìn)法：切入話題（別叫小孩做銀行，忙得飛起來…）資產(chǎn)配置建議書法91投資法組合式營銷：這個組合客戶很認(rèn)可,您看是全部還是先介紹一種？產(chǎn)品介紹促成三法異議處理對客戶“預(yù)期管理”－合規(guī)之下，如何使用技巧，避免過度承諾售后：日常維護(hù)只盈止損的時機(jī)與話術(shù)虧損處理售前投資的理由全球財富成長率99源自資本市場，1來自薪資成長率全球印錢速度10，資產(chǎn)漲幅跟不上等于貶值權(quán)益市場長期相當(dāng)于給投資人發(fā)放股東工資市場長期向上深圳改革開放40年，市值

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lt;家族財富規(guī)劃藍(lán)圖講座1天gt;講師：房繼良移民家庭案例常見論點子女留學(xué)需求養(yǎng)老健康旅游享樂花費子女創(chuàng)業(yè)天使投資子女婚變孫子女傳承分配慈善關(guān)鍵論點移民前的準(zhǔn)備移民后還回中國嗎？子女以后在中國或境外發(fā)展？接受洋女婿/洋媳婦嗎？了解異國稅法？應(yīng)該買境外保單嗎？需要境外公司嗎？需要境外家族財富信托嗎？同父異母子女各有盤算股權(quán)被部分子女賤賣代持案例常見論點代持風(fēng)險信托代持保險代持關(guān)鍵論點代持背后的原因婚后想隔離夫妻財產(chǎn)難如登天！夫妻能否未經(jīng)同意花對方的錢？如何用股權(quán)逐漸隔離夫妻財產(chǎn)？股權(quán)/房產(chǎn)傳承案例常見論點股權(quán)信托房產(chǎn)提前買賣關(guān)鍵論點子女表面和諧,拿到股權(quán)立刻翻臉子女背后的影子是各自的生母子女接

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lt;波動市場下的私行理財基金與保險營銷對策gt;廈門大學(xué) 客座教授房繼良老師 版權(quán)課程私行客戶資產(chǎn)荒經(jīng)濟(jì)不佳地產(chǎn)下跌利率大降理財不保本信托暴雷公募大跌私募清盤黃金下跌美元可能見頂私行客戶的全球視野匯率避險商品避險（能源大漲？／糧食大漲）市場避險信心危機(jī)理財顧問形象大不如前大客戶虧損提前通知五次處理客訴應(yīng)有的信仰多元平衡點理財經(jīng)理必須推薦各類產(chǎn)品的社會責(zé)任挽回客戶信心眾所皆知的經(jīng)濟(jì)下滑定期報告資產(chǎn)配置優(yōu)化凈值型理財虧損處理去年大跌已全部漲回非理性踩踏保險公司發(fā)了意外之財價值回歸－不爆雷就抄底債市資配策略查看違約可能等待抄底基金虧損處理階段一：你騙了我 初步客訴處理話術(shù)當(dāng)時我說過配置不太多未來很

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