基金維護(hù)、客戶投訴與心理疏導(dǎo)
基金維護(hù)、客戶投訴與心理疏導(dǎo)詳細(xì)內(nèi)容
基金維護(hù)、客戶投訴與心理疏導(dǎo)
< 基金維護(hù)、客戶投訴與心理疏導(dǎo)>
版權(quán)課程
講師：房繼良
投訴處理
客戶虧損時(shí)的反應(yīng)
訴諸媒體
拉幅抗議
哭鬧抬棺
流氓黑道
隱忍等待
安慰理財(cái)
理財(cái)經(jīng)理的反應(yīng)
能躲就躲
事不關(guān)己
推給渠道
自省難眠
食不下咽
郁悶恐懼
客戶投訴的關(guān)鍵點(diǎn)：
問題發(fā)生在下單前
過度承諾
用語不合規(guī)收益與時(shí)間同時(shí)預(yù)測(cè)
市場(chǎng)看法
忽略客戶看法
喊進(jìn)喊出
極端用語（最好的…、獨(dú)賣、最后額度…）
影射保本
問題發(fā)生在下單后
客戶接受虧損,不接受中斷的服務(wù)
行情上揚(yáng)-誰帶客戶抄底帶他飛？
行情反復(fù)-誰給客戶信心汰弱換強(qiáng)
行情下跌-誰給客戶方法減少損失
客戶反錄音
投訴至主管機(jī)關(guān)
客戶要求主管處理
客戶法律訴訟
權(quán)益型虧損
通知
基金下跌超過10%-通知適度降倉
基金下跌超過15～20%-通知適度止損
安撫的三大切入點(diǎn)(因?yàn)椤ㄗh)
市場(chǎng)事件-中美問題-觀望/適度降倉
基金較弱-技術(shù)不行則換/運(yùn)氣不佳則等
高位入場(chǎng)-建議低位補(bǔ)倉或定投
方案（展開說明）
1.汰弱換強(qiáng)
2.降成本法
3.認(rèn)賠贖回
4.持倉不動(dòng)
債券部位下跌、踩雷的處理方式
債券的價(jià)值回歸理論
債券踩雷？違約？處理
與客戶溝通話術(shù)
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝第一單元＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
基金維護(hù)與心理疏導(dǎo)
輕松維護(hù)：每月一次基金客戶大滿足
朋友圈-財(cái)經(jīng)早報(bào)升級(jí)版(每日)
微信客戶貼上標(biāo)簽,群發(fā)維護(hù)(每月1~2次)
重大事件實(shí)時(shí)快報(bào)
大盤大漲通知-形態(tài)呈現(xiàn)多頭排列,今年以來獲利超過50萬客戶大幅增長
止盈通知-此升浪可能結(jié)束,不少客戶與機(jī)構(gòu)同步止盈,擴(kuò)大下次投入資本
連續(xù)下跌通知-因受“黑天鵝”攻擊,建議保持警覺,適度降倉
止損通知-因受“黑天鵝”攻擊,建議保持警覺,適度止損
群發(fā)-季度市場(chǎng)分析報(bào)告
空中帶貨
每天1~2段短視頻，一早群發(fā)所有客戶
語音／文字群發(fā)：今天提醒…
意向客戶發(fā)宣傳品/電話促成
短信單發(fā)給沒加微信客戶電訪沒加微信客戶發(fā)短信小視頻給拒絕接電話的客戶
每周2次以上空中微沙龍，追熱點(diǎn)
心理疏導(dǎo)
如何打虧損通知電話
突發(fā)偶然事件
我們密切與發(fā)行方溝通
很多大戶金額很大
我行提出建議
其他客戶目前作法
注意客戶搜證
提高聯(lián)系頻率
請(qǐng)主管、財(cái)富顧問陪訪
客戶對(duì)收益的預(yù)期管理
合規(guī)介紹產(chǎn)品
合規(guī)的陳述預(yù)期效果
時(shí)間與收益不能同時(shí)預(yù)測(cè)
客戶可能是對(duì)的
組合式營銷
91投資法
當(dāng)前基金診斷與對(duì)策
短中長期表現(xiàn)
經(jīng)理人
風(fēng)格
評(píng)級(jí)
房繼良老師的其它課程
《中收達(dá)人，積極養(yǎng)成》（基金保險(xiǎn)訓(xùn)練營）未來投資什么最好（一）房?jī)r(jià)數(shù)據(jù)1、培訓(xùn)城市2、深圳基金、市場(chǎng)數(shù)據(jù)1、指數(shù)2、基金二、基金威力面銷（一）產(chǎn)品說明：名、利、證據(jù)（二）促成三招1、直接發(fā)2、替代法3、二選一法（三）異議處理絕招1、隨性的拒絕2、不合理的要求3、需要解釋的問題4、最終不買了5、客戶異議處理16、客戶異議處理2（四）黃金溝通法則1、對(duì)方想聽的—
講師：房繼良詳情
資產(chǎn)配置達(dá)人 06.05
lt;資產(chǎn)配置與專業(yè)營銷通關(guān)3天gt;房繼良老師投資的理由全球財(cái)富成長率99源自資本市場(chǎng)，1來自薪資成長率全球印錢速度10，資產(chǎn)漲幅跟不上等于貶值權(quán)益市場(chǎng)長期相當(dāng)于給投資人發(fā)放股東工資市場(chǎng)長期向上深圳改革開放40年，市值上漲1600倍，年報(bào)酬20巴菲特年報(bào)酬20權(quán)益基金長期平均收益15優(yōu)質(zhì)基金長期年報(bào)酬40100所在多有茅臺(tái)從11元漲到2000元以上慢牛有多
講師：房繼良詳情
lt;資產(chǎn)配置與專業(yè)營銷通關(guān)3天gt;房繼良老師投資的理由全球財(cái)富成長率99源自資本市場(chǎng)，1來自薪資成長率全球印錢速度10，資產(chǎn)漲幅跟不上等于貶值權(quán)益市場(chǎng)長期相當(dāng)于給投資人發(fā)放股東工資市場(chǎng)長期向上深圳改革開放40年，市值上漲1600倍，年報(bào)酬20巴菲特年報(bào)酬20權(quán)益基金長期平均收益15優(yōu)質(zhì)基金長期年報(bào)酬40100所在多有茅臺(tái)從11元漲到2000元以上慢牛有多
講師：房繼良詳情
lt;資產(chǎn)配置規(guī)劃與應(yīng)用gt;房繼良老師資產(chǎn)配置與投資組合（一）資產(chǎn)配置觀念建立與傳導(dǎo)A.資產(chǎn)配置的意義及重要性B.主要資產(chǎn)配置的工具（二）資產(chǎn)配置的修練資產(chǎn)配置的執(zhí)行流程資產(chǎn)配置方案設(shè)計(jì)三特點(diǎn)五要素投資三要素于理財(cái)規(guī)劃上的運(yùn)用D.美林投資時(shí)鐘在中國的運(yùn)用方式（三）資產(chǎn)配置的投資理財(cái)建議方法A.投資策略解析與使用方法B.建議式銷售的流程i.投資產(chǎn)品建構(gòu)ii.
講師：房繼良詳情
資產(chǎn)配置與規(guī)劃 06.05
資產(chǎn)配置與規(guī)劃房繼良老師資產(chǎn)配置與投資組合（一）資產(chǎn)配置觀念建立與傳導(dǎo)A.資產(chǎn)配置的意義及重要性B.主要資產(chǎn)配置的工具（二）資產(chǎn)配置的修練資產(chǎn)配置的執(zhí)行流程資產(chǎn)配置方案設(shè)計(jì)三特點(diǎn)五要素投資三要素于理財(cái)規(guī)劃上的運(yùn)用D.美林投資時(shí)鐘在中國的運(yùn)用方式（三）資產(chǎn)配置的投資理財(cái)建議方法A.投資策略解析與使用方法B.建議式銷售的流程i.投資產(chǎn)品建構(gòu)ii.資產(chǎn)配置相關(guān)工具
講師：房繼良詳情
家族信托與保險(xiǎn)金信托話題切入與異議處理通關(guān)廈門大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院客座教授房繼良老師家族信托／保險(xiǎn)金信托進(jìn)入爆發(fā)期高凈值客戶人數(shù)規(guī)模逆勢(shì)創(chuàng)新高境內(nèi)外私人銀行發(fā)展現(xiàn)況分析與案例家族信托／保險(xiǎn)金信托可一次完成多項(xiàng)指標(biāo)存款規(guī)模新增私銀家族信托指標(biāo)保險(xiǎn)金信托指標(biāo)定額壽險(xiǎn)指標(biāo)增額壽險(xiǎn)指標(biāo)新增全權(quán)委托簽約指標(biāo)中間收入員工績(jī)效獎(jiǎng)金營銷過程分析營銷：篩客混熟KYC打痛點(diǎn)給方案促成異
講師：房繼良詳情
理財(cái)經(jīng)理資產(chǎn)配置與專業(yè)化營銷技巧房繼良老師資產(chǎn)配置與投資組合（一）資產(chǎn)配置觀念建立與傳導(dǎo)A.資產(chǎn)配置的意義及重要性B.主要資產(chǎn)配置的工具（二）資產(chǎn)配置的修練資產(chǎn)配置的執(zhí)行流程資產(chǎn)配置方案設(shè)計(jì)三特點(diǎn)五要素投資三要素于理財(cái)規(guī)劃上的運(yùn)用D.美林投資時(shí)鐘在中國的運(yùn)用方式（三）資產(chǎn)配置的投資理財(cái)建議方法A.投資策略解析與使用方法B.建議式銷售的流程i.投資產(chǎn)品建構(gòu)ii
講師：房繼良詳情
lt;市場(chǎng)波動(dòng)下基金客戶如何長期致富gt;房繼良老師投資的理由全球財(cái)富成長率99源自資本市場(chǎng)，1來自薪資成長率全球印錢速度10，資產(chǎn)漲幅跟不上等于貶值權(quán)益市場(chǎng)長期相當(dāng)于給投資人發(fā)放股東工資市場(chǎng)長期向上深圳改革開放40年，市值上漲1600倍，年報(bào)酬20巴菲特年報(bào)酬20權(quán)益基金長期平均收益15優(yōu)質(zhì)基金長期年報(bào)酬40100所在多有茅臺(tái)從11元漲到2000元以上慢牛
講師：房繼良詳情
主題一lt;高凈值客戶的專業(yè)經(jīng)營與開拓gt;房繼良老師版權(quán)課程(課程內(nèi)容接地氣，通過房老師風(fēng)趣幽默的解說，為學(xué)員快速取得實(shí)戰(zhàn)步驟)戰(zhàn)略型高客開發(fā)：高凈值客戶批量開發(fā)案例土豪之旅-塞班島案例MGM-工行私行簽約案例社群經(jīng)營俱樂部-女企業(yè)家俱樂部商會(huì)-廣州白馬兄弟會(huì)案例討論：我行貴賓十大優(yōu)勢(shì)戰(zhàn)斗型高客開發(fā)：理財(cái)顧問獨(dú)立開發(fā)客源對(duì)外陌客開發(fā)投入社群經(jīng)營，結(jié)交好友，
講師：房繼良詳情
lt;私行大類產(chǎn)品分析－私募股權(quán)、家族信托g(shù)t;房繼良老師版權(quán)課程高凈值客戶的理財(cái)觀a7\a8\a9想的不一樣a7-百萬等級(jí)a8-千萬等級(jí)a9-億萬等級(jí)目標(biāo)客戶為何聚焦在a8及以上？一切皆有風(fēng)險(xiǎn)，選擇適合自己的最好底層資產(chǎn)、獲利模式、最大風(fēng)險(xiǎn)能測(cè)算資產(chǎn)回報(bào)與風(fēng)險(xiǎn)高凈值客戶周邊圍繞著誰？境外私人銀行瑞士銀行案例拓客作法維護(hù)作法強(qiáng)弱分析新加坡星展銀行案例a9未必
講師：房繼良詳情
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