王維仁老師的內訓課程
課程名稱：《PSS-V第五代高凈值客戶銷售管理顧問流程及實務操作》 主講：王維仁老師6課時課程背景： 任何的企業(yè)，都會有銷售團隊，而銷售團隊的管理主要還是依據(jù)在公司資深人員及領導管理層的個人經(jīng)驗來給與賦能。但是，隨著時代進步，每個人的生活，從業(yè)，及行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗均不相同，所處的環(huán)境及接觸對象也不盡相同。最重要的，個人的能力強弱程度也不是在同一個起跑點。所有的經(jīng)驗法則很難復制。此時，若是我們能夠借助大數(shù)據(jù)法則，搜集跨行業(yè)的銷售管理經(jīng)驗，將整體流程及管理方式統(tǒng)一規(guī)劃，如此一來，除了能夠建
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課程名稱：《揭開神秘的面紗-私人銀行》 主講：王維仁老師 6 課時課程背景：私人銀行一直都是金融界的一個神秘寶盒，在過往的時間里，銀行的功能不斷地擴張，面對客戶高凈值資產客戶的需求也多來越多樣化，對于金融業(yè)的從業(yè)人員而言，所需要接受的專業(yè)及挑戰(zhàn)也越來越高。境內的私人銀行在經(jīng)過了過去幾年的發(fā)展，目前已經(jīng)面臨許許多多的挑戰(zhàn)，客戶的流失，服務內容的變化，專業(yè)程度的提升，企業(yè)運營所能提供的金融服務等，以及境外私人銀行的挑戰(zhàn)，如何在第一時間了解私人銀行的真正意義及私人銀行客戶經(jīng)理的任務及操作方式，提升
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課程名稱：《保護傘下的金錢游戲 – 離岸信托》 主講：王維仁老師6課時課程背景： 隨著國家的人群組件進入老年化的時代，同時，第一代創(chuàng)富企業(yè)家也大多已考慮到了企業(yè)傳承的目的。高凈值人群每天思考的話題，除了不斷的思考如何延續(xù)企業(yè)生命的同時，也在思考著自己多年努力而來的財富該如何透過一個合法，合規(guī)，合理的方式進行傳承。目前再國內有關于傳承的話題逐漸的在各個企業(yè)家之間升溫，與此同時，銀行，證券公司，財富管理公司等也都在針對相關的話題不斷的發(fā)展相關聯(lián)的做法。基于國家現(xiàn)行法規(guī)，在國內可操作與傳
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課程名稱：《宏觀經(jīng)濟形勢解析及大類資產配置策略》 主講：王維仁老師6課時課程背景： 超高凈值客戶的資產管理配置一直以來都是金融業(yè)所討論的核心話題，及實際運作方向。 但，經(jīng)過過去幾年的發(fā)展，金融業(yè)在進步，客戶也在進步。銀行賣理財產品，賣公募基金，對與銷售新發(fā)的基金樂此不疲，但對于已購買公募基金的客戶的后續(xù)跟進及管理卻并不是特別的上心，最重要的是基金的種類繁多，中后臺無法有效的對于推薦基金做橫向的分析及管理，客戶經(jīng)理在繁多的銀行指標下，沒有時間做很