《揭開神秘面紗 - 私人銀行》

課程名稱：《揭開神秘的面紗-私人銀行》

主講：王維仁老師 6 課時(shí)
課程背景：

私人銀行一直都是金融界的一個(gè)神秘寶盒，在過往的時(shí)間里，銀行的功能不斷地?cái)U(kuò)張，
面對(duì)客戶高凈值資產(chǎn)客戶的需求也多來越多樣化，對(duì)于金融業(yè)的從業(yè)人員而言，所需要
接受的專業(yè)及挑戰(zhàn)也越來越高。境內(nèi)的私人銀行在經(jīng)過了過去幾年的發(fā)展，目前已經(jīng)面
臨許許多多的挑戰(zhàn)，
客戶的流失，服務(wù)內(nèi)容的變化，專業(yè)程度的提升，企業(yè)運(yùn)營(yíng)所能提供的金融服務(wù)等，以
及境外私人銀行的挑戰(zhàn)，如何在第一時(shí)間了解私人銀行的真正意義及私人銀行客戶經(jīng)理
的任務(wù)及操作方式，提升私人銀行客戶經(jīng)理的專業(yè)，增廣私人銀行客戶經(jīng)理及銀行的國(guó)
際視野，與國(guó)際接軌，就成為現(xiàn)今私人銀行業(yè)務(wù)的種種之重。
于此同時(shí)，為了同時(shí)能夠達(dá)成此目標(biāo)，并且能夠協(xié)助客戶經(jīng)理完成所承擔(dān)的銀行指標(biāo)，
因此讓境內(nèi)私人銀行客戶經(jīng)理能夠?qū)嶋H的學(xué)習(xí)境外私人銀行客戶經(jīng)理的專業(yè)及業(yè)務(wù)操作
流程，提前學(xué)習(xí)先進(jìn)的私人銀行知識(shí)，而不是只知曉現(xiàn)有的私人銀行知識(shí)及操作理論，
就顯得極為重要，本課程將對(duì)私人銀行的客戶經(jīng)理及管理層，提供實(shí)際，實(shí)戰(zhàn)，落地的
詳細(xì)說明。

課程收益：
通過本課程的學(xué)習(xí)使學(xué)員能夠：
1.了解到真正意義上的私人銀行私人銀行
2.對(duì)于私人銀行的主要業(yè)務(wù)及內(nèi)涵有整體化的概念
3.實(shí)際接觸并明白區(qū)分境外私人銀行與境內(nèi)私人銀行的積極做法

課程對(duì)象：
私人銀行，零售銀行，證券公司，保險(xiǎn)公司，家族辦公室及所有針對(duì)高凈值資產(chǎn)
客戶進(jìn)行管理的公司對(duì)外客戶經(jīng)理，管理人員，產(chǎn)品經(jīng)理，高階管理者及高
凈 值資產(chǎn)客戶本身。
授課方式：基于老師本身在境外私人銀行的實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn)及專業(yè)知識(shí)，針對(duì)課程內(nèi)容進(jìn)
行面對(duì)面的說明及分析，同時(shí)對(duì)于經(jīng)營(yíng)管理私人銀行人員的專業(yè)能力需求內(nèi)
容，進(jìn)行剖析

課程大綱/要點(diǎn)：
一、境外私人銀行的起源及定義
私人銀行的真正意義及及起源
私人銀行的主要目的及服務(wù)內(nèi)容


二、境外私人銀行的分類
1. 境外私人銀行的種類及基本門檻及需求
1) 投行型，零售銀行型，批發(fā)銀行型，精品私人銀行型，家族辦公室型
2) 如何從眾多客戶中區(qū)分客戶屬性及服務(wù)差異化
3) 銀行在服務(wù)高凈值客戶的基本理論及專業(yè)基礎(chǔ)
4) 高凈值客戶的定義
5) 高凈值客戶的畫像及需求
2. 境外私人銀行與私人銀行業(yè)務(wù)
1) 境內(nèi)私人銀行業(yè)務(wù)及發(fā)展概況
2) 私人銀行業(yè)務(wù)及交易平臺(tái)
3) 根據(jù)客戶需求定制抵押融資方案
4) 投資策略的咨詢及綜合管理方案
5) 股票，債券，股權(quán)，可持續(xù)投資及另類投資平臺(tái)的綜合管理
6) 私人銀行的KYC
境外私人銀行的業(yè)務(wù)，秘密，特質(zhì)，核心觀念，從業(yè)人員，服務(wù)流程
1) 境外私人銀行業(yè)務(wù)的基本操作從 0 開始
2) 客戶經(jīng)理的功能及扮演的角色
3) 境外私人銀行的操作流程及中后臺(tái)支援模式
4) 私人銀行的compliance 流程管理
境外私人銀行與商業(yè)銀行的差別
1) 境外私人銀行的實(shí)際操作內(nèi)容及管理模式
2) 以瑞士某私人銀行的業(yè)務(wù)及服務(wù)內(nèi)容為主軸來介紹私人銀行的功能及服務(wù)
3) 境外私人銀行與境內(nèi)私人銀行的優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì)分析
4) 私人銀行的現(xiàn)況及未來
5) 客戶經(jīng)理的生涯規(guī)劃及管理

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