《用得上的法商與稅商》

  培訓(xùn)講師：徐真

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徐真老師AFP資格認(rèn)證、FLMI壽險(xiǎn)管理師、私人銀行家國(guó)家認(rèn)證職業(yè)生涯規(guī)劃師EverythingDiSCICC培訓(xùn)師律師從業(yè)資格證、高客財(cái)稅顧問(wèn)2019年我是好講師百?gòu)?qiáng)某頭部股份行十佳內(nèi)訓(xùn)師曾任：5年廣發(fā)銀行理財(cái)經(jīng)理、經(jīng)理督導(dǎo)、培訓(xùn)總監(jiān)曾任 詳細(xì)>>

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《用得上的法商與稅商》詳細(xì)內(nèi)容

《用得上的法商與稅商》


《用得上的法商與稅商》
課程一：法商開(kāi)啟財(cái)富保障傳承新思維
一、法商營(yíng)銷(xiāo)新時(shí)代：?jiǎn)我环ㄉ坦ぞ叩睦Ь?br/>熱門(mén)案例：上面有人&上面有法
法稅新環(huán)境
私人財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)體系
法商概念
錢(qián)總與小錢(qián)還有錢(qián)小媽的投保難題
傳統(tǒng)方案一二三
3、保險(xiǎn)金信托的解決方案
4、法商運(yùn)用提升
二、法商工具案例：
1、以案說(shuō)法：錢(qián)總與小錢(qián)還有錢(qián)小媽的投保難題
2、傳統(tǒng)方案一二三
  3、案例還原：愛(ài)上“鳳凰男”的煩惱
  4、綜合法商方案展示
三、法商落地進(jìn)階  
1、法商方法路2、法商落地進(jìn)階
課程二：婚姻、理財(cái)與保險(xiǎn)
導(dǎo)論：從明星們的婚姻解讀愛(ài)情與財(cái)富
一、婚前財(cái)產(chǎn)規(guī)劃——如何防范婚前財(cái)產(chǎn)改姓
1、案例：美女與富豪
2、婚姻法的基本法則
3、婚前財(cái)產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)要點(diǎn)
4、婚前財(cái)產(chǎn)規(guī)劃綜合策略
二、婚內(nèi)財(cái)產(chǎn)保護(hù)
  1、案例：逃跑的新娘
  2、父母對(duì)子女的婚內(nèi)財(cái)富支持技巧
  3、婚內(nèi)財(cái)產(chǎn)規(guī)劃要點(diǎn)
三、婚變財(cái)產(chǎn)分隔與風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)
 1、案例：離婚后替（前）夫還債
 2、婚變五大風(fēng)險(xiǎn)
 3、如何巧用保單規(guī)劃
四、婚外情對(duì)財(cái)富的影響
1、案例：原配跟小三的連環(huán)訴訟
2、配偶轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)應(yīng)對(duì)
3、情人與非婚生子女保單規(guī)劃
五、全面總結(jié)：婚姻理財(cái)八卦陣
1、婚姻理財(cái)八卦陣
2、不同家庭婚姻結(jié)構(gòu)的財(cái)富規(guī)劃
課程三：傳承與保險(xiǎn)
引言：三地富豪的傳承故事
一、從遺囑看傳承
1、案例：無(wú)效遺囑滿(mǎn)天飛
2、五類(lèi)遺囑類(lèi)型與設(shè)立要點(diǎn)
3、保險(xiǎn)產(chǎn)品流程圖
二、保險(xiǎn)與隔代傳承
  1、案例：未完成的遺愿
  2、繼承基本要點(diǎn)與逆繼承
  3、保單架構(gòu)設(shè)計(jì)與隔代傳承
三、繼承難關(guān)
 1、案例：父親離世，女兒繼承不能
 2、繼承權(quán)公證與繼承難關(guān)
 3、保單繼承優(yōu)勢(shì)
四、非典型繼承——繼子女、養(yǎng)子女、非婚生子女的繼承
1、案例：繼子女的繼承
2、DNA之困
3、非典型繼承的人壽保單解決策略
課程四：稅務(wù)籌劃、跨境配置與保險(xiǎn)
一、個(gè)稅改革與稅收風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)
1、案例：凈身出戶(hù)的秘密
2、個(gè)稅改革解讀
3、財(cái)稅政策對(duì)個(gè)人財(cái)富的影響
4、新稅時(shí)代的財(cái)富規(guī)劃
二、企業(yè)稅收籌劃
  1、企業(yè)稅負(fù)之困
  2、企業(yè)稅務(wù)籌劃之出生決定命運(yùn)
  3、企業(yè)主個(gè)人稅收籌劃方案
三、跨境配置與保險(xiǎn)規(guī)劃
 1、案例：中美貿(mào)易戰(zhàn)與PlanB計(jì)劃
 2、CRS跨境風(fēng)險(xiǎn)
 3、保單與跨境資產(chǎn)規(guī)劃
課程五：資產(chǎn)保全、企業(yè)主與保險(xiǎn)
引言：企業(yè)家風(fēng)險(xiǎn)三D圖
一、資產(chǎn)保全與保險(xiǎn)
1、信息透明化與身家曝光風(fēng)險(xiǎn)
2、執(zhí)行與保全法理
3、玩轉(zhuǎn)保單代持
二、企業(yè)主與保險(xiǎn)
  1、企業(yè)牽連家業(yè)風(fēng)險(xiǎn)
  2、如何設(shè)立家企防火  
三、保險(xiǎn)金信托
 1、案例：前夫還是現(xiàn)夫之困
2、信托與幼小子女保護(hù)
 3、中產(chǎn)家庭財(cái)富工具——保險(xiǎn)金信托
 4、創(chuàng)新金融工具比較
課程六：KYC與綜合案例
一、KYC原理
1、案例：風(fēng)險(xiǎn)在哪
2、如何做KYC
二、法商綜合運(yùn)用案例
  1、案例展示
  2、研討與方案落地

 

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課程名稱(chēng)：《法商知識(shí)與大額保單促成》主講：徐老師6課時(shí)課程對(duì)象：私人銀行及貴賓客戶(hù)經(jīng)理課程大綱/要點(diǎn)：作為金融行業(yè)從業(yè)者，你有沒(méi)有遇到過(guò)以下問(wèn)題：別人已經(jīng)拿下自己名下的客戶(hù)，而你還在為客源發(fā)愁？好不容易有了客戶(hù)，但是面談時(shí)發(fā)現(xiàn)自己面對(duì)客戶(hù)的財(cái)富管理需求無(wú)能為力？客戶(hù)已經(jīng)買(mǎi)了產(chǎn)品，但面對(duì)眼前的大客戶(hù)，怎樣才能沖一沖更高的業(yè)績(jī)呢？歸根到底，是因?yàn)榕f經(jīng)驗(yàn)跟不上新時(shí)

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課程主題《大財(cái)富管理時(shí)代發(fā)展與財(cái)富管理3.0體系》一、大財(cái)富管理策略大財(cái)富管理的現(xiàn)狀與趨勢(shì)大財(cái)富管理的突破要點(diǎn)科技驅(qū)動(dòng)融合創(chuàng)新強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理能力二、大財(cái)富管理3.03.0落地后的三項(xiàng)提升四項(xiàng)堅(jiān)持引領(lǐng)經(jīng)營(yíng)管理五項(xiàng)重點(diǎn)三、資產(chǎn)配置新體系財(cái)富管理要談資產(chǎn)配置資產(chǎn)配置要進(jìn)行升級(jí)新資配體系與優(yōu)勢(shì)四、投資類(lèi)資產(chǎn)配置解析資產(chǎn)配置指數(shù)的構(gòu)建投資類(lèi)資產(chǎn)配置五、功能類(lèi)資產(chǎn)配置解析

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