資產(chǎn)配置的智慧大循環(huán)課綱

  培訓(xùn)講師:許寶利

講師背景:
許寶利老師——國(guó)內(nèi)高凈值客戶財(cái)富管理及團(tuán)隊(duì)管理領(lǐng)域知名專家講師資歷?中國(guó)人民大學(xué)MBA?高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師?金融行業(yè)從業(yè)20余年?曾任世界五百?gòu)?qiáng)金融集團(tuán)高管?曾任國(guó)際金融集團(tuán)中國(guó)區(qū)培訓(xùn)總經(jīng)理培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)2009年受邀成為安聯(lián)集團(tuán)戰(zhàn)略合作伙伴“匯豐銀 詳細(xì)>>

許寶利
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資產(chǎn)配置的智慧大循環(huán)課綱詳細(xì)內(nèi)容

資產(chǎn)配置的智慧大循環(huán)課綱

資產(chǎn)配置的智慧大循環(huán)
課程講師:許寶利
課程時(shí)長(zhǎng):3小時(shí)
課程對(duì)象:私行理財(cái)經(jīng)理、銀行高客客戶經(jīng)理、投資顧問(wèn)等
教學(xué)方法:60%理論講授+20%現(xiàn)場(chǎng)練習(xí)+20%點(diǎn)評(píng)與案例演示
課程大綱 -------------------------------------------------
* 引言:
資產(chǎn)配置是一種有效管理投資組合的方法,它可以根據(jù)投資者的風(fēng)險(xiǎn)承受能力和收益預(yù)期,將投資資金分配到不同的資產(chǎn)類別中,以實(shí)現(xiàn)最佳的風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)比。在這門課程中,我們將深入探究資產(chǎn)配置的主要原則、策略、技巧等,幫助投資者制定更科學(xué)的投資計(jì)劃。
1 . 理財(cái)目標(biāo)的確定(30分鐘)
* 如何確定個(gè)人或家庭的理財(cái)目標(biāo)
* 了解不同的理財(cái)目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)方法
2 . 資產(chǎn)配置的基礎(chǔ)知識(shí)(30分鐘)
* 什么是資產(chǎn)配置
* 不同類型資產(chǎn)的特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)
* 資產(chǎn)配置的原則和方法
3 . 資產(chǎn)配置的策略(40分鐘)
* 常見(jiàn)的資產(chǎn)配置策略
* 如何根據(jù)不同的市場(chǎng)情況選擇合適的資產(chǎn)配置策略
* 如何平衡風(fēng)險(xiǎn)和收益
4 . 優(yōu)秀投資組合的構(gòu)建(30分鐘)
* 如何構(gòu)建一個(gè)優(yōu)秀的投資組合
* 如何評(píng)估投資組合的表現(xiàn)
* 如何調(diào)整投資組合以適應(yīng)市場(chǎng)變化
5 . 投資心理學(xué)(25分鐘)
* 投資者心理學(xué)的基礎(chǔ)知識(shí)
* 如何避免常見(jiàn)的投資錯(cuò)誤
* 如何在投資過(guò)程中保持理性和冷靜
6. 實(shí)踐案例分析(40分鐘)
* 分析成功的投資案例
* 分析失敗的投資案例
* 學(xué)習(xí)成功和失敗的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)
案例演示陸先生:76歲,演員,陸夫人:62歲,退休
兒子:43歲,未婚 職業(yè)、導(dǎo)演
資產(chǎn):北京香山有兩套別墅
金融資產(chǎn)大約四五千萬(wàn),喜歡保本型理財(cái)。
* 幫助陸先生提出資產(chǎn)配置規(guī)劃方案,總結(jié)課程的收獲和感悟。
7 . 課程總結(jié)和實(shí)踐指導(dǎo)
*總結(jié)課程內(nèi)容
* 給予實(shí)踐指導(dǎo)和建議
* 回答學(xué)員的問(wèn)題和疑問(wèn)
結(jié)語(yǔ):
在經(jīng)濟(jì)全球化、非均衡化不確定性的時(shí)代,如何有效地管理投資組合,防范風(fēng)險(xiǎn),收益最大化,是每個(gè)投資者都需要面對(duì)的問(wèn)題。本課程旨在為學(xué)員提供全方位的資產(chǎn)配置知識(shí)和技能,引導(dǎo)學(xué)員掌握科學(xué)的投資理念和實(shí)踐方法,提高投資風(fēng)險(xiǎn)控制和投資收益水平。

 

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