《沙龍產(chǎn)說會：掌握財富風險管理的法與保（面向高客）》從“共同富裕”的大背景下看保單架構(gòu)的價值主講：裴昱人老師【課程背景】高凈值客戶財富增長與風險并存：隨著經(jīng)濟的快速發(fā)展，高凈值客戶群體的財富規(guī)模持續(xù)擴大，但同時面臨著多元化的財富風險，包括但不限于稅務(wù)風險、婚姻風險、傳承風險等。據(jù)某財富研究機構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，超過60的高凈值客戶表示對財富風險管理存在擔憂。 政策環(huán)境不斷變化：“共同富?！闭叩奶岢鲆约敖鸲愃钠诘膶嵤?，對高凈值客戶的財富規(guī)劃和稅務(wù)籌劃提出了新的挑戰(zhàn)。同時，《民法典》的頒布也對婚姻家庭財富保全和家庭傳承規(guī)劃產(chǎn)生了深遠影響。保險作為財富管理工具的重要性凸顯：在復雜多變的政策環(huán)境下，保險作為

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《私行高客保單架構(gòu)營銷實戰(zhàn)》五步面談方法、二十大成交案例、八項精品沙龍工具主講：裴昱人老師【課程背景】在當前復雜多變的經(jīng)濟環(huán)境中，高凈值人群對于財富管理和風險防控的需求日益增強。私行高客作為金融機構(gòu)的重要客戶群體，人數(shù)年增長率達到15，其保險需求呈現(xiàn)出多元化、個性化的特點，年增長率高達20。為滿足這一群體的需求，提升私行保險營銷的專業(yè)性和實效性，本課程結(jié)合實戰(zhàn)經(jīng)驗，針對六大典型場景，系統(tǒng)講解私行高客保險營銷的策略與方法?！菊n程收益】掌握五步面談方法和二十大成交案例，這些案例來源于實戰(zhàn)，將使學員的面談技巧和成交能力得到大幅提升。深入理解相關(guān)法律、稅務(wù)知識點，這些知識點均結(jié)合最新政策，確保學員的專

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《穩(wěn)存量 沖增量，開門紅全量經(jīng)營策略》在存量與增量之間，獲得客戶與業(yè)務(wù)的雙增長主講：裴昱人老師【課程背景】在當前金融市場日益競爭激烈的環(huán)境下，各大銀行紛紛尋求客戶與業(yè)務(wù)的雙重增長。為了實現(xiàn)這一目標，“穩(wěn)存量，沖增量”成為了各大銀行的重要經(jīng)營策略。本課程旨在通過系統(tǒng)化的方法和策略，幫助金融機構(gòu)有效提升客戶粘性，挖掘存量客戶潛力，同時吸引新客戶，實現(xiàn)業(yè)務(wù)的快速增長。具體背景如下：1. 市場競爭加?。弘S著金融科技的快速發(fā)展，客戶對金融產(chǎn)品的選擇更加多樣化，金融機構(gòu)間的競爭愈發(fā)激烈。2. 客戶需求變化：客戶對金融服務(wù)的需求日益?zhèn)€性化、多元化，要求金融機構(gòu)提供更加精準、便捷的服務(wù)。3. 存量客戶潛力巨大

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《穩(wěn)固期：旺季營銷后半程 資金留存保衛(wèi)戰(zhàn)》有效提升節(jié)后峰值留存率的實戰(zhàn)三大維度四大策略主講：裴昱人老師【課程背景】在當前金融市場競爭日益激烈的背景下，開門紅營銷活動作為銀行年度業(yè)務(wù)發(fā)展的重要一環(huán)，其成效直接關(guān)系到銀行的整體業(yè)績和市場份額。然而，許多銀行在開門紅營銷的前半程往往能夠取得顯著的成果，吸引大量客戶和新資金流入，但在后半程卻面臨著資金流失、客戶粘性下降等挑戰(zhàn)。為了有效應(yīng)對這些挑戰(zhàn)，本課程《穩(wěn)固期 ：旺季營銷后半程 資金留存保衛(wèi)戰(zhàn)》應(yīng)運而生。本課程旨在通過系統(tǒng)化的策略和方法，幫助銀行在開門紅營銷的后半程實現(xiàn)資金的穩(wěn)固留存，提升客戶的忠誠度和滿意度，從而為銀行贏得開門紅“最后一公里”的勝利

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《系統(tǒng)化高效客戶沙龍營銷實戰(zhàn)訓練營》 以客戶價值體系為核心，為金融營銷從業(yè)者打造易學好用的沙龍營銷策略系統(tǒng)主講：裴昱人【課程背景】近些年來，沙龍營銷雖然在金融行業(yè)廣泛應(yīng)用，但隨著業(yè)務(wù)壓力的增大，沙龍營銷逐漸失去了其原有的效力——沙龍的頻次在增加，但也變得更加形式化，客戶越來越不感興趣。當前沙龍營銷普遍存在的困境，總結(jié)為四句話就是：宴席好擺客難請；千篇一律無創(chuàng)新；現(xiàn)場熱鬧難成交；人走茶涼缺跟進。然而，當前市場環(huán)境下，資管新規(guī)出臺和市場環(huán)境變化使得沙龍營銷成為金融行業(yè)必備技能，但真正能做好的團隊少之又少。系統(tǒng)化的沙龍營銷策略系統(tǒng)應(yīng)運而生，將成為下一輪營銷模式轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵。它符合新零售時代客戶價值營

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《銷售建設(shè)活動量管理高級培訓工作坊》 基于活動量分析的銷售能力提升訓練主講：裴昱人老師【課程背景】隨著市場競爭的日益激烈，銷售團隊面臨著前所未有的挑戰(zhàn)。傳統(tǒng)的銷售模式已難以滿足當前市場的需求，活動量管理作為一種高效的銷售管理手段，逐漸成為提升銷售業(yè)績的關(guān)鍵。本課程旨在通過系統(tǒng)化的活動量管理培訓，幫助銷售人員掌握先進的銷售技巧和管理方法，提高銷售效率，實現(xiàn)個人與團隊的共同成長。【課程收益】通過本課程的學習，銷售人員將獲得以下收益：理論知識提升：掌握活動量管理的基本理論和核心概念，理解其對銷售業(yè)績、團隊士氣及客戶滿意度的影響。技能提升：學會如何設(shè)定合理的活動量指標，制定科學的銷售計劃，提高銷售效

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