張光祿老師的內訓課程
共同富裕下的家庭資產配置策略張光祿老師課程背景：“人民對美好生活的向往就是我們的奮斗目標?！秉h的十九屆五中全會審議通過的《中共中央關于制定國民經濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠景目標的建議》提出，“十四五”時期經濟社會發(fā)展必須遵循堅持以人民為中心的原則，堅持人民主體地位，堅持共同富裕方向，始終做到發(fā)展為了人民、發(fā)展依靠人民、發(fā)展成果由人民共享，維護人民根本利益，激發(fā)全體人民積極性、主動性、創(chuàng)造性，促進社會公平，增進民生福祉，不斷實現人民對美好生活的向往。隨后，中央財經委員會第十次會議召開，議題之一是研究扎實促進共同富裕問題。“三次分配”作為調節(jié)收入分配、實現共同富裕的有效路徑，成為此
講師：張光祿查看詳情
共同富裕與家庭財富管理的體系建設張光祿老師課程背景：2020疫情使全球經濟運行、社會發(fā)展面臨極大挑戰(zhàn)。在這百年一遇全球危局之中，家庭如何度過財富風險時刻，現有家庭風險管理體系重建、權益投資梳理就顯得尤為必要。行業(yè)的中低端市場早已是紅海之爭，信息不對稱打破原有銷售邏輯、互聯網和政府普惠產品，對這個市場的沖擊更是前所未有；而行業(yè)的中高端市場，其實還是一片藍海。對于保險業(yè)務，尤其是大額保單的業(yè)務和技能操作，目前不僅是中高端代理人需要掌握的技能，更是私人銀行、證券公司、信托公司、資管公司、律師等財富管理的各界人士都在積極探索的領域。大額保單不僅保費高、而且涉及知識面廣，內容系統(tǒng)龐雜，是過往很多伙伴“可
講師：張光祿查看詳情
凈值型理財產品營銷特訓營張光祿老師課程設計思路：根據客戶經理的工作性質和業(yè)務能力需要，設計如下四個板塊課程，分別為：《金融專業(yè)知識前導》、《金融專業(yè)知識精進》、《營銷、銷售、談判》、《客戶分層管理和客戶經營》培訓時長：金融專業(yè)知識部分：24天（6小時/天）營銷能力提升部分：4天（6小時/天）課程大綱：金融專業(yè)知識前導一、到底什么是凈值型的理財產品？二、為什么我們要開始重點銷售凈值型理財產品？資管新規(guī)落地實施，理財產品全面回歸投資屬性資管新規(guī)對金融機構的影響從金融監(jiān)管的角度看資管新規(guī)政策的出臺銀行與基金公司面臨的困境游戲規(guī)則發(fā)生了重大改變其實我們能做的事情還有很多主動性、專業(yè)性、客戶深度KYC金
講師：張光祿查看詳情
理財經理營銷能力提升特訓營張光祿老師課程設計思路：根據客戶經理的工作性質和業(yè)務能力需要，內容涉及基金、保險兩類產品的營銷，設計如下四個板塊課程，分別為：《金融專業(yè)知識前導》、《金融專業(yè)知識精進》、《營銷、銷售、談判》、《客戶分層管理和客戶經營》培訓時長：金融專業(yè)知識部分：24天（6小時/天）營銷能力提升部分：4天（6小時/天）課程大綱：金融專業(yè)知識前導一、到底什么是凈值型的理財產品？二、為什么我們要開始重點銷售凈值型理財產品？資管新規(guī)落地實施，理財產品全面回歸投資屬性資管新規(guī)對金融機構的影響從金融監(jiān)管的角度看資管新規(guī)政策的出臺銀行與基金公司面臨的困境游戲規(guī)則發(fā)生了重大改變其實我們能做的事情還有
講師：張光祿查看詳情
政府投資基金的組建和運行張光祿老師課程受眾：相關需求者課程時長：半天（6小時/天）課程大綱：透過投資案例看高新創(chuàng)投上海張江高科從產業(yè)地產轉型成為科技投行上海浦東科創(chuàng)的鈦米機器人和上揚軟件從66億投資大迷局看賽麟汽車事件高新區(qū)大發(fā)展的兩大核心要素地方政府引領發(fā)展實現地方經濟的穩(wěn)步發(fā)展實現地方政府提高整體稅收實現地方保就業(yè)，穩(wěn)民生帶動地方全域經濟的上升招商引資助力企業(yè)高速發(fā)展尋找擁有核心技術的高新企業(yè)為高新企業(yè)提供便利的營商環(huán)境解決高新企業(yè)高速發(fā)展的用資需求幫助高新企業(yè)降低用資成本政府投資基金基礎知識政府投資基金母基金政府投資基金的兩大分類政府引導基金定義概況運作方式政府產業(yè)直投基金定義概況運作方
講師：張光祿查看詳情
《銀行合規(guī)營銷宣傳及客戶投訴管理》張光祿老師課程背景：2021年8月20日，十三屆全國人大常委會第三十次會議表決通過《中華人民共和國個人信息保護法》，并于2021年11月1日起施行。這對保護公民的個人信息安全建立了一個全新的保護標準。與此同時，這也對銀行的個人信息數據收集、合規(guī)營銷宣傳有了較大的影響。課程收益：通過老師的講解，了解《中華人民共和國個人信息保護法》的重點內容，從而達到營銷宣傳不觸界、不越界，為客戶建立起信息安全的保障，為員工建立起合規(guī)宣傳的界限，同時對員工的營銷行為建立安全保障。適合學員：銀行行長、副行長、營業(yè)部主任、副主任、營銷經理、理財經理、客戶經理等涉及銀行營銷宣傳的從業(yè)人