新財富管理時代財富攻防設(shè)計與專業(yè)營銷課程目的：從解讀當(dāng)下國內(nèi)外投資市場的現(xiàn)狀出發(fā)，分析疫情之后投資者理財心態(tài)與理財習(xí)慣的變化，結(jié)合當(dāng)下投資者的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，以及在此資產(chǎn)結(jié)構(gòu)下所存在隱形風(fēng)險，在2023年如何合理調(diào)整資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，以更好地規(guī)避因國際態(tài)勢變化所導(dǎo)致的利益損失，同時又可以贏得疫后經(jīng)濟增長所帶來的的紅利。通過培訓(xùn)，使理財經(jīng)理逐漸打破原有的營銷路徑以來，建立新型的客戶經(jīng)營及專業(yè)營銷模式，具備更強的資產(chǎn)配置能力，為全面提升AUM夯實基礎(chǔ)?！菊n程講師】馬學(xué)軍老師【培訓(xùn)課時】1天（6課時/天）【培訓(xùn)方式】講授+案例分析+小組研討+互動式教學(xué)+情景模擬【課程大綱】影響國內(nèi)外投資市場的幾件大事1. 俄烏

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動起來，更精彩獨具魅力的聊天式網(wǎng)沙運作【課程講師】馬學(xué)軍老師【培訓(xùn)課時】2天（12課時）【培訓(xùn)方式】講授+案例分析+互動式教學(xué)+小組研討+情景模擬訓(xùn)練【課程大綱】一．當(dāng)今網(wǎng)沙現(xiàn)狀分析剖析導(dǎo)致網(wǎng)沙低產(chǎn)能的問題客戶篩選客戶邀約客戶質(zhì)量客戶面談聊天式網(wǎng)沙的操作流程與其說是網(wǎng)沙，不如說是一場投資者教育。新形勢下，如何做投資者教育轉(zhuǎn)型？聊天式網(wǎng)沙主持主講的必備能力學(xué)習(xí)能力捕捉信息能力思考能力政策解讀能力熟悉銀行產(chǎn)品聊天式網(wǎng)沙的特點以通俗語言進(jìn)行溝通，更接地氣以專業(yè)建議贏得信任，更多獲客以話題場景帶入產(chǎn)品，更易營銷聊天式網(wǎng)沙的流程前期準(zhǔn)備：場地、物料、篩客客戶邀約：一戶一策的邀約話術(shù)到點預(yù)溝通主持人開場破

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《高凈值客群的營銷管理》【課程講師】馬學(xué)軍老師【培訓(xùn)課時】1天（6課時）【培訓(xùn)方式】講授+案例分析+小組研討+互動式教學(xué)+情景模擬【課程大綱】小組研討：中高端客戶的維護路徑一．高凈值客戶維護與關(guān)系管理1. 高凈值客戶如何識別以社會屬性為劃分標(biāo)準(zhǔn)以客戶資產(chǎn)為劃分標(biāo)準(zhǔn)以客戶致富路徑來劃分高凈值客戶所思所想客戶想擁有專業(yè)的人員客戶想獲得的專業(yè)咨詢財富管家型的顧問服務(wù)問題研討：高凈值客戶心目中的“財富顧問”是怎么樣的一個人？二．真資管時代下的銀行理財1. 中國式理財?shù)娜齻€誤區(qū)2. 買理財產(chǎn)品不等于“理財”3. 中國式理財與國外理財4. 后資管時代銀行理財新變化5. 真資管時代需要真理財經(jīng)理三．高凈值客

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構(gòu)筑財富永續(xù)新模型增額終身壽銷售邏輯現(xiàn)狀當(dāng)今市場，簡單以銷售話術(shù)或產(chǎn)品利益作為營銷客戶的制勝“法寶”，顯然已難以打動客戶。但我們從業(yè)人員目前所面臨的的現(xiàn)實情況，一是知識層面的缺乏，由于疏于學(xué)習(xí)，導(dǎo)致知識沉淀的不足，無法呈現(xiàn)自身的專業(yè)內(nèi)涵；二是面對客戶，難以從客戶需求的角度，與客戶展開一系列的探討和交流，進(jìn)而觸及客戶痛點，喚醒客戶的需求及愿望；三是難以為高凈值客戶提供財富風(fēng)險管理服務(wù)，與高凈值客戶接觸時嚴(yán)重缺乏自信，導(dǎo)致溝通失敗。課程目標(biāo)通過對增額終身壽產(chǎn)品的功能的學(xué)習(xí)和理解，了解各個客群不同的需求點，針對各自的需求點，將產(chǎn)品功能進(jìn)行精準(zhǔn)演繹，進(jìn)而觸及客戶的痛點，引發(fā)客戶對解決問題方法的探尋，從

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合規(guī)經(jīng)營，提振業(yè)績打好銀保業(yè)務(wù)發(fā)展的持久戰(zhàn)【培訓(xùn)老師】馬學(xué)軍老師【培訓(xùn)時間】12天（6課時/天）【培訓(xùn)形式】講授+研討【課程大綱】銀保合作的廣度與深度狹義的銀保合作銀行背書代理銷售收取中間業(yè)務(wù)收入廣義的銀保合作滲透合作共建策略創(chuàng)新業(yè)務(wù)銀保市場之現(xiàn)狀市場環(huán)境良好，競爭主體增加依托平臺生態(tài)，服務(wù)客戶需求兩“一”一“多”，整合金融需求生態(tài)圈合規(guī)經(jīng)營保發(fā)展解決隊伍重收益輕保障問題強化保險功能教育催化法商認(rèn)知從保姆式向養(yǎng)母式轉(zhuǎn)變自主運作客戶經(jīng)營活動獨立面談保險客戶嚴(yán)格雙錄無遺漏銀保合作的四個緯度看隊伍銷售隊伍是否與網(wǎng)點匹配看專業(yè)培訓(xùn)支撐是否專業(yè)到位看產(chǎn)品產(chǎn)品是否持續(xù)豐富看政策營銷政策能否滿足本行業(yè)務(wù)發(fā)展

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和而不同 終和且平另眼看增額終身壽營銷之路徑現(xiàn)狀當(dāng)今市場，簡單以銷售話術(shù)或產(chǎn)品利益作為營銷客戶的制勝“法寶”，顯然已難以打動客戶。但我們從業(yè)人員目前所面臨的的現(xiàn)實情況，一是難以深挖渠道的客戶資源，導(dǎo)致大量優(yōu)質(zhì)客戶資源的浪費；二是面對客戶，由于知識層面的缺乏，導(dǎo)致無法呈現(xiàn)自身的專業(yè)內(nèi)涵，且難以從客戶需求的角度，與客戶展開一系列的探討和交流，進(jìn)而觸及客戶痛點，喚醒客戶的需求及愿望；三是難以為高凈值客戶提供財富風(fēng)險管理服務(wù)，與高凈值客戶接觸時嚴(yán)重缺乏自信，導(dǎo)致溝通失敗。課程目標(biāo)通過對增額終身壽產(chǎn)品的功能的進(jìn)一步學(xué)習(xí)和理解，挖掘了開發(fā)渠道優(yōu)質(zhì)客戶資源，并了解各個客群不同的需求點，根據(jù)需求將產(chǎn)品功能

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