新財富管理時代的客戶經(jīng)營之“道“與”術(shù)“（優(yōu)化）

新財富管理時代的客戶經(jīng)營之“道”與“術(shù)”【課程講師】馬學(xué)軍老師【培訓(xùn)課時】1.5天（7課時/天）【培訓(xùn)方式】講授+案例分析+小組研討+互動式教學(xué)+情景模擬【課程大綱】宏觀經(jīng)濟與政策解讀1. 俄烏沖突--全球能源危機 三年疫情大致全球經(jīng)濟衰退 美國通脹外溢4．美聯(lián)儲加息--全球非美元資產(chǎn)快速下跌5. 2023中國經(jīng)濟發(fā)展趨勢展望6. 《政府工作報告》與2023年金融政策新動向二．高客的識別、開發(fā)與跟進1. 高客的識別為什么你無法成交高客？高端客戶畫像CRM客戶關(guān)系管理AI雷達定位高客的開發(fā)的4K分析法KYC，了解你的客戶財富認知與財富量級級分析資產(chǎn)負債與收入支出分析理財需求與人生目標分析家

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新媒體營銷--讓客戶主動來找你

新媒體營銷--讓客戶主動來找你【培訓(xùn)講師】馬學(xué)軍老師【課程時長】1天（6課時）【授課形式】講授+研討+案例分析+現(xiàn)場文案制作【課程大綱】思考：何為新媒體？什么是新媒體營銷？新媒體營銷的思維與策略玩轉(zhuǎn)新媒體的三大思維客戶思維場景思維工具思維線上營銷必做的三件事形象策劃信息埋伏主動出擊線上客戶挖掘技巧搜索法業(yè)務(wù)詞品牌詞提問詞追蹤法提問法群組法差異化朋友圈打造朋友圈無效經(jīng)營的原因朋友圈發(fā)廣告的誤區(qū)拆解朋友圈營銷策略與轉(zhuǎn)型做朋友圈營銷的原始思維朋友或的內(nèi)容布局朋友圈的內(nèi)容布局普遍存在的發(fā)圈情景黃金法則指導(dǎo)下的發(fā)圈規(guī)律朋友圈中的角色定位常見朋友圈營銷工具如何打造差異化，重塑朋友圈的影響力？人設(shè)差異需求差

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永衡 · 永恒--年金險銷售邏輯

永衡 · 永恒年金險的銷售邏輯現(xiàn)狀當今市場，簡單以銷售話術(shù)或產(chǎn)品利益作為營銷客戶的制勝“法寶”，顯然已難以打動客戶。但我們從業(yè)人員目前所面臨的的現(xiàn)實情況，一是知識層面的缺乏，由于疏于學(xué)習，導(dǎo)致知識沉淀的不足，無法呈現(xiàn)自身的專業(yè)內(nèi)涵；二是面對客戶，難以從客戶需求的角度，與客戶展開一系列的探討和交流，進而觸及客戶痛點，喚醒客戶的需求及愿望；三是難以為高凈值客戶提供財富風險管理服務(wù)，與高凈值客戶接觸時嚴重缺乏自信，導(dǎo)致溝通失敗。課程目標通過對年金險產(chǎn)品的功能的學(xué)習和理解，了解各個客群不同的需求點，針對各自的需求點，將產(chǎn)品功能進行精準演繹，進而觸及客戶的痛點，引發(fā)客戶對解決問題方法的探尋，從而為客戶客

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專業(yè)續(xù)航，專業(yè)續(xù)航，事業(yè)長青--你的服務(wù)決定了客戶的體驗

專業(yè)續(xù)航，事業(yè)長青你的服務(wù)決定了客戶的體驗【課程目標】明確續(xù)期督導(dǎo)的定位和目標明確督導(dǎo)的工作職責明確督導(dǎo)的流程明確續(xù)期業(yè)務(wù)對業(yè)務(wù)員的價值和意義提升續(xù)期業(yè)務(wù)的銷售及服務(wù)技能增強業(yè)務(wù)人員的續(xù)期業(yè)務(wù)執(zhí)行力【培訓(xùn)講師】馬學(xué)軍【培訓(xùn)時間】1天（6課時）【培訓(xùn)方式】課堂講授+案例分析+小組研討+演練等互動式教學(xué)【課程大綱】續(xù)期督導(dǎo)的定位與職責督導(dǎo)的定位與目標督導(dǎo)的含義解讀督導(dǎo)的定位督導(dǎo)的角色督導(dǎo)的經(jīng)營目標督導(dǎo)的職責計劃經(jīng)營業(yè)務(wù)推動理解分析溝通協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)督導(dǎo)的流程督導(dǎo)準備現(xiàn)場督導(dǎo)追蹤整改續(xù)收人員的自我修煉研討：市場需要什么樣的壽險人壽險人應(yīng)具備的“五商”未來續(xù)收人員的能力特點續(xù)收人員的三“化”轉(zhuǎn)型續(xù)期客戶服務(wù)

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昨天，今天和明天--重疾險的發(fā)展趨勢和銷售邏輯

昨天，今天和明天--重疾險的發(fā)展趨勢和銷售邏輯重疾險，于消費者而言，它代表著重病之時的救命稻草；于保險代理人而言，它代表著高傭金高收入；于保險公司而言，它是重要的價值貢獻產(chǎn)品；在監(jiān)管眼中，它是“保險姓?！钡膬?yōu)等生。一直以來，重疾險在我國保險市場有著極其重要的地位，占據(jù)著國內(nèi)健康險市場約六成份額。尤其是疫情三年，市場對重疾險的認知較之前迅速提高，市場對重疾險的需求也日益增加，本課程的目的，就是為如何順勢而為，更好地發(fā)展重疾險業(yè)務(wù)而設(shè)計。【課程對象】銀行及壽險公司從業(yè)人員【課程時間】1天（每天6小時）【授課方式】知識講授+小組研討+案例分析+模擬演練等【授課老師】馬學(xué)軍【課程大綱】一、重疾險的前生

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破繭成蝶--高端客戶的開發(fā)與維護（優(yōu)化版）

破繭成蝶--客戶的維護與開發(fā)【培訓(xùn)講師】馬學(xué)軍老師【課程時長】2天【授課形式】講授+互動+場景式體驗+實戰(zhàn)模擬課程目的：了解市場，消除營銷人員對中高端客戶的認知誤區(qū)；增強營銷人員維護和開發(fā)中高端客戶的自信心；增進營銷人員對專業(yè)的認知，并讓自己成為真正受市場尊重的保險從業(yè)人員。課程目標：提升對客戶的分析能力，給客戶合理的資產(chǎn)配置建議；2．深層次認識、了解、掌握高端客戶溝通方法；3．讓學(xué)員通過了解顧客需求，把工具轉(zhuǎn)化為財富手段，提升在顧客心中地位；4．將資產(chǎn)配置融入客戶的需求，使工具運用合理到位；5．開展有效的維護服務(wù)，激發(fā)客戶二次購買，提升客戶忠誠度；【課程大綱】小組研討：中高端客戶的維護路徑一

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