【課程名稱】互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代銀行零售業(yè)務(wù)營(yíng)銷思維挑戰(zhàn)與破局 講師: 李萌馨 6課時(shí)【課程大綱】近年來(lái)伴隨著互聯(lián)網(wǎng)的興起，各大銀行都在強(qiáng)調(diào)服務(wù)和營(yíng)銷的轉(zhuǎn)型升級(jí)，無(wú)論是國(guó)有大行還是股份制銀行，都在摸索著一條適合自己的創(chuàng)新道路，以滿足消費(fèi)者越來(lái)越成熟的需求。當(dāng)前社會(huì)上流行著信息技術(shù)和社交平臺(tái)與商業(yè)企業(yè)結(jié)合的營(yíng)銷模式，被稱為“互聯(lián)網(wǎng)＋”。“互聯(lián)網(wǎng)＋銀行”的營(yíng)銷思路，對(duì)商業(yè)銀行來(lái)說是一個(gè)值得關(guān)注的發(fā)展方向?！盎ヂ?lián)網(wǎng)+”是互聯(lián)網(wǎng)思維在傳統(tǒng)行業(yè)中發(fā)展的成果?；ヂ?lián)網(wǎng)本身是技術(shù)手段，而互聯(lián)網(wǎng)思維所體現(xiàn)出來(lái)的高效快捷、個(gè)性服務(wù)、正面響應(yīng)和安全體驗(yàn)，是對(duì)傳統(tǒng)行業(yè)影響深遠(yuǎn)的新思路?！盎ヂ?lián)網(wǎng)+”的出現(xiàn)，對(duì)銀行的轉(zhuǎn)型也帶來(lái)了

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課程名稱：《高凈值客戶資產(chǎn)配置的實(shí)施路徑詳解》 主講：李萌馨老師 6課時(shí)課程對(duì)象：銀行私人銀行客戶經(jīng)理課程大綱/要點(diǎn)：一、大類資產(chǎn)的配置原理與配置策略（1H）大類資產(chǎn)配置原則（全球配置之父布林森）全球性思維所選擇各類資產(chǎn)相關(guān)性低，不同時(shí)漲落著眼長(zhǎng)遠(yuǎn)，與時(shí)間做朋友三張圖厘清高凈值客戶的財(cái)務(wù)規(guī)劃帆船圖的重新解讀標(biāo)準(zhǔn)普爾象限圖產(chǎn)品配置邏輯圖二、資產(chǎn)配置的實(shí)踐路徑與案例分享（2H） “六步程式”法步驟介紹了解客戶背景了解財(cái)務(wù)狀況了解風(fēng)險(xiǎn)承受能力了解風(fēng)險(xiǎn)承受態(tài)度確定客戶投資風(fēng)格做出資產(chǎn)配置建議方案結(jié)合六步程式法進(jìn)行資產(chǎn)配置的案例分享

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課程名稱：《基于配置思路下的保險(xiǎn)營(yíng)銷新思維》 主講：李萌馨老師6課時(shí)課程大綱/要點(diǎn)：一、資管新規(guī)背景下，保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展符合多方利益勢(shì)在必行（0.5H）保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展符合四個(gè)層面的共同利益國(guó)家鼓勵(lì)百姓購(gòu)買商業(yè)保險(xiǎn)，從而減輕社會(huì)保障的整體負(fù)擔(dān)。銀行代銷保險(xiǎn)，滿足目前動(dòng)蕩市場(chǎng)下客戶求穩(wěn)的心理，用安全穩(wěn)健的長(zhǎng)期保險(xiǎn)產(chǎn)品抓住客戶?？蛻艚?jīng)理通過期繳保險(xiǎn)產(chǎn)品提升客戶粘性，創(chuàng)造長(zhǎng)期價(jià)值?？蛻敉ㄟ^配置保險(xiǎn)產(chǎn)品，做到家庭風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移及資產(chǎn)合理配置?！巴顿Y渠道有限+保單多重功效+資金安全穩(wěn)健”這三重加持，將個(gè)人保險(xiǎn)資產(chǎn)地位推進(jìn)新時(shí)代。二、資管新規(guī)背景下，

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課程名稱：《金融市場(chǎng)及財(cái)經(jīng)事件解讀方法全解析》主講：李萌老師6課時(shí)課程大綱/要點(diǎn)：一、縱橫交錯(cuò)看市場(chǎng)—金融市場(chǎng)分析角度簡(jiǎn)述（0.5H）從宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看從國(guó)家調(diào)控手段來(lái)看從市場(chǎng)自身反饋來(lái)看從經(jīng)濟(jì)周期角度來(lái)看二、抽絲剝繭巧分析—金融市場(chǎng)分析邏輯梳理（3H）“宏觀環(huán)境層面”衡量國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的核心指標(biāo)解析（GDP、CPI、PPI、PMI）其他重要指標(biāo)（匯率、貨幣數(shù)據(jù)、社會(huì)消費(fèi)零售總額）這些指標(biāo)之間的關(guān)聯(lián)解讀 “經(jīng)濟(jì)政策層面”看懂經(jīng)濟(jì)政策從看《新聞聯(lián)播》開始各類經(jīng)濟(jì)會(huì)議的內(nèi)容引領(lǐng)重要方向十四五規(guī)劃政治局會(huì)議金融穩(wěn)定委員會(huì)會(huì)議中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議各行業(yè)監(jiān)管部門的指導(dǎo)意見給出具體要求核心發(fā)展產(chǎn)業(yè)的指導(dǎo)意見（碳

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課程名稱《善用微信，迎戰(zhàn)線上營(yíng)銷2.0》主講：李萌馨老師6課時(shí)課程背景：自疫情爆發(fā)以來(lái)，微信營(yíng)銷已經(jīng)越來(lái)越被金融機(jī)構(gòu)所接受，很多一線的營(yíng)銷人員利用微信聯(lián)系客戶發(fā)送營(yíng)銷內(nèi)容，并取得了一些成果。但隨著微信營(yíng)銷的泛濫，部分營(yíng)銷人員簡(jiǎn)單粗暴只發(fā)廣告，導(dǎo)致客戶疲勞甚至拉黑。萌馨老師結(jié)合新形勢(shì)下線上營(yíng)銷的諸多新特征，升級(jí)《微信營(yíng)銷能力提升1.0》課程，推出《善用微信，迎戰(zhàn)線上營(yíng)銷2.0》的新內(nèi)容。通過此課程，希望讓學(xué)員掌握更細(xì)致的微信營(yíng)銷方式，更有效的客戶經(jīng)營(yíng)思路以及更實(shí)戰(zhàn)的營(yíng)銷內(nèi)容，幫助大家持續(xù)迎戰(zhàn)線上營(yíng)銷，助力業(yè)績(jī)突破！課程對(duì)象：銀行客戶經(jīng)理、理財(cái)經(jīng)理、營(yíng)銷人員。課程大綱/要點(diǎn)：導(dǎo)入：微信營(yíng)銷升級(jí)1.

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課程名稱：《后資管時(shí)代理財(cái)經(jīng)理營(yíng)銷及配置技能提升訓(xùn)練》主講：李萌馨老師12課時(shí)課程大綱：一、財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展脈絡(luò)及趨勢(shì)分享（0.5H）財(cái)富管理概念辨析什么是財(cái)富管理？跟一般理財(cái)服務(wù)的差異是？為什么銀行是最適合做財(cái)富管理業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)？中高凈值客群對(duì)財(cái)富管理的需求研究近兩年中高凈值客群的財(cái)富擁有量變化中高凈值客群對(duì)財(cái)富管理業(yè)務(wù)的痛點(diǎn)研究中高凈值客群目前配置的金融資產(chǎn)類別解讀銀行理財(cái)經(jīng)理的能力素質(zhì)需全面升級(jí)互動(dòng)：你認(rèn)為什么樣的理財(cái)經(jīng)理是一名優(yōu)秀的理財(cái)經(jīng)理？懂專業(yè)（金融專業(yè)知識(shí)）懂人性（對(duì)客戶需求的探究及辨析）善學(xué)習(xí)（保持好奇、與時(shí)俱進(jìn)）巧營(yíng)銷（恰當(dāng)?shù)臓I(yíng)銷方式讓客戶愿意接受）會(huì)服務(wù)（利用“28”原則善用

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