《高凈值客戶資產(chǎn)配置實施路徑解析》

  培訓講師：李萌馨

講師背景：
財私領(lǐng)域客戶經(jīng)營及產(chǎn)品配置專家：李萌馨【專家簡介】：CPBMDRT銀行、證券、私募領(lǐng)域高凈值客戶經(jīng)營及產(chǎn)品營銷專家工行、農(nóng)行、中行、郵儲、中信、興業(yè)總行合作財私專家華泰證券、國泰君安、安信證券、東方證券總部特聘專家中國農(nóng)業(yè)銀行全國理財經(jīng)理大 詳細>>

李萌馨
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《高凈值客戶資產(chǎn)配置實施路徑解析》詳細內(nèi)容

《高凈值客戶資產(chǎn)配置實施路徑解析》

課程名稱：《高凈值客戶資產(chǎn)配置的實施路徑詳解》
主講：李萌馨老師 6課時
課程對象：銀行私人銀行客戶經(jīng)理
課程大綱/要點：
一、大類資產(chǎn)的配置原理與配置策略（1H）
大類資產(chǎn)配置原則（全球配置之父布林森）
全球性思維
所選擇各類資產(chǎn)相關(guān)性低，不同時漲落
著眼長遠，與時間做朋友
三張圖厘清高凈值客戶的財務規(guī)劃
帆船圖的重新解讀
標準普爾象限圖
產(chǎn)品配置邏輯圖
二、資產(chǎn)配置的實踐路徑與案例分享（2H）
“六步程式”法步驟介紹
了解客戶背景
了解財務狀況
了解風險承受能力
了解風險承受態(tài)度
確定客戶投資風格
做出資產(chǎn)配置建議方案
結(jié)合六步程式法進行資產(chǎn)配置的案例分享
三、資產(chǎn)配置報告的專業(yè)邏輯及實踐（1H）
資產(chǎn)配置報告的意義與價值
資產(chǎn)配置報告的核心內(nèi)容與邏輯
資產(chǎn)配置報告呈現(xiàn)方式的建議
資產(chǎn)配置報告的小組實踐
四、作業(yè)呈現(xiàn)及點評（2H）
每個小組根據(jù)老師提供的客戶案例，完成一份資產(chǎn)配置建議報告，老師給予點評。

 

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