《財富管理-運(yùn)用財富管理實現(xiàn)美麗人生》

  培訓(xùn)講師：張軼

講師背景：
張軼老師財富管理專家湖北大學(xué)財務(wù)管理學(xué)學(xué)士武漢理工大學(xué)國際投資學(xué)碩士西班牙納瓦拉公立大學(xué)法學(xué)博士國家高級理財規(guī)劃師（CHFP）中國注冊理財規(guī)劃師（CFP）中國金融理財師（AFP）國家理財規(guī)劃師高級考評員曾任：某知名大學(xué)金融系教師/MIB中心 詳細(xì)>>

張軼
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《財富管理-運(yùn)用財富管理實現(xiàn)美麗人生》詳細(xì)內(nèi)容

《財富管理-運(yùn)用財富管理實現(xiàn)美麗人生》

《運(yùn)用財富管理，實現(xiàn)美麗人生》

課程背景：
優(yōu)雅、智慧和獨(dú)立的女人是一道美麗的風(fēng)景，而學(xué)會打理財富、經(jīng)營家庭的女人，才
能讓美麗永遠(yuǎn)綻放。本課程旨在消除女性對于當(dāng)前的不安全感，全面了解財富管理，有
針對性地解決女性最為關(guān)心的財富保全和財富穩(wěn)定增值問題，實現(xiàn)美麗人生。

課程目標(biāo)：
1、思維轉(zhuǎn)型：幫助正確認(rèn)知女性財富管理
2、知識強(qiáng)化：針對關(guān)心問題進(jìn)行知識講授
3、技能夯實：梳理清楚目標(biāo)實操運(yùn)用模型
4、發(fā)掘規(guī)律：掌握方法路徑明確達(dá)到路徑
5、持續(xù)服務(wù)：認(rèn)知財富重要今后持續(xù)關(guān)注

課程特色：
學(xué)員導(dǎo)向：把握學(xué)員需求，因難制宜做方案
注重實踐：剖析實際案例，全心投入學(xué)技能
強(qiáng)化實操：回歸思考運(yùn)用，知識燃燒重運(yùn)用

課程時間：1天，6小時/天
授課對象：高凈值女性客戶
授課方式：課程講授70%，案例分析及小組研討30%

課程大綱
第一講：美麗人生需要財富管理
一、消除不安全感的需要
課堂探討：大數(shù)據(jù)解讀性別的理財差異
二、成為家庭CFO的需要
課堂探討：女性財商的測試
三、實現(xiàn)終生美麗的需要
案例分析：世界上最有財富權(quán)力的女性
四、女性財富管理尤為重要
課堂探討：女性財富管理需求計算

第二講：財富管理需要富有價值
一、從容消費(fèi)
案例分析：歐陽女士的購房決策
二、婚姻保護(hù)
案例分析：歐陽女士的婚前財產(chǎn)公證
三、子女教育
課堂探討：子女留學(xué)、子女創(chuàng)業(yè)的智慧安排
四、無憂養(yǎng)老
課堂探討：歐陽女士的養(yǎng)老預(yù)先規(guī)劃
五、完整傳承
案例分析：利用人壽保險實現(xiàn)完整傳承

第三講：財富管理助力美麗人生
一、財富梳理表
1.資產(chǎn)負(fù)債表
2.收入支出表
3.財務(wù)指標(biāo)分析
案例分析：歐陽女士的家庭財務(wù)分析
二、財富金字塔
1.股票
2.基金
3.房地產(chǎn)
4.黃金
5.銀行理財產(chǎn)品
6.保險
課堂探討：不同理財產(chǎn)品的優(yōu)劣勢
三、財富奔馳圖
1.短期要花的錢
2.長期要用的錢
3.基本不動的錢
小組討論：歐陽女士的資產(chǎn)配置展示

課程總結(jié)及問題解答




 

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