劉玉 老師
- 所在地區(qū)： 北京
- 主打行業(yè)： 不限行業(yè)
- 擅長領(lǐng)域：資產(chǎn)配置 存量客戶經(jīng)營 營銷技巧 沙龍
- 企業(yè)培訓(xùn)請聯(lián)系董老師
- 聯(lián)系手機(jī)：
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劉玉老師的內(nèi)訓(xùn)課程
一堂課講解家族信托 保險(xiǎn)金信托【課程背景】家族信托和保險(xiǎn)金信托成為服務(wù)中高端客戶的最新工具，如何把握？如何通過新工具服務(wù)客戶，并助力高中收產(chǎn)品的銷售？一堂課，從基礎(chǔ)到營銷落地，一堂課講透?！菊n程時(shí)長】1天【課程大綱】保險(xiǎn)金信托基礎(chǔ)與重點(diǎn)客群營銷思路?前言：新形勢下，高凈值人群的資產(chǎn)配置 1) 高凈值人群財(cái)富管理需求變化分析 2) 如何利用金融產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)配置組合優(yōu)化？高凈值人群的應(yīng)知法務(wù) 1) 高凈值人群財(cái)富管理四周期及其法律風(fēng)險(xiǎn)防范 2) 信托的基本概念及其對高凈值人群的可實(shí)現(xiàn)功能
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客戶經(jīng)理日常工作規(guī)范及營銷技巧基本功課程綱要:第一部分 客戶經(jīng)理崗位價(jià)值定位與日常工作流程一：客戶經(jīng)理基本功【破局】重塑崗位價(jià)值認(rèn)知，描繪客戶經(jīng)理畫像閉環(huán)式六步走：財(cái)富管理轉(zhuǎn)型落地的核心能力深耕財(cái)富管理：精英理財(cái)師能力模型解析客戶經(jīng)營維護(hù)的三個(gè)變與一個(gè)不變二、客戶經(jīng)理工作流程指導(dǎo)（一）客戶經(jīng)理的目標(biāo)客戶來源1、傳統(tǒng)來源以往工作積累集團(tuán)客戶成員他人零星介紹2、理想來源系統(tǒng)識(shí)別廳堂識(shí)別活動(dòng)識(shí)別（二）客戶經(jīng)理營銷工具準(zhǔn)備客戶名單梳理產(chǎn)品知識(shí)管理資產(chǎn)配置理念營銷墊板支持話術(shù)處理金庫第二部分 陌生客戶開拓技巧一、生客開發(fā)的難題發(fā)短信沒回音打電話約不來沒時(shí)間開發(fā)開發(fā)客戶周期太長《頭腦風(fēng)暴》客戶喜歡的客
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-6470652313305《客戶維護(hù)與營銷技能提升訓(xùn)練營》課程收益針對理財(cái)經(jīng)理對理財(cái)客戶的深度開發(fā)，由過去的產(chǎn)品導(dǎo)向轉(zhuǎn)為需求導(dǎo)向；針對不同客戶的風(fēng)格，協(xié)助進(jìn)行客戶群體分類定位，提供符合客戶個(gè)性化需求的理財(cái)服務(wù)；優(yōu)化理財(cái)服務(wù)的流程，打造高效的理財(cái)團(tuán)隊(duì)，提升理財(cái)經(jīng)理的崗位價(jià)值認(rèn)知；以生動(dòng)形象、實(shí)戰(zhàn)案例的課程模式，啟發(fā)學(xué)員開展更有針對性的專業(yè)技巧與營銷技能提升。課程的介紹以及大綱本次課程學(xué)員對象：理財(cái)經(jīng)理課程時(shí)間：1天 （6課時(shí)）客戶關(guān)系與經(jīng)營之 溝通維護(hù)篇單元模塊單元一：《客戶識(shí)別》之客群管理與分層按客戶的分層體系和溝通識(shí)別，去奠定客戶維護(hù)的方式方法單元二：《案例復(fù)盤》之實(shí)戰(zhàn)案例研討客戶經(jīng)營策
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-909955-871855《本宮來了——UYC復(fù)雜期交銷售技能提升》課程背景及學(xué)員收益復(fù)雜期交的銷售，在理財(cái)經(jīng)理的日常工作中，屬于難度屬性高的一類。它的復(fù)雜在于產(chǎn)品滿足的是客戶生命周期中的現(xiàn)金流需求，除此以外，還得考驗(yàn)理財(cái)經(jīng)理對客戶的了解，對市場的了解，對客戶背景的了解，對客戶年齡時(shí)代與當(dāng)今時(shí)代的沖突的了解。所以有句話，說“沒有比去賣保險(xiǎn)更能讓人了解人性，如果不行，就賣個(gè)十年?！笨梢?，了解客戶，在復(fù)雜期交銷售中的和重要性。可是，僅僅是利用傳統(tǒng)的KYC 九宮格，已經(jīng)不足以幫助學(xué)員在實(shí)際工作中進(jìn)行突破。因?yàn)闀r(shí)代在改變，客戶在改變，市場也在改變。僅僅是了解，無法引起客戶的共鳴。所以，我們要深度ky