財富管理客戶經(jīng)理產(chǎn)能提升快速之道【課程背景】離開營銷談管理，現(xiàn)在已經(jīng)很難了。網(wǎng)點轉(zhuǎn)型階段，更需要網(wǎng)點負責(zé)人知道理財經(jīng)理團隊的工作方法，才能重點輔導(dǎo)?！菊n程時間】一天（6課時）【學(xué)員收益】1，"第一篇章主要幫助學(xué)員建立行業(yè)認知，梳理零售業(yè)務(wù)發(fā)展核心工作與績效評價維度，并明晰自己的職業(yè)發(fā)展路徑。銀行零售業(yè)務(wù)發(fā)展的四大核心工作:資產(chǎn)配置銷售工具標準化銷售工作標準化管理工作標準化人才培養(yǎng)，一個基礎(chǔ)三個動作，各個環(huán)節(jié)層層遞進，最終實現(xiàn)銀行的永續(xù)經(jīng)營。其次，課程梳理了評價零售銀行網(wǎng)點經(jīng)營績效的兩個重要維度管理資產(chǎn)規(guī)模與客戶滿意度，指出銀行零售經(jīng)營工作當中兩大

 劉玉查看詳情

《產(chǎn)能飛躍基礎(chǔ)篇：復(fù)雜期繳基礎(chǔ)知識與全套KYC》1天課程大綱第一講：復(fù)雜型期繳的保險合同與條款解讀一、保險合同條款基礎(chǔ)知識：買產(chǎn)品前先搞懂這些要素?投保人1.投保人有哪些義務(wù)？2.投保人有哪些權(quán)利？3.投保人身故對保單有哪些影響？4.誰可以作為變更后的投保人？5.變更投保人，對保單的影響？?被保險人1.哪些可以作為被保險人？2.被保險人權(quán)利有哪些？3.被保險人義務(wù)有哪些？?受益人1.受益人享有保單的哪些權(quán)益？2.指定和不指定收益人的影響大嗎？3.受益人會喪失受益權(quán)嗎？4.受益人先于死亡或同時死亡怎么辦？?保險公司精算規(guī)則透析1.案例分享與標配方案設(shè)計：客戶為什么買保險2.保險公司運作原理分析

 劉玉查看詳情

《產(chǎn)能飛躍升級篇：復(fù)雜期繳法商落地實戰(zhàn)》1天課程大綱第一講、客戶的資產(chǎn)保全與財富傳承規(guī)劃1. 資產(chǎn)保全規(guī)劃——投資資產(chǎn)2. 資產(chǎn)保全規(guī)劃——防止意外1）企業(yè)經(jīng)營意外2）公共事件3）博弈行業(yè)討論：有人認為某種程度上說保險是流動性最好的資產(chǎn)，你認為呢？4. 資產(chǎn)保全規(guī)劃——資產(chǎn)傳承1）資產(chǎn)傳承要達到的四個效果2）資產(chǎn)傳承的幾種方式之差異a遺囑傳承b信托傳承c保險傳承案例：百萬大單是怎么來的？5. 稅務(wù)規(guī)劃1）個稅改革2）遺產(chǎn)稅即將落地3）做與不做的區(qū)別4）哪些保險可用于做稅務(wù)規(guī)劃？6. 婚姻規(guī)劃案例：離不起的婚1）保險在婚姻財富管理中的重大作用2）婚姻財富保全的設(shè)計邏輯實戰(zhàn)熱點：新民法典下的合同法

 劉玉查看詳情

產(chǎn)能提升——宏觀視角下的零售銀行配置【課程背景】【學(xué)員收益】【課程時長】一天【課程大綱】六大類研報特征盤點：宏觀、策略、固收、金工、行業(yè)、公司有的放矢：如何選擇自己需要的研報事半功倍：投資顧問應(yīng)該如何去讀研報 追根溯源：一份好研報的判斷維度有哪些為我所用：如何利用研報來構(gòu)建與迭代自己的投研框架實戰(zhàn)案例：如何借助研報來分析BILIBILI的投資價值...

 劉玉查看詳情

存量掘金系列 劉玉老師贏家之道——基金營銷實戰(zhàn)【課程背景】 隨著理財產(chǎn)品不再剛兌，收益逐漸下滑，各商業(yè)銀行中收業(yè)務(wù)壓力劇增。權(quán)益市場受國內(nèi)外宏觀環(huán)境影響，劇烈波動，基金客戶出現(xiàn)大面虧損。本課程將著重講解，如何利用宏觀、基本面、技術(shù)面的分析和配置，打開局面，做好客戶財富管理并以基金客戶的增量開發(fā)和維護，實現(xiàn)客戶與行方的雙贏，帶動其他行內(nèi)產(chǎn)品的銷售，提升中收?！緦W(xué)員收益】復(fù)雜性理財產(chǎn)品“基金”作為家庭核心資產(chǎn)迭代的趨勢幫助理財師掌握對基金產(chǎn)品特性及配置技巧的理解掌握基金產(chǎn)品的說明話術(shù)與精準營銷的方法【課程大綱】第一講：家庭核心資產(chǎn)的迭代一、國內(nèi)外個人投資基金的趨勢1、美國家庭基金投資占比及

 劉玉查看詳情

《保險基礎(chǔ)知識與面談技巧》課程背景：隨著時代的變遷，客戶需求不斷發(fā)生變化，保險專業(yè)營銷時代來臨了；此背景下各大銀行都在探尋保險銷售實戰(zhàn)的課題，眾多銷售精英在面對客戶的專業(yè)化深入異議時缺乏專業(yè)性，在設(shè)計方案時未能滿足客戶深層次需求，在服務(wù)流程中體系化思維無法固化。本套課程基于以上棘手問題，著重圍繞客戶下單決策前“我們的現(xiàn)狀？為什么要買？買多少保額？買多少金額“等問題，訓(xùn)練銷售人員呈現(xiàn)客戶深層次需求及關(guān)鍵性話題、如何判斷其在家庭財富管理中的主要風(fēng)險、如何細化風(fēng)險并量化關(guān)鍵性因素，一起學(xué)習(xí)本課程讓我們直面客戶、專業(yè)致勝、脫穎而出，高效成交！課程價值：● 讓理財經(jīng)理可以通過有效的溝通，勤奮的尋找，在眾

 劉玉查看詳情