管理資源網(wǎng)
劉玉 老師
  •  所在地區(qū): 北京
  •  主打行業(yè): 不限行業(yè)
  •  擅長(zhǎng)領(lǐng)域:資產(chǎn)配置 存量客戶經(jīng)營(yíng) 營(yíng)銷技巧 沙龍
  •  企業(yè)培訓(xùn)請(qǐng)聯(lián)系董老師
  •  聯(lián)系手機(jī):
劉玉老師培訓(xùn)聯(lián)系微信

劉玉老師培訓(xùn)聯(lián)系微信

劉玉

掃一掃,關(guān)注公眾號(hào)

劉玉

劉玉老師的內(nèi)訓(xùn)課程

境內(nèi)外金融涉稅談風(fēng)險(xiǎn)規(guī)劃【學(xué)員收益】分析跨境家庭財(cái)產(chǎn)申報(bào)與移民后收入申報(bào)要點(diǎn),詳細(xì)分析主流移民國(guó)家資產(chǎn)申報(bào)和懲罰制度,給出建議,幫助學(xué)員專業(yè)“移家不移產(chǎn)”的高凈值客戶溝通?!菊n程時(shí)長(zhǎng)】0.5天【課程大綱】境外:逃不掉的申報(bào)與完稅 順應(yīng)趨勢(shì):移民隱瞞資產(chǎn)還靠譜嗎 案例:非法代持隱瞞申報(bào),被取消移民資格——加拿大資產(chǎn)申報(bào)與懲罰制度解讀 案例:存錢未如實(shí)申報(bào),高額罰款加信用受損——美國(guó)資產(chǎn)申報(bào)與懲罰制度解讀 收入申報(bào)相對(duì)友好,資產(chǎn)披露要求相對(duì)寬松——澳大利亞資產(chǎn)申報(bào)解讀 CRS下移民不如實(shí)申報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)——以加拿大和美國(guó)為 移民后的稅務(wù)居民身份判定——以中國(guó)為例境內(nèi):共同富裕下的稅制改革趨勢(shì) 1) 重

 劉玉查看詳情


《數(shù)字化營(yíng)銷與資產(chǎn)配置提升》【學(xué)員收益】客群分類經(jīng)營(yíng)與日常管理線上精準(zhǔn)觸達(dá)與電話邀約深度KYC與SPIN溝通術(shù)系統(tǒng)化的資產(chǎn)配置工具與長(zhǎng)期客戶經(jīng)營(yíng)技能營(yíng)銷案例:零售銀行最佳實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)復(fù)盤【課程大綱】章節(jié)一:數(shù)字化營(yíng)銷時(shí)代——打通線下線上,具備全量客戶的開拓觀念電話觸達(dá),走心溝通電訪常見困難與雷區(qū):客戶不接電話?客戶不愿多說?客戶不想見面?閉環(huán)式電訪技巧:開場(chǎng)詢問說服達(dá)成協(xié)議 邀約面訪由頭設(shè)計(jì):提升客戶信任度,提高面訪成功率微信經(jīng)營(yíng),內(nèi)外兼修客戶經(jīng)營(yíng)資訊與素材全景分析如何根據(jù)客群特征設(shè)計(jì)線上觸達(dá)話術(shù)?案例復(fù)盤:如何通過微信完成傳統(tǒng)理財(cái)客戶的資產(chǎn)重配?章節(jié)二:客群經(jīng)營(yíng)——按客戶分層體系,奠定維護(hù)的方式

 劉玉查看詳情


民法典的實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用【課程背景】把私行客戶遇到的家庭風(fēng)險(xiǎn)保障及民法典中常被客戶提起的問題,進(jìn)行梳理。在這個(gè)過程中,老師會(huì)帶給學(xué)員如何在實(shí)戰(zhàn)面談中問出客戶關(guān)心的又如何結(jié)合專業(yè),在客戶不反感的情況下,推進(jìn)面談,切入保險(xiǎn)?!菊n程時(shí)長(zhǎng)】1天【學(xué)員收益】1. 讓基于民法典的法律知識(shí)得到系統(tǒng)梳理2. 幫助理財(cái)師從知道到用到3. 掌握不同法律要點(diǎn)切入進(jìn)行營(yíng)銷的方法和話術(shù)邏輯quot;【課程大綱】第一章:以案說法激發(fā)經(jīng)營(yíng)思考 1. A太太的煩惱:運(yùn)用專業(yè)為客戶做好風(fēng)險(xiǎn)規(guī)劃,讓客戶從“拒絕”到“接受 2. 《民法典婚姻編》核心規(guī)定與案例運(yùn)用 小王離婚面臨的煩惱:哪些財(cái)產(chǎn)需要被分割? 《民法典》婚姻編核心規(guī)定

 劉玉查看詳情


課程大綱第一天:《客戶經(jīng)理必備技能》【一】重塑崗位價(jià)值認(rèn)知——客戶經(jīng)理基本功閉環(huán)式六步走:財(cái)富管理轉(zhuǎn)型落地的核心能力大財(cái)富管理趨勢(shì):客戶經(jīng)營(yíng)維護(hù)的三個(gè)變與一個(gè)不變從標(biāo)準(zhǔn)走向成功:精英理財(cái)師能力模型解析與職業(yè)發(fā)展之路換位思考:客戶喜歡什么樣的客戶經(jīng)理?【二】擬定日常營(yíng)銷計(jì)劃——客戶經(jīng)營(yíng)流程循環(huán)客戶分類分層模型分析:客戶名單管理資產(chǎn)量VS價(jià)值貢獻(xiàn)度風(fēng)險(xiǎn)偏好VS收益目標(biāo)家庭生命周期表精準(zhǔn)高效的客戶經(jīng)營(yíng)5P策略People客群管理 從兩個(gè)維度劃分三類客群Process過程管理 螺旋式提升6步走Portfolio資產(chǎn)配置 如何配置五大類資產(chǎn)Product產(chǎn)品管理 不同產(chǎn)品之間如何構(gòu)建聯(lián)系Performa

 劉玉查看詳情


長(zhǎng)尾客戶挖掘課程綱要:第一部分 陌生客戶開拓技巧一、生客開發(fā)的難題發(fā)短信沒回音打電話約不來(lái)沒時(shí)間開發(fā)開發(fā)客戶周期太長(zhǎng)《頭腦風(fēng)暴》客戶喜歡的理財(cái)經(jīng)理是什么樣子的二、客戶分類分層模型分析資產(chǎn)量VS價(jià)值貢獻(xiàn)度風(fēng)險(xiǎn)偏好VS收益目標(biāo)短期目標(biāo)VS長(zhǎng)期目標(biāo)家庭生命周期表三、有效接觸陌生及潛力客戶的技巧批量客戶開發(fā)技巧沙龍主題活動(dòng)四、客戶電話邀約技巧電話邀約的幾大痛點(diǎn)客戶不接電話?客戶不愿多說?客戶不想見面?客戶答應(yīng)又爽約?電話邀約成功技巧的四個(gè)步驟有效開場(chǎng)關(guān)鍵詢問重點(diǎn)說服達(dá)成協(xié)議 電話邀約面訪三類由頭設(shè)計(jì)系統(tǒng)事件主動(dòng)發(fā)起外部事件《實(shí)戰(zhàn)案例》如何通過電話邀約成功激活沉睡客戶意愿?五、存量客戶挖掘(一)存量客戶

 劉玉查看詳情


贏家之道——基金營(yíng)銷【課程背景】 隨著理財(cái)產(chǎn)品不再剛兌,收益逐漸下滑,各商業(yè)銀行中收業(yè)務(wù)壓力劇增。權(quán)益市場(chǎng)受國(guó)內(nèi)外宏觀環(huán)境影響,劇烈波動(dòng),基金客戶出現(xiàn)大面虧損。本課程將著重講解,如何利用宏觀、基本面、技術(shù)面的分析和配置,打開局面,做好客戶財(cái)富管理并以基金客戶的增量開發(fā)和維護(hù),實(shí)現(xiàn)客戶與行方的雙贏,帶動(dòng)其他行內(nèi)產(chǎn)品的銷售,提升中收?!菊n程時(shí)長(zhǎng)】2天【學(xué)員收益】1. 復(fù)雜性理財(cái)產(chǎn)品“基金”作為家庭核心資產(chǎn)迭代的趨勢(shì)2. 幫助理財(cái)師掌握對(duì)基金產(chǎn)品特性及配置技巧的理解3. 掌握基金產(chǎn)品的說明話術(shù)與精準(zhǔn)營(yíng)銷的方法quot;【課程大綱】第一講:家庭核心資產(chǎn)的迭代 一、國(guó)內(nèi)外個(gè)人投資基金的趨勢(shì)1. 美國(guó)家

 劉玉查看詳情


COPYRIGT @ 2001-2025 HTTP://www.musicmediasoft.com INC. aLL RIGHTS RESERVED. 管理資源網(wǎng) 版權(quán)所有