劉玉 老師
- 所在地區(qū)： 北京
- 主打行業(yè)： 不限行業(yè)
- 擅長領(lǐng)域：資產(chǎn)配置 存量客戶經(jīng)營 營銷技巧 沙龍
- 企業(yè)培訓(xùn)請聯(lián)系董老師
- 聯(lián)系手機：
劉玉老師培訓(xùn)聯(lián)系微信
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劉玉老師的內(nèi)訓(xùn)課程
私募基金營銷實戰(zhàn)【課程背景】幫助學(xué)員掌握私募營銷的高效實戰(zhàn)技巧。從私募售前準備，私募中實戰(zhàn)，售后服務(wù)三個流程展開。售前三大準備工作：準備目標客戶準備產(chǎn)品清單，準備明確的邀約話術(shù)。并就每個準備工作，給出具體方式方法。針對四類私募產(chǎn)品百問百答，同時提供挖掘需求 Kyc技巧產(chǎn)品介紹話術(shù)。比如,在尋找合格私募投資者時,銀行的人員可以通過客戶的“日常結(jié)算金額大”、“三方存管資產(chǎn)高”、“大額年金險”等業(yè)務(wù)信息來識別，可以通過“企業(yè)高管”“專業(yè)人士”等職業(yè)信息來識別，還可以通過“奢侈品
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營銷升級——疫情環(huán)境下必備的線上觸達技能課課程導(dǎo)讀進入營銷4.0時代，銀行的線上客戶經(jīng)營怎么玩？1）從1.0到4.0不同時期營銷行為特點2）進入4.0時代存在哪些客戶經(jīng)營痛點3）線上客戶經(jīng)營的挑戰(zhàn)：“三難兩少”一、如何通過名單篩選精準找到高潛力客戶？1.?客戶畫像的意義2.客戶分類的標準3.?客戶畫像清單及信息收集二、電話觸達，走心溝通讓客戶“欲掛不能”的通話技巧1.總是做無效觸達？——常見電話營銷雷區(qū)2.電話營銷話術(shù)設(shè)計3.提問式電話營銷流程三、微信經(jīng)營，內(nèi)外兼修魔鬼在細節(jié)，做好這些小事很重要1. 給你一個小竅門，微信添加不發(fā)愁2.?用麥肯錫信任公式打造你的微信人設(shè)3.?微信營銷流程全景式分
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零售銀行財富管理發(fā)展趨勢與精細化客戶經(jīng)營【課程背景】從私銀單獨建立業(yè)務(wù)條線，到三萬億無人區(qū)，有其系統(tǒng)上的幫助，也有人才的培養(yǎng)，Z行的私銀財富管理發(fā)展透析，以及精細化客戶經(jīng)營方法，經(jīng)典四步螺旋工作法，如何助其披荊斬棘?！菊n程時長】一天【學(xué)員收益】 1. 打通高端客戶經(jīng)營團隊的客戶管理觀念 2. 掌握按客戶分層體系，奠定日常關(guān)系維護的方式 3. 掌握Z行的私銀客戶四步螺旋工作法"【課程大綱】 零售銀行財富管理現(xiàn)狀及底層邏輯零售銀行財富管理現(xiàn)狀——他山之石可以攻玉 主流股份制銀行財富管理現(xiàn)狀 光大銀行：財富管理轉(zhuǎn)型3.0
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《揭秘七萬億——零售銀行客群深度分析與經(jīng)營》課程背景及學(xué)員收益隨著市場競爭越來越激烈，客戶到網(wǎng)點的頻次下降。理財經(jīng)理可以識別客戶、深入了解客戶的時間越來越少，機會比過往少。理財經(jīng)理如何使用更少的時間，比過往更了解客戶，比競爭對手更了解客戶？不僅考驗理財經(jīng)理對客戶的了解，對市場的了解，對客戶背景的了解，更考驗對客戶年齡時代與當(dāng)今時代的沖突的了解。因為時代在改變，客戶在改變，市場也在改變。僅僅是了解，無法引起客戶的共鳴。所以，我們要深度kyc，究竟如何幫助我們剖析客戶，做好資產(chǎn)配置，做好財富管理？學(xué)員收益：1.如何做好精細化客群管理與經(jīng)營（含高凈值客戶案例）2.如何從KYC九宮格的解讀，結(jié)合客戶背
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-6470652313305《理財經(jīng)理營銷技能提升最佳實踐》課程收益掌握同業(yè)在客戶經(jīng)營維護中的最佳實踐案例；掌握客戶管理的標準化工作流程，輕松做好客戶開發(fā)、維護與產(chǎn)品銷售；以生動形象、實戰(zhàn)案例的課程模式，啟發(fā)學(xué)員開展更有針對性的專業(yè)技巧與營銷技能提升。課程的介紹以及大綱本次課程學(xué)員對象：理財經(jīng)理課程時間：2天 （12課時）單元模塊單元一： 客戶經(jīng)理崗位價值定位與日常工作流程理財經(jīng)理定位：【破局】重塑崗位價值認知，描繪理財經(jīng)理畫像閉環(huán)式六步走：財富管理轉(zhuǎn)型落地的核心能力深耕財富管理：精英理財師能力模型解析客戶經(jīng)營維護的三個變與一個不變單元二：打通線下線上，具備全量客戶的開拓觀念電話觸達，走心溝