楊陽(yáng) 老師
- 所在地區(qū)： 河南 鄭州
- 主打行業(yè)： 不限行業(yè)
- 擅長(zhǎng)領(lǐng)域：零售及私行營(yíng)銷(xiāo)技巧 高端客戶經(jīng)營(yíng) 資產(chǎn)配置 基金保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo) 營(yíng)銷(xiāo)管理
- 企業(yè)培訓(xùn)請(qǐng)聯(lián)系董老師
- 聯(lián)系手機(jī)：
楊陽(yáng)老師培訓(xùn)聯(lián)系微信
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楊陽(yáng)老師的內(nèi)訓(xùn)課程
私行專(zhuān)家培訓(xùn)系列Part-1：高客經(jīng)營(yíng)與需求挖掘1、高凈值客戶全生命周期營(yíng)銷(xiāo)價(jià)值鏈2、有效探尋高凈值私人銀行客戶需求KYC基礎(chǔ)概念及邏輯3、KYC地圖解釋和圖示解析KYC九宮運(yùn)用KYC九宮顯性及隱性問(wèn)題KYC九宮的實(shí)務(wù)使用——家庭問(wèn)題了解4、體驗(yàn)式客戶營(yíng)銷(xiāo)——時(shí)間/事件線索過(guò)去 PAST現(xiàn)在 PRESENT未來(lái)FUTURE個(gè)人PERSONAL事業(yè)PROFESSIONAL財(cái)務(wù)FINAICALwho（當(dāng)事人）when（時(shí)間線）why（原因）consequense（效果怎樣）案例：你以為你以為的就是你以為的？李女士代持風(fēng)險(xiǎn)分析到價(jià)值營(yíng)銷(xiāo)實(shí)例Part-2：高客顧問(wèn)式營(yíng)銷(xiāo)技巧1、SPIN提問(wèn)技巧SPIN
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復(fù)雜型產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)（一共15H）第一章節(jié)：經(jīng)營(yíng)之術(shù)—資產(chǎn)配置底層邏輯（1H）為什么要談資產(chǎn)配置？財(cái)富管理行業(yè)是高增長(zhǎng)潛力的黃金賽道對(duì)“人的配置” 是財(cái)富管理區(qū)別于資產(chǎn)管理的核心為客戶創(chuàng)造價(jià)值≠賺更多錢(qián)，要關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)收益和體驗(yàn)資產(chǎn)配置實(shí)現(xiàn)客戶、客戶經(jīng)理以及銀行利益的共贏什么是資產(chǎn)配置體系？為客戶創(chuàng)造價(jià)值≠賺更多錢(qián)，要關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)收益和體驗(yàn)資配體系的優(yōu)勢(shì)是什么？五大類(lèi)資產(chǎn)的功能/用途懂客戶 - 重專(zhuān)業(yè) – 懂產(chǎn)品 – 易落地 資產(chǎn)配置五步法配置失敗怎么辦配置再平衡的績(jī)效對(duì)比配置成功后再平衡怎么做第二章節(jié)：經(jīng)營(yíng)之本 – 產(chǎn)品（凈值型理財(cái)-3H）一、銀行理財(cái)在資管行業(yè)的位置中國(guó)市場(chǎng)資管產(chǎn)品種類(lèi)示意各類(lèi)資管產(chǎn)品
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財(cái)富客戶全周期管理：愛(ài)新客180天一技絕塵的客戶經(jīng)營(yíng)模式（數(shù)字化轉(zhuǎn)型）客群管理People過(guò)程管理Process資產(chǎn)配置Portfolio產(chǎn)品管理Product日常經(jīng)營(yíng)-一個(gè)基礎(chǔ)三大動(dòng)作有效存量客戶經(jīng)營(yíng)關(guān)注的兩個(gè)維度客戶管理的本質(zhì)是創(chuàng)造營(yíng)銷(xiāo)價(jià)值鏈新客戶180天接觸管理管戶第一月——建立私行調(diào)性階段什么是私人銀行你為什么要來(lái)私人銀行私人銀行能帶給你什么能夠幫你解決哪些問(wèn)題管戶第二月——客戶關(guān)系深化階段初步KYC,完善客戶資料深入投資者教育-深化資產(chǎn)配置理念關(guān)系經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生效能體驗(yàn)式私行活動(dòng)管戶第三月——資產(chǎn)配置與理財(cái)規(guī)劃階段資產(chǎn)配置與理財(cái)規(guī)劃投教類(lèi)客戶活動(dòng)深度KYC,找尋客戶需求管戶第四月——新資金
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得客戶者得天下——產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)技巧新邏輯（第一節(jié)）一、為什么要做客戶價(jià)值經(jīng)營(yíng)？吐槽：近兩年業(yè)務(wù)好做嗎？“長(zhǎng)尾客群-弱關(guān)系客戶”是我們必須開(kāi)采的富礦二、客戶經(jīng)營(yíng)的底層邏輯客戶價(jià)值經(jīng)營(yíng)的流程顧問(wèn)式營(yíng)銷(xiāo)全流程---以客戶體驗(yàn)為中心理財(cái)經(jīng)理的進(jìn)階之路三、客戶經(jīng)營(yíng)的有效步驟建立連接 - 客戶圈養(yǎng) - 客戶催熟 - 營(yíng)銷(xiāo)綁定例：某股份銀行客戶沉睡客戶喚醒-鏈接-催熟-綁定實(shí)例1、建立鏈接（電話邀約）約訪難，成交更難約訪的目的尋找客戶到行的理由電話邀約4要點(diǎn)例：某股份銀行客戶沉睡客戶喚醒營(yíng)銷(xiāo)提升實(shí)例2、經(jīng)營(yíng)提升某股份銀行資產(chǎn)流失客戶/他行轉(zhuǎn)挖客戶挽回提升實(shí)例判斷與客戶鏈接四、加強(qiáng)客戶關(guān)系工具——產(chǎn)品1、產(chǎn)品配置
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市場(chǎng)波動(dòng)下基金客戶維護(hù)與安撫（2-3小時(shí)）什么是收益？ 1) 長(zhǎng)期收益---短期收益 2) 穩(wěn)定收益---波動(dòng)收益 3) 持續(xù)收益---持續(xù)收益 4) 安全收益---安全收益深層角度--專(zhuān)業(yè)安撫 1. 看市場(chǎng) 2. 分析原因 1) 外部原因：美國(guó)加息，美股拖累？ 2) 內(nèi)部原因：寬松不及預(yù)期、后期預(yù)期轉(zhuǎn)弱 3. 判趨勢(shì) 1) 持續(xù)加息 2) 中美摩擦“如預(yù)期”繼續(xù) 3) A股隨美股下跌 4) 2022年發(fā)展基調(diào)“穩(wěn)” 4. 給建議配置 1) 配置方式 2) 短中長(zhǎng)期市場(chǎng)表現(xiàn)
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農(nóng)業(yè)銀行財(cái)富顧問(wèn)專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)第一天——家族信托及高客經(jīng)營(yíng)上午：一、為什么要做客戶價(jià)值經(jīng)營(yíng)？吐槽：近兩年業(yè)務(wù)好做嗎？二八定律——客戶是流動(dòng)的客戶經(jīng)營(yíng)的底層邏輯客戶價(jià)值經(jīng)營(yíng)的流程顧問(wèn)式營(yíng)銷(xiāo)全流程---以客戶體驗(yàn)為中心客戶經(jīng)營(yíng)的有效步驟建立連接 - 客戶圈養(yǎng) - 客戶催熟 - 營(yíng)銷(xiāo)綁定例：某股份銀行客戶沉睡客戶喚醒-鏈接-催熟-綁定實(shí)例二、高凈值客戶關(guān)系維護(hù)價(jià)值鏈五維-四率-四支持客戶分級(jí)管理資產(chǎn)、產(chǎn)品貢獻(xiàn)資產(chǎn)配置情況擬定周、月跟蹤計(jì)劃表理財(cái)經(jīng)理的客戶數(shù)據(jù)庫(kù)客戶分級(jí)定義行動(dòng)計(jì)劃制定客戶管理的策略示范：客戶數(shù)據(jù)分類(lèi)管理客戶分類(lèi)ABC客戶聯(lián)絡(luò)頻率管理制定客戶管理的策略三、打造盈利可持續(xù)增長(zhǎng)模式精準(zhǔn)化客戶經(jīng)營(yíng)