存量客群提升及理財(cái)產(chǎn)品銷售基技巧第一部分 客戶經(jīng)理客戶梳理與日常工作流程一、理財(cái)經(jīng)理是幫客戶做什么的？理財(cái)經(jīng)理崗位的價(jià)值：幫客戶找到人生的盲區(qū)理財(cái)=家庭財(cái)務(wù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)零售銀行真正的實(shí)力體現(xiàn)二、零售銀行財(cái)富檢視客戶全周期（結(jié)合CRM系統(tǒng)）四個(gè)核心工作 一個(gè)基礎(chǔ)三個(gè)動(dòng)作評(píng)價(jià)網(wǎng)點(diǎn)績效兩個(gè)維度分行視角評(píng)價(jià)網(wǎng)點(diǎn)績效兩個(gè)維度理財(cái)經(jīng)理視角客群定量 數(shù)據(jù)管理績效提升工作測驗(yàn)1客戶管理廣度測驗(yàn)工作測驗(yàn)2客戶管理深度測驗(yàn) 解讀總結(jié)：理財(cái)經(jīng)理每日工作安排案例：優(yōu)秀理財(cái)經(jīng)理的一天優(yōu)秀理財(cái)主管的一天客戶維護(hù)精細(xì)化管理客戶立體畫像的基本要素管理第二部分 細(xì)分財(cái)富客戶類型及營銷提升按照資產(chǎn)及行內(nèi)產(chǎn)品配置情況的客戶識(shí)別營銷提

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民法典的實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用【課程背景】把私行客戶遇到的家庭風(fēng)險(xiǎn)保障及民法典中常被客戶提起的問題，進(jìn)行梳理。在這個(gè)過程中，老師會(huì)帶給學(xué)員如何在實(shí)戰(zhàn)面談中問出客戶關(guān)心的又如何結(jié)合專業(yè)，在客戶不反感的情況下，推進(jìn)面談，切入保險(xiǎn)。【課程時(shí)長】1天【學(xué)員收益】1. 讓基于民法典的法律知識(shí)得到系統(tǒng)梳理2. 幫助理財(cái)師從知道到用到3. 掌握不同法律要點(diǎn)切入進(jìn)行營銷的方法和話術(shù)邏輯quot;【課程大綱】第一章：以案說法激發(fā)經(jīng)營思考 1. A太太的煩惱：運(yùn)用專業(yè)為客戶做好風(fēng)險(xiǎn)規(guī)劃，讓客戶從“拒絕”到“接受 2. 《民法典婚姻編》核心規(guī)定與案例運(yùn)用 小王離婚面臨的煩惱：哪些財(cái)產(chǎn)需要被分割？ 《民法典》婚姻編核心規(guī)定

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《零售銀行財(cái)富管理發(fā)展趨勢與客戶經(jīng)營》——楊陽課程大綱展示第一部分 零售銀行財(cái)富管理現(xiàn)狀及底層邏輯零售銀行財(cái)富管理現(xiàn)狀——他山之石可以攻玉主流股份制銀行財(cái)富管理現(xiàn)狀 光大銀行：財(cái)富管理轉(zhuǎn)型3.0——8月10日：私人銀行品牌發(fā)布民生銀行：提出客群管理概念中信銀行：依托全牌照——2020年12月31日發(fā)布“中信幸福財(cái)富”招商銀行：一體兩翼，私人銀行。財(cái)富管理3.0 – 財(cái)富+科技+開放二、Z行財(cái)富管理體系1.打造盈利可持續(xù)增長模式精準(zhǔn)化客戶經(jīng)營效能精細(xì)化流程管理效率專業(yè)化資產(chǎn)配置效益可持續(xù)業(yè)績增長效果2.從單兵作戰(zhàn)到團(tuán)隊(duì)協(xié)作 打造鐵三角團(tuán)隊(duì)結(jié)果管理過程管理（量）單一產(chǎn)品資產(chǎn)配置（質(zhì)）粗放管理精細(xì)

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零售銀行財(cái)富管理發(fā)展趨勢與精細(xì)化客戶經(jīng)營【課程背景】從私銀單獨(dú)建立業(yè)務(wù)條線，到三萬億無人區(qū)，有其系統(tǒng)上的幫助，也有人才的培養(yǎng)，Z行的私銀財(cái)富管理發(fā)展透析，以及精細(xì)化客戶經(jīng)營方法，經(jīng)典四步螺旋工作法，如何助其披荊斬棘。財(cái)富中心主任的崗位定位從原來的單純營銷增加團(tuán)隊(duì)管理職關(guān)注管理,能力如何提升，團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)與協(xié)同營銷如何協(xié)調(diào)。以結(jié)果為目標(biāo)，以過程為抓手，以客戶為中心。，擦亮“財(cái)富銀行”品牌，提高財(cái)富人員作戰(zhàn)能力【課程時(shí)長】三天【課程大綱】 零售銀行發(fā)展縱覽及Z行財(cái)富管理體系（框架） 零售銀行財(cái)富管理現(xiàn)狀——他山之石可以攻玉? 主流股份制銀行財(cái)富管理現(xiàn)狀? 新常態(tài)+嚴(yán)監(jiān)管現(xiàn)有模式需轉(zhuǎn)型 打造盈利可

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零售銀行財(cái)富管理發(fā)展趨勢與精細(xì)化客戶經(jīng)營維護(hù)【課程背景】從私銀單獨(dú)建立業(yè)務(wù)條線，到三萬億無人區(qū)，有其系統(tǒng)上的幫助，也有人才的培養(yǎng)，Z行的私銀財(cái)富管理發(fā)展透析，以及精細(xì)化客戶經(jīng)營方法，經(jīng)典四步螺旋工作法，如何助其披荊斬棘?！菊n程時(shí)長】一天【學(xué)員收益】 1. 打通高端客戶經(jīng)營團(tuán)隊(duì)的客戶管理觀念 2. 掌握按客戶分層體系，奠定日常關(guān)系維護(hù)的方式 3. 掌握Z行的私銀客戶四步螺旋工作法quot;【課程大綱】 零售銀行財(cái)富管理現(xiàn)狀及底層邏輯零售銀行財(cái)富管理現(xiàn)狀——他山之石可以攻玉主流股份制銀行財(cái)富管理現(xiàn)狀 光大銀行：財(cái)富管理轉(zhuǎn)型3.0 ——2021年8月10日：私人銀行品牌發(fā)布 民生銀行：提出客群管理概

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《揭秘七萬億——零售銀行高端客群深度分析與經(jīng)營》課程背景及學(xué)員收益隨著市場競爭越來越激烈，客戶到網(wǎng)點(diǎn)的頻次下降。理財(cái)經(jīng)理可以識(shí)別客戶、深入了解客戶的時(shí)間越來越少，機(jī)會(huì)比過往少。理財(cái)經(jīng)理如何使用更少的時(shí)間，比過往更了解客戶，比競爭對手更了解客戶？不僅考驗(yàn)理財(cái)經(jīng)理對客戶的了解，對市場的了解，對客戶背景的了解，更考驗(yàn)對客戶年齡時(shí)代與當(dāng)今時(shí)代的沖突的了解。因?yàn)闀r(shí)代在改變，客戶在改變，市場也在改變。僅僅是了解，無法引起客戶的共鳴。所以，我們要深度kyc，究竟如何幫助我們剖析客戶，做好資產(chǎn)配置，做好財(cái)富管理？學(xué)員收益：1.如何做好精細(xì)化客群管理與經(jīng)營（含高凈值客戶案例）2.如何從KYC九宮格的解讀，結(jié)合客

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