張光祿 老師
- 所在地區(qū)： 北京
- 主打行業(yè)：銀行
- 擅長領(lǐng)域：市場營銷 互聯(lián)網(wǎng)金融
- 企業(yè)培訓(xùn)請聯(lián)系董老師
- 聯(lián)系手機：
張光祿老師培訓(xùn)聯(lián)系微信
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張光祿老師的內(nèi)訓(xùn)課程
共同富裕與家庭財富管理的體系建設(shè)張光祿老師課程背景：2020疫情使全球經(jīng)濟運行、社會發(fā)展面臨極大挑戰(zhàn)。在這百年一遇全球危局之中，家庭如何度過財富風(fēng)險時刻，現(xiàn)有家庭風(fēng)險管理體系重建、權(quán)益投資梳理就顯得尤為必要。行業(yè)的中低端市場早已是紅海之爭，信息不對稱打破原有銷售邏輯、互聯(lián)網(wǎng)和政府普惠產(chǎn)品，對這個市場的沖擊更是前所未有；而行業(yè)的中高端市場，其實還是一片藍海。對于保險業(yè)務(wù)，尤其是大額保單的業(yè)務(wù)和技能操作，目前不僅是中高端代理人需要掌握的技能，更是私人銀行、證券公司、信托公司、資管公司、律師等財富管理的各界人士都在積極探索的領(lǐng)域。大額保單不僅保費高、而且涉及知識面廣，內(nèi)容系統(tǒng)龐雜，是過往很多伙伴“可
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凈值型理財產(chǎn)品營銷特訓(xùn)營張光祿老師課程設(shè)計思路：根據(jù)客戶經(jīng)理的工作性質(zhì)和業(yè)務(wù)能力需要，設(shè)計如下四個板塊課程，分別為：《金融專業(yè)知識前導(dǎo)》、《金融專業(yè)知識精進》、《營銷、銷售、談判》、《客戶分層管理和客戶經(jīng)營》培訓(xùn)時長：金融專業(yè)知識部分：24天（6小時/天）營銷能力提升部分：4天（6小時/天）課程大綱：金融專業(yè)知識前導(dǎo)一、到底什么是凈值型的理財產(chǎn)品？二、為什么我們要開始重點銷售凈值型理財產(chǎn)品？資管新規(guī)落地實施，理財產(chǎn)品全面回歸投資屬性資管新規(guī)對金融機構(gòu)的影響從金融監(jiān)管的角度看資管新規(guī)政策的出臺銀行與基金公司面臨的困境游戲規(guī)則發(fā)生了重大改變其實我們能做的事情還有很多主動性、專業(yè)性、客戶深度KYC金
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理財經(jīng)理營銷能力提升特訓(xùn)營張光祿老師課程設(shè)計思路：根據(jù)客戶經(jīng)理的工作性質(zhì)和業(yè)務(wù)能力需要，內(nèi)容涉及基金、保險兩類產(chǎn)品的營銷，設(shè)計如下四個板塊課程，分別為：《金融專業(yè)知識前導(dǎo)》、《金融專業(yè)知識精進》、《營銷、銷售、談判》、《客戶分層管理和客戶經(jīng)營》培訓(xùn)時長：金融專業(yè)知識部分：24天（6小時/天）營銷能力提升部分：4天（6小時/天）課程大綱：金融專業(yè)知識前導(dǎo)一、到底什么是凈值型的理財產(chǎn)品？二、為什么我們要開始重點銷售凈值型理財產(chǎn)品？資管新規(guī)落地實施，理財產(chǎn)品全面回歸投資屬性資管新規(guī)對金融機構(gòu)的影響從金融監(jiān)管的角度看資管新規(guī)政策的出臺銀行與基金公司面臨的困境游戲規(guī)則發(fā)生了重大改變其實我們能做的事情還有
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理財師專業(yè)知識訓(xùn)練營張光祿老師授課方式：課程通過講授、互動、小組練習(xí)、沙盤演練、行動學(xué)習(xí)的方式來進行呈現(xiàn)。通過課堂上老師的講解分析、現(xiàn)場學(xué)員的互動演練、課后的實戰(zhàn)操作、學(xué)員的復(fù)盤總結(jié)及最終的綜合沙盤演練、家庭理財規(guī)劃書的制作、學(xué)員的綜合現(xiàn)場呈現(xiàn)這一些列的動作，讓學(xué)員真正的掌握為客戶提供一整套的理財解決方案的能力。從而更好的提升綜合服務(wù)能力，提升客戶滿意度和貢獻度。課程時間：812天（6小時/天）課程目錄：第一天：金融理財概述（掌握）金融機構(gòu)功能與監(jiān)管（了解）客戶價值取向與行為特征（熟練掌握）第二天：經(jīng)濟學(xué)基礎(chǔ)知識（熟練掌握）第三天：貨幣的時間價值（熟練掌握）財務(wù)計算器的應(yīng)用（掌握）金融理財與法
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銀行從業(yè)人員的職業(yè)操守張光祿老師課程背景：銀行對員工的培訓(xùn)多注重文化和職業(yè)技能的培訓(xùn)，缺少重視對員工進行職業(yè)道德和職業(yè)操守的培訓(xùn)。雖然優(yōu)秀的企業(yè)文化本身亦蘊涵著道德和操守的雙重價值，但整體系統(tǒng)性不強，而且往往強調(diào)狹隘的職業(yè)道德，注重職業(yè)道德和職業(yè)操守培訓(xùn)的銀行必將基業(yè)長青。課程收益：通過本課程的學(xué)習(xí)，學(xué)員應(yīng)能夠了解職業(yè)行為和職業(yè)操守的定義及宗旨，掌握銀行業(yè)從業(yè)人員的從業(yè)準則，深刻理解銀行業(yè)從業(yè)人員在與客戶、與同事、與所在機構(gòu)、與監(jiān)管者之間工作往來時需遵守的職業(yè)操守。從而全面提高銀行業(yè)從業(yè)人員整體素質(zhì)和職業(yè)道德水準，建立健康的銀行業(yè)企業(yè)文化和信用文化,維護銀行業(yè)良好信譽,促進銀行業(yè)的健康發(fā)展。課
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銀行從業(yè)人員的職業(yè)道德與職業(yè)操守張光祿老師課程背景：銀行對員工的培訓(xùn)多注重文化和職業(yè)技能的培訓(xùn)，缺少重視對員工進行職業(yè)道德和職業(yè)操守的培訓(xùn)。雖然優(yōu)秀的企業(yè)文化本身亦蘊涵著道德和操守的雙重價值，但整體系統(tǒng)性不強，而且往往強調(diào)狹隘的職業(yè)道德，注重職業(yè)道德和職業(yè)操守培訓(xùn)的銀行必將基業(yè)長青。課程收益：通過本課程的學(xué)習(xí)，學(xué)員應(yīng)能夠了解職業(yè)行為和職業(yè)操守的定義及宗旨，掌握銀行業(yè)從業(yè)人員的從業(yè)準則，深刻理解銀行業(yè)從業(yè)人員在與客戶、與同事、與所在機構(gòu)、與監(jiān)管者之間工作往來時需遵守的職業(yè)操守。從而全面提高銀行業(yè)從業(yè)人員整體素質(zhì)和職業(yè)道德水準，建立健康的銀行業(yè)企業(yè)文化和信用文化,維護銀行業(yè)良好信譽,促進銀行業(yè)的健