理財(cái)經(jīng)理財(cái)富管理綜合能力提升

  培訓(xùn)講師：林志煌

講師背景：
林志煌畢業(yè)于美國(guó)紐約市立大學(xué)MBA,主修財(cái)務(wù)及投資歷任臺(tái)灣前四大券商群益證券執(zhí)行副總裁聯(lián)邦投信總經(jīng)理盤(pán)石百利投顧總經(jīng)理康和投顧董事長(zhǎng)主要零售銀行聯(lián)邦銀行、中國(guó)信托銀行、臺(tái)新銀行、美商花旗銀行、美商大都會(huì)人壽...等國(guó)內(nèi)外金融集團(tuán)的高階主管在 詳細(xì)>>

林志煌
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理財(cái)經(jīng)理財(cái)富管理綜合能力提升詳細(xì)內(nèi)容

理財(cái)經(jīng)理財(cái)富管理綜合能力提升

**部分    通往優(yōu)質(zhì)理財(cái)經(jīng)理的星光大道

1. 站上理財(cái)經(jīng)理的舞臺(tái)

1) 了解理財(cái)經(jīng)理在財(cái)富管理扮演的角色

2) 理財(cái)經(jīng)理必備專(zhuān)業(yè)能力        

2. 認(rèn)識(shí)客戶(hù)

1. 認(rèn)識(shí)客戶(hù)(KYC)的業(yè)務(wù)規(guī)范

2. 認(rèn)識(shí)客戶(hù)的探詢(xún)技巧

3. 我如何成為優(yōu)質(zhì)理財(cái)經(jīng)理

1. 阿信的黃豆(案例)

2. 不掉落葉的秋風(fēng)(案例)

3. 成為明日之星的必要條件

第二部分      我要成為明日之星

1. 學(xué)習(xí)專(zhuān)業(yè)投資技能

1) 總經(jīng)教學(xué)與實(shí)務(wù)應(yīng)用

2) 技術(shù)分析與實(shí)務(wù)應(yīng)用

3) 投資商品

4) 投資風(fēng)險(xiǎn)管理之資產(chǎn)配置規(guī)劃

5) 保險(xiǎn) 、信托及稅務(wù)規(guī)劃  

2. 客戶(hù)開(kāi)發(fā)及客戶(hù)關(guān)系管理

1) 客戶(hù)開(kāi)發(fā)觀念的建立

2) 客戶(hù)開(kāi)發(fā)前的準(zhǔn)備工作

3) 客戶(hù)拜訪的步驟

4) 與客戶(hù)面談前的形象塑造、禮儀及溝通技巧

5) 處理客戶(hù)拒絕/反對(duì)意見(jiàn)的技巧

3. 信息搜集分析及應(yīng)用

1. 理財(cái)經(jīng)理所需之業(yè)務(wù)信息

2. 信息搜集與整合運(yùn)用

第三部分    優(yōu)質(zhì)理財(cái)經(jīng)理的一天

1. 理財(cái)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理

1) 認(rèn)識(shí)風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管理

2) 理財(cái)業(yè)務(wù)服務(wù)流程應(yīng)注意的風(fēng)險(xiǎn)            

2. 優(yōu)質(zhì)理財(cái)經(jīng)理的一天

1) 營(yíng)業(yè)時(shí)間開(kāi)始前

2) 營(yíng)業(yè)時(shí)間工作流程

3) 營(yíng)業(yè)時(shí)間結(jié)束后

4) 善用財(cái)富管理系統(tǒng) (CRM)

3. 做好售后服務(wù)

1) 售后服務(wù)不佳案例

2) 如何做好售后服務(wù)工作

3) 客訴危機(jī)處理

 

林志煌老師的其它課程

證券公司存量客戶(hù)盤(pán)活及維護(hù)第一部分:營(yíng)業(yè)部存量客戶(hù)盤(pán)活業(yè)務(wù)模式1.存量客戶(hù)是營(yíng)業(yè)部業(yè)績(jī)的根本(1).存量客戶(hù)分級(jí)服務(wù)管理的重要性(2).存量客戶(hù)對(duì)我們服務(wù)滿意度調(diào)查(3).存量客戶(hù)目前面臨的問(wèn)題及對(duì)應(yīng)解決方法(4).存量客戶(hù)遭受虧損時(shí)的服務(wù)模式(5).存量客戶(hù)轉(zhuǎn)介紹客戶(hù)(MGM)2.如何喚醒營(yíng)業(yè)部存量客戶(hù)(1).休眠戶(hù)投資心理及行為分析(2).休眠戶(hù)的投資痛

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券商投資顧問(wèn)專(zhuān)業(yè)知識(shí)及核心技能第一部分:證券營(yíng)銷(xiāo)的趨勢(shì)和投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)解析1.證券營(yíng)銷(xiāo)發(fā)展的趨勢(shì)和核心競(jìng)爭(zhēng)力2.專(zhuān)業(yè)化營(yíng)銷(xiāo)的定義與內(nèi)容3.投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)定義和業(yè)務(wù)內(nèi)容、模式4.投資顧問(wèn)的工作模式第二部分:發(fā)達(dá)國(guó)家證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)模式與投顧業(yè)務(wù)1.西方發(fā)達(dá)國(guó)家不同經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)模式比較分析2.投資顧問(wèn)的工作性質(zhì)與內(nèi)容3.投資顧問(wèn)客戶(hù)開(kāi)發(fā)與服務(wù)的手段與方法4.投資顧問(wèn)的考核與

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新常態(tài)下-從心服務(wù)與從心營(yíng)銷(xiāo)第一部分:從心服務(wù)篇一、開(kāi)啟思維：銀行業(yè)新競(jìng)爭(zhēng)下，網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)模式創(chuàng)新勢(shì)在必行銀行網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)創(chuàng)新的五種情況1.引入一種新的銀行服務(wù)產(chǎn)品;2.采用一種新的服務(wù)方法;3.開(kāi)辟一個(gè)新的服務(wù)市場(chǎng);4.獲得一種新的客戶(hù)源;5.實(shí)現(xiàn)一種新的服務(wù)組織形式。二、服務(wù)品牌大使：無(wú)法復(fù)制的產(chǎn)品–服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)的特征分析1.服務(wù)的定義與特征2.品牌持有的穩(wěn)定性3.

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銀行理財(cái)經(jīng)理專(zhuān)業(yè)技能提升進(jìn)階培訓(xùn)第一部分:未來(lái)理財(cái)經(jīng)理必備的專(zhuān)業(yè)能力與定位1.宏觀到微觀2.對(duì)市場(chǎng)準(zhǔn)確把脈3.未來(lái)理財(cái)經(jīng)理定位A.客戶(hù)戰(zhàn)略高端化B.代客理財(cái)C.個(gè)人投資顧問(wèn)(高凈值客戶(hù))D.綜合家庭理財(cái)顧問(wèn)E.企業(yè)投融資財(cái)務(wù)顧問(wèn)理財(cái)經(jīng)理必備的幾個(gè)層面能力分析第二部分:理財(cái)經(jīng)理必備的理財(cái)資產(chǎn)配置與溝通1.客戶(hù)資產(chǎn)配置：按照經(jīng)濟(jì)周期2.客戶(hù)資產(chǎn)配置：按照生命周期

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銀行理財(cái)經(jīng)理專(zhuān)業(yè)知識(shí)及核心技能第一部分:銀行營(yíng)銷(xiāo)的趨勢(shì)和理財(cái)經(jīng)理業(yè)務(wù)解析1.銀行營(yíng)銷(xiāo)發(fā)展的趨勢(shì)和核心競(jìng)爭(zhēng)力2.專(zhuān)業(yè)化營(yíng)銷(xiāo)的定義與內(nèi)容3.理財(cái)經(jīng)理業(yè)務(wù)定義和業(yè)務(wù)內(nèi)容、模式4.理財(cái)經(jīng)理的工作模式第二部分:發(fā)達(dá)國(guó)家銀行理財(cái)業(yè)務(wù)模式1.西方發(fā)達(dá)國(guó)家不同理財(cái)業(yè)務(wù)模式比較分析2.理財(cái)經(jīng)理的工作性質(zhì)與內(nèi)容3.理財(cái)經(jīng)理客戶(hù)開(kāi)發(fā)與服務(wù)的手段與方法4.理財(cái)經(jīng)理的考核與管理5.當(dāng)

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利率市場(chǎng)化下的商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型第一部分:利率市場(chǎng)化的實(shí)施演進(jìn)路徑1.利率市場(chǎng)化的重要意義2.利率市場(chǎng)化是邁向金融自由化的起點(diǎn)3.國(guó)外利率市場(chǎng)化經(jīng)驗(yàn)給國(guó)內(nèi)銀行的借鏡4.臺(tái)灣利率市場(chǎng)化及金融自由化演進(jìn)歷程第二部分:利率市場(chǎng)化對(duì)銀行營(yíng)運(yùn)的沖擊及未來(lái)的影響1.銀行收入結(jié)構(gòu)改變及組織再造2.利率風(fēng)險(xiǎn)的管理3.產(chǎn)品創(chuàng)新4.人才培訓(xùn)及再教育5.案例說(shuō)明:英國(guó)HSBC匯豐銀行6

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零售支行及網(wǎng)點(diǎn)主管高效能營(yíng)銷(xiāo)管理實(shí)戰(zhàn)第一部分:對(duì)零售支行網(wǎng)點(diǎn)的重新認(rèn)識(shí)1.零售銀行網(wǎng)點(diǎn)的發(fā)展歷程2.互聯(lián)網(wǎng)金融時(shí)代–網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人職責(zé)3.零售網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)管理第二部分:開(kāi)發(fā)零售業(yè)務(wù)五大戰(zhàn)略營(yíng)銷(xiāo)準(zhǔn)則1.零售業(yè)務(wù)客戶(hù)市場(chǎng)細(xì)分2.目標(biāo)市場(chǎng)的選擇3.零售支行的市場(chǎng)定位4.確定市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策略5.市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)管理(小組演練)小組戰(zhàn)略營(yíng)銷(xiāo)方案第三部分:零售支行營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)執(zhí)行及有效管理

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券商投顧客戶(hù)開(kāi)拓與維護(hù)第一部分:投顧客戶(hù)及業(yè)務(wù)模式剖析1.認(rèn)識(shí)投顧客戶(hù)2.投顧客戶(hù)群的分類(lèi)及需求分析3.不同類(lèi)型投顧客戶(hù)的心理研究4.不同類(lèi)型投顧客戶(hù)的營(yíng)銷(xiāo)技巧5.投顧成功的營(yíng)運(yùn)模式第二部分:如何有效開(kāi)拓投顧新客戶(hù)1.投顧市場(chǎng)客戶(hù)的區(qū)隔細(xì)分(MarketSegmentation)(1)國(guó)內(nèi)投顧客戶(hù)的細(xì)分(2)本投顧客戶(hù)的細(xì)分(3)未來(lái)新客戶(hù)增長(zhǎng)主要來(lái)源及其需

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券商投資顧問(wèn)專(zhuān)業(yè)技能提升進(jìn)階培訓(xùn)第一部分：未來(lái)投顧必備的專(zhuān)業(yè)能力與定位1、宏觀到微觀2、對(duì)市場(chǎng)準(zhǔn)確把脈3、未來(lái)投顧定位A.客戶(hù)戰(zhàn)略高端化B.代客理財(cái)C.個(gè)人投資顧問(wèn)(高凈值客戶(hù))D.綜合家庭理財(cái)顧問(wèn)E.企業(yè)投融資財(cái)務(wù)顧問(wèn)投顧必備的幾個(gè)層面能力分析第二部分：投顧必備的理財(cái)資產(chǎn)配置與溝通1.客戶(hù)資產(chǎn)配置：按照經(jīng)濟(jì)周期2.客戶(hù)資產(chǎn)配置：按照生命周期3.客戶(hù)體驗(yàn)管理

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互聯(lián)網(wǎng)金融背景下零售銀行轉(zhuǎn)型第一部分:利率市場(chǎng)化對(duì)銀行營(yíng)運(yùn)的沖擊及未來(lái)的影響1.銀行收入結(jié)構(gòu)改變及組織再造2.利率風(fēng)險(xiǎn)的管理產(chǎn)品創(chuàng)新3.人才培訓(xùn)及再教育4.案例說(shuō)明:英國(guó)HSBC匯豐銀行5.零售銀行業(yè)務(wù)的再聚焦6.零售銀行業(yè)務(wù)的興起7.臺(tái)灣銀行業(yè)受利率市場(chǎng)化的影響說(shuō)明8.演練:利率市場(chǎng)化下銀行的對(duì)策第二部分:零售銀行業(yè)務(wù)的成長(zhǎng)之道1.銀行卡發(fā)行、消費(fèi)金融業(yè)務(wù)

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清華大學(xué)卓越生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)高級(jí)研修班
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