券商投資顧問專業(yè)技能提升進階培訓

  培訓講師：林志煌

講師背景：
林志煌畢業(yè)于美國紐約市立大學MBA,主修財務(wù)及投資歷任臺灣前四大券商群益證券執(zhí)行副總裁聯(lián)邦投信總經(jīng)理盤石百利投顧總經(jīng)理康和投顧董事長主要零售銀行聯(lián)邦銀行、中國信托銀行、臺新銀行、美商花旗銀行、美商大都會人壽...等國內(nèi)外金融集團的高階主管在 詳細>>

林志煌
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券商投資顧問專業(yè)技能提升進階培訓詳細內(nèi)容

券商投資顧問專業(yè)技能提升進階培訓

券商投資顧問專業(yè)技能提升進階培訓
第一部分：未來投顧必備的專業(yè)能力與定位
1、宏觀到微觀
2、對市場準確把脈
3、未來投顧定位
A.客戶戰(zhàn)略高端化
B.代客理財
C.個人投資顧問(高凈值客戶)
D.綜合家庭理財顧問
E.企業(yè)投融資財務(wù)顧問
投顧必備的幾個層面能力分析

第二部分：投顧必備的理財資產(chǎn)配置與溝通
1.客戶資產(chǎn)配置：按照經(jīng)濟周期
2.客戶資產(chǎn)配置：按照生命周期
3.客戶體驗管理(行業(yè)案例分析)
4.客戶體驗的重點
5.對存量客戶進行分類
6.維護客戶關(guān)系的工作步驟
7.維護客戶關(guān)系的技巧

第三部分：發(fā)達國家證券經(jīng)紀業(yè)務(wù)模式與投顧業(yè)務(wù)
1.國外券商的經(jīng)營模式
2.資本中介模式
3.大投顧模式思路(國內(nèi)外案例)
4.轉(zhuǎn)向財富管理的前提
5.券商贏利現(xiàn)況分析

第四部分：財富管理客戶深耕(客戶增值服務(wù))
1.以訊息差異化服務(wù)穩(wěn)住經(jīng)紀費率投顧咨詢型
2.以產(chǎn)品差異化提供理財配置服務(wù)培養(yǎng)私人銀行客戶高忠誠度型
3.以投顧團隊服務(wù)差異化提供不同等級VIP服務(wù)型
4.訊息分類的服務(wù)經(jīng)紀客戶咨詢性投顧
5.基金和證券類非通道超市的產(chǎn)品組合銷售顧問
6.券商的產(chǎn)品菜單

第五部分：投資理財計劃書的寫作與應(yīng)用
1.投資理財書的結(jié)構(gòu)與內(nèi)容
2.證券投資信息(投資項目)的分析、預(yù)測或咨詢意見
3.個股研究成果及操作建議
4.提供服務(wù)的方式
5.交易策略與風險控制

第六部分：投顧業(yè)績從何處產(chǎn)生?
1.業(yè)績與客戶的關(guān)系
2.業(yè)績與產(chǎn)品的關(guān)系
3.業(yè)績與銷售管理的關(guān)系

第七部分：投顧業(yè)務(wù)與其它金融機構(gòu)理財業(yè)務(wù)的差異
1.銀行理財(案例解析)
2.券商理財(案例解析)
3.基金理財(案例解析)

第八部分：投資顧問的溝通藝術(shù)與銷售服務(wù)
1.溝通的過程
2.溝通的種類，方式
3.溝通中的障礙與投訴處理
4.有效溝通的四個原則
5.有效溝通的基本步驟
6.存量客戶深耕

第九部分：財富管理趨勢分析
1.財富管理行業(yè)管制
2.財富管理的客戶群正在發(fā)生哪些變化
3.國內(nèi)財富管理機構(gòu)角色發(fā)生哪些變化
4.P2P在資產(chǎn)管理行業(yè)得到哪些應(yīng)用
5.另類資產(chǎn)怎么更好服務(wù)于家庭資產(chǎn)配置計劃
6.財富管理的智能化
7.居民全球化配置資產(chǎn)

 

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