銀行客戶經(jīng)理基金營銷技巧

  培訓講師：林志煌

講師背景：
林志煌畢業(yè)于美國紐約市立大學MBA,主修財務及投資歷任臺灣前四大券商群益證券執(zhí)行副總裁聯(lián)邦投信總經(jīng)理盤石百利投顧總經(jīng)理康和投顧董事長主要零售銀行聯(lián)邦銀行、中國信托銀行、臺新銀行、美商花旗銀行、美商大都會人壽...等國內(nèi)外金融集團的高階主管在 詳細>>

林志煌
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銀行客戶經(jīng)理基金營銷技巧詳細內(nèi)容

銀行客戶經(jīng)理基金營銷技巧

**部分  銀行客戶經(jīng)理為何要賣基金

1. 客戶理財?shù)男枨?/p>

2. 銀行發(fā)展中間業(yè)務營利增長的戰(zhàn)略需求

3. 客戶經(jīng)理的職涯專業(yè)規(guī)劃

4. 客戶經(jīng)理在基金營銷中的定位

5. 全球銀行業(yè)財富管理的趨勢

第二部分  掌握基金銷售的基本游戲規(guī)則

1. 基金辦理的條件

2. 基金交易時間

3. 基金交易規(guī)則

4. 基金銷售的相關法規(guī)

5. 本行基金銷售流程的掌握

6. 成為基金達人的秘訣

第三部分  投資者分析的基本方法及產(chǎn)品選擇

1. 投資者分析的意義

2. 投資者的風險收益特征分類

3. 如何識別高端客戶

4. 如何開發(fā)大客戶

5. 將優(yōu)勢慢慢呈現(xiàn)給客戶

6. 抓住客戶的制高點

7. 頂端客戶的消費偏好

8. 為合適的投資者選擇合適的基金

9. 以資產(chǎn)配置方式為客戶基金理財

10. (案例演練) 以資產(chǎn)配置方式為客戶基金理財

第四部分  基金的基本營銷技巧與促銷手段

1. 客戶經(jīng)理的傾聽

2. 把握客戶的肢體語言

3. 充分展示你的微笑

4. 怎樣贊美投資人

5. 理財室的軟布置

6. 基金產(chǎn)品優(yōu)缺點的介紹技巧

7. 怎樣與憤怒的投資人交流

8. 處理投資人抱怨的話術

9. 對投資人的提問原則

10.  幾種有效的提問方式

11.  基金活動的籌劃流程

12.  基金活動的邀請話術

13. (案例演練)基金營銷實戰(zhàn)

第五部分  基金銷售中客戶服務的意義、內(nèi)容和服務方式

1. 客戶服務的意義

2. 客戶服務的內(nèi)容

3. 客戶服務的方式

第六部分  基金售后主動維護

1. 客戶關系維護的意義

2. 客戶關系的維護方法

3. 售后主動維護方法

1) 定期進行電話聯(lián)系

2) 適機展開客戶回訪活動

3) 隨時告訴客戶新產(chǎn)品動態(tài)

4) 勤于向客戶表示關切

5) 盡可能地為客戶提供方便

第七部分  客戶投訴處理技巧

1. 對客戶投訴的認識

2. 對客戶投訴的處理原則

3. (案例演練)案戶頭速處理

 

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