另類投資基金介紹及實務(wù)

  培訓(xùn)講師:林志煌

講師背景:
林志煌畢業(yè)于美國紐約市立大學(xué)MBA,主修財務(wù)及投資歷任臺灣前四大券商群益證券執(zhí)行副總裁聯(lián)邦投信總經(jīng)理盤石百利投顧總經(jīng)理康和投顧董事長主要零售銀行聯(lián)邦銀行、中國信托銀行、臺新銀行、美商花旗銀行、美商大都會人壽...等國內(nèi)外金融集團(tuán)的高階主管在 詳細(xì)>>

林志煌
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另類投資基金介紹及實務(wù)

【課程大綱】

一、另類投資基金---高凈值客戶必備基金

1. 為何要投資另類投資

2. 另類投資基金的基本定義

3. 另類投資基金的全球規(guī)模

4. 另類投資基金主要類別

1) 對沖基金

2) 私募股權(quán)基金

3) 房地產(chǎn)基金

4) 大宗商品基金

5) 基礎(chǔ)設(shè)施基金

6) 其他另類投資基金(藝術(shù)品、紅酒…)        

二、對沖基金(Hedge Fund)

1. 對沖基金的定義及特色

2. 對沖基金的操作策略及實例介紹

3. 單一策略基金及基金中基金

4. 對沖基金對投資組合績效的幫助

5. 對沖基金在亞洲的實務(wù)運作

1) 中國

2) 日本

3) 韓國

4) 新加坡

5) 香港

6) 臺灣

6. 對沖基金風(fēng)險的再認(rèn)識

7. 金融強(qiáng)國不可缺席的戰(zhàn)場      


三、私募股權(quán)基金(Private Equity Fund)

1. 私募股權(quán)基金的定義

2. 私募股權(quán)基金的特色

3. 私募股權(quán)基金的分類

4. 單一策略基金及基金中基金

5. 私募股權(quán)基金在亞洲的運作

6. 私募股權(quán)基金對投資組合的幫助


四、房地產(chǎn)基金(Real Estate Fund)

1. 房地產(chǎn)投資的限制性

2. 房地產(chǎn)基金的概念

3. 房地產(chǎn)投資基金

4. 房地產(chǎn)信托基金

5. 房地產(chǎn)投資信托基金REIT                  


五、大宗商品基金(Commodity Fund)

1. 大宗商品種類

1) 黃金

2) 石油

3) 農(nóng)產(chǎn)品

2. 大宗商品基金操作方式

1) 真實商品基金

2) 商品期貨基金

3) 天然資源基金

4) 現(xiàn)貨期貨混合基金    


六、基礎(chǔ)設(shè)施基金(Infrastructure Fund)

1. 基礎(chǔ)設(shè)施基金定義

2. 基礎(chǔ)設(shè)施基金投范圍

3. 基礎(chǔ)設(shè)施基金風(fēng)險報酬特性

4. 全球知名基礎(chǔ)設(shè)施基金介紹


七、其他另類投資基金

1. 藝術(shù)品基金

2. 紅酒基金


八、另類投資基金未來趨勢

1. 持續(xù)改進(jìn)傳統(tǒng)基金風(fēng)險分散能力不足

2. 全球另類投資基金規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大

3. 機(jī)構(gòu)投資人將主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)走向

4. 高端客戶市場將持續(xù)發(fā)展



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新常態(tài)下-從心服務(wù)與從心營銷第一部分:從心服務(wù)篇一、開啟思維:銀行業(yè)新競爭下,網(wǎng)點服務(wù)模式創(chuàng)新勢在必行銀行網(wǎng)點服務(wù)創(chuàng)新的五種情況1.引入一種新的銀行服務(wù)產(chǎn)品;2.采用一種新的服務(wù)方法;3.開辟一個新的服務(wù)市場;4.獲得一種新的客戶源;5.實現(xiàn)一種新的服務(wù)組織形式。二、服務(wù)品牌大使:無法復(fù)制的產(chǎn)品–服務(wù)營銷的特征分析1.服務(wù)的定義與特征2.品牌持有的穩(wěn)定性3.

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銀行理財經(jīng)理專業(yè)知識及核心技能第一部分:銀行營銷的趨勢和理財經(jīng)理業(yè)務(wù)解析1.銀行營銷發(fā)展的趨勢和核心競爭力2.專業(yè)化營銷的定義與內(nèi)容3.理財經(jīng)理業(yè)務(wù)定義和業(yè)務(wù)內(nèi)容、模式4.理財經(jīng)理的工作模式第二部分:發(fā)達(dá)國家銀行理財業(yè)務(wù)模式1.西方發(fā)達(dá)國家不同理財業(yè)務(wù)模式比較分析2.理財經(jīng)理的工作性質(zhì)與內(nèi)容3.理財經(jīng)理客戶開發(fā)與服務(wù)的手段與方法4.理財經(jīng)理的考核與管理5.當(dāng)

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利率市場化下的商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型第一部分:利率市場化的實施演進(jìn)路徑1.利率市場化的重要意義2.利率市場化是邁向金融自由化的起點3.國外利率市場化經(jīng)驗給國內(nèi)銀行的借鏡4.臺灣利率市場化及金融自由化演進(jìn)歷程第二部分:利率市場化對銀行營運的沖擊及未來的影響1.銀行收入結(jié)構(gòu)改變及組織再造2.利率風(fēng)險的管理3.產(chǎn)品創(chuàng)新4.人才培訓(xùn)及再教育5.案例說明:英國HSBC匯豐銀行6

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券商投顧客戶開拓與維護(hù)第一部分:投顧客戶及業(yè)務(wù)模式剖析1.認(rèn)識投顧客戶2.投顧客戶群的分類及需求分析3.不同類型投顧客戶的心理研究4.不同類型投顧客戶的營銷技巧5.投顧成功的營運模式第二部分:如何有效開拓投顧新客戶1.投顧市場客戶的區(qū)隔細(xì)分(MarketSegmentation)(1)國內(nèi)投顧客戶的細(xì)分(2)本投顧客戶的細(xì)分(3)未來新客戶增長主要來源及其需

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券商投資顧問專業(yè)技能提升進(jìn)階培訓(xùn)第一部分:未來投顧必備的專業(yè)能力與定位1、宏觀到微觀2、對市場準(zhǔn)確把脈3、未來投顧定位A.客戶戰(zhàn)略高端化B.代客理財C.個人投資顧問(高凈值客戶)D.綜合家庭理財顧問E.企業(yè)投融資財務(wù)顧問投顧必備的幾個層面能力分析第二部分:投顧必備的理財資產(chǎn)配置與溝通1.客戶資產(chǎn)配置:按照經(jīng)濟(jì)周期2.客戶資產(chǎn)配置:按照生命周期3.客戶體驗管理

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互聯(lián)網(wǎng)金融背景下零售銀行轉(zhuǎn)型第一部分:利率市場化對銀行營運的沖擊及未來的影響1.銀行收入結(jié)構(gòu)改變及組織再造2.利率風(fēng)險的管理產(chǎn)品創(chuàng)新3.人才培訓(xùn)及再教育4.案例說明:英國HSBC匯豐銀行5.零售銀行業(yè)務(wù)的再聚焦6.零售銀行業(yè)務(wù)的興起7.臺灣銀行業(yè)受利率市場化的影響說明8.演練:利率市場化下銀行的對策第二部分:零售銀行業(yè)務(wù)的成長之道1.銀行卡發(fā)行、消費金融業(yè)務(wù)

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