如何做好資產(chǎn)配置的實(shí)用方法
培訓(xùn)講師:劉俊霖
講師背景:
劉俊霖老師——銀行,保險(xiǎn)對(duì)私營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰(zhàn)專(zhuān)家?原花旗銀行中國(guó)區(qū)旗艦行行長(zhǎng)?原某民營(yíng)銀行籌建組成員,總行零售部負(fù)責(zé)人?現(xiàn)某私募基金管理公司創(chuàng)始合伙人?銀監(jiān)會(huì)注冊(cè)中國(guó)銀行業(yè)高級(jí)管理人員?南開(kāi)大學(xué)特聘校外導(dǎo)師?南開(kāi)大學(xué)金融學(xué)學(xué)士?復(fù)旦大學(xué)工商管理碩士 詳細(xì)>>

如何做好資產(chǎn)配置的實(shí)用方法詳細(xì)內(nèi)容
如何做好資產(chǎn)配置的實(shí)用方法
《如何做好資產(chǎn)配置實(shí)用方法》
主講:劉鏡老師
【課程特色】干貨,沒(méi)有廢話;科學(xué),邏輯清晰;實(shí)戰(zhàn),學(xué)之能用;投入,案例精彩
【課程對(duì)象】
【課程時(shí)間】6 小時(shí)
【課程大綱】
模塊一 如何做好資產(chǎn)配置的方法和技巧?
1、資產(chǎn)配置原理及方法
2、高凈值客戶的需求分析與資產(chǎn)配置規(guī)劃建議
3、資產(chǎn)配置流程及技巧運(yùn)用
4、資產(chǎn)配置實(shí)戰(zhàn)運(yùn)用
案例分析:
模塊二 資產(chǎn)組合配置工具(上)
1、信托與資管計(jì)劃及產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)技巧
2、私募股權(quán)投資與并購(gòu)基金產(chǎn)品體系與營(yíng)銷(xiāo)技巧
案例
3、保險(xiǎn)產(chǎn)品配置
4、資產(chǎn)傳承計(jì)劃
案例工具
模塊三 資產(chǎn)組合配置工具(下)
1、QDII海外基金投資
2、海外地產(chǎn)基金
3、海外移民與置業(yè)
4、家族信托計(jì)劃以及其運(yùn)用
案例分析:
模塊四 資產(chǎn)配置銷(xiāo)售/顧問(wèn)式銷(xiāo)售技巧
1、思維轉(zhuǎn)換:產(chǎn)品主導(dǎo)式銷(xiāo)售vs顧問(wèn)式銷(xiāo)售
2、顧問(wèn)式銷(xiāo)售技巧
案例
3、資產(chǎn)配置組合方法的綜合運(yùn)用
4、資產(chǎn)配置銷(xiāo)售實(shí)戰(zhàn)案例分析
落地工具
五,總結(jié)和回顧
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精細(xì)化管理 11.06
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課程九《宏觀經(jīng)濟(jì)分析與大類(lèi)資產(chǎn)配置》一、宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析及展望1.當(dāng)前拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)的三駕馬車(chē)現(xiàn)狀2.宏觀經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)及將來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)二、近期宏觀經(jīng)濟(jì)熱點(diǎn)解析宏觀經(jīng)濟(jì)熱點(diǎn)事件及對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)走勢(shì)的影響三、房地產(chǎn)市場(chǎng)分析1.過(guò)去20年中國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)的發(fā)展歷程2.中國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)目前所處的階段——拐點(diǎn)到了嗎3.中國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)四、資產(chǎn)配置的原理與策略1、資產(chǎn)配置原理
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