理財(cái)大賽輔導(dǎo)項(xiàng)目V2添加導(dǎo)圖V2

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理財(cái)直通車
一線資深實(shí)踐專家 手把手 扶上路
系統(tǒng)培訓(xùn) AFP 案例
專業(yè)輔導(dǎo)
This service is provided by a joint expert group consisting of
lawyer's office, family office, large insurance policy with expert,
retail banking service and management consultants
本服務(wù)項(xiàng)目由包含大額保單陪談專家、零售銀行內(nèi)部專
家、零售銀行服務(wù)及管理咨詢顧問、家族辦公室、律師事
務(wù)所共同組建的專家團(tuán)聯(lián)合提供。

“理財(cái)直通車項(xiàng)目-輔導(dǎo)篇”
目錄
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項(xiàng)目需求響應(yīng)........................................................................................................................ 3
.1 項(xiàng)目背景
.1.1 本次理財(cái)比賽所面臨的挑戰(zhàn)？
.1.2 本次項(xiàng)目的重點(diǎn)到底是什么？
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.2 項(xiàng)目具體需求確認(rèn)
2
.解決方案：我們具體做什么？................................................................................................ 5
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.1 具體項(xiàng)目步驟
.2 教研階段：標(biāo)準(zhǔn)制定及工作方法制定階段
.3 現(xiàn)場講授/輔導(dǎo)階段：講授和輔導(dǎo)
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.4 輔導(dǎo)中會(huì)使用的工具/部分課件示范
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專家團(tuán)團(tuán)隊(duì)資質(zhì)簡介 ................................................................................................................ 8
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“理財(cái)直通車項(xiàng)目-輔導(dǎo)篇”
1
項(xiàng)目需求響應(yīng)
1.1 項(xiàng)目背景
1.1.1 本次理財(cái)比賽可能所面臨的挑戰(zhàn)？
目前個(gè)人金融業(yè)務(wù)的客戶日益成熟以及銀行競爭的日益激烈給零售銀行帶來了必須迅速的
提升內(nèi)部水平的需要。這次總行發(fā)起的理財(cái)規(guī)劃大賽，就是“以賽代訓(xùn)”的一個(gè)提升內(nèi)部水
平并選拔的重要形式。
經(jīng)過對(duì)類似需求的了解，我們會(huì)發(fā)現(xiàn)，要助力學(xué)員在比賽中突出重圍，并要使得學(xué)員
不僅比賽突圍，還能通過比賽及輔導(dǎo)，學(xué)習(xí)到理財(cái)規(guī)劃和面談實(shí)戰(zhàn)技能。本次項(xiàng)目的效
果能夠得以長久固化，所以，我們必須從三點(diǎn)上同時(shí)著力：
基于 AFP 等官方理財(cái)規(guī)劃案例內(nèi)容進(jìn)行案例編寫
基于“金牌演講技巧”的PPT制作及演講技巧的授課
基于商業(yè)銀行總行理財(cái)規(guī)劃賽實(shí)戰(zhàn)真題案例的案例編寫演練輔導(dǎo)。
1.1.2 本次項(xiàng)目的重點(diǎn)到底是什么？
根據(jù)對(duì)于本次需求的解讀，我們認(rèn)為需求的重點(diǎn)在于：
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）結(jié)合 AFP 中的理財(cái)規(guī)劃知識(shí)、案例分析套路，進(jìn)行案例編寫的培訓(xùn)及練習(xí)。
）結(jié)合零售銀行實(shí)戰(zhàn)面談技巧的案例規(guī)劃，結(jié)合演講技巧的PPT編寫訓(xùn)練。
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“理財(cái)直通車項(xiàng)目-輔導(dǎo)篇”
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.解決方案：我們具體做什么？
2.1 具體項(xiàng)目步驟
2.2 教研階段：標(biāo)準(zhǔn)制定及工作方法制定階段（7 月底前）
階段目標(biāo)
1.
顧問團(tuán)充分研讀貴行比賽要求，制定合理的案例編寫方向
2.
3.
4.
私人定制課程按需微調(diào)
與管理層共識(shí)本項(xiàng)目的推展目標(biāo)
項(xiàng)目開展前一周開通問卷星，收集學(xué)員困惑和期待
2.3 現(xiàn)場講授/輔導(dǎo)階段：講授和輔導(dǎo)（第一期8.14-15，第二期8.21-22）
階段目標(biāo)
6.
7.
8.
9.
第一天授課以AFP為基礎(chǔ)的理財(cái)案例規(guī)劃分析，理財(cái)規(guī)劃案例編寫訓(xùn)練。
現(xiàn)場講授知識(shí)內(nèi)容，現(xiàn)場練習(xí)。
第二天授課結(jié)合零售銀行面談實(shí)戰(zhàn)技巧，訓(xùn)練PPT制作及演講技巧。
項(xiàng)目開展前一周開通問卷星，收集學(xué)員困惑和期待
時(shí)間安排
第一天
模塊
顧問流程
其他工作流程
授課對(duì)象：
 深理財(cái)師
6H
5
《理財(cái)規(guī)劃編寫與
資產(chǎn)配置解讀》
《篇章一：
AFP 方向的理財(cái)規(guī)劃》
AFP 基本知識(shí)講解
（見附件思維導(dǎo)圖）
2) AFP 理財(cái)規(guī)劃方案撰寫套路講解

“理財(cái)直通車項(xiàng)目-輔導(dǎo)篇”
第二天
《ppt理財(cái)案例解讀與演講》
授課對(duì)象：
6H
參賽理財(cái)師
其他說明
6
總體課程收益：
鑒于很多總行發(fā)起
理財(cái)規(guī)劃大賽，皆以
AFP理財(cái)規(guī)劃案例為
題目模板，因此輔導(dǎo)授課
應(yīng)以AFP的知識(shí)及理財(cái)
規(guī)劃思路，更能讓學(xué)員在
比賽中有突出表現(xiàn)
2.結(jié)合商業(yè)銀行零售資產(chǎn)配置理念和實(shí)戰(zhàn)套路，才能讓學(xué)員在比賽中比其他選手更落地更實(shí)戰(zhàn)。
《篇章二：
商業(yè)銀行資產(chǎn)配置思路》
3）資產(chǎn)配置思路：從專業(yè)到實(shí)戰(zhàn)的連接講解
4) 商業(yè)銀行總行理財(cái)規(guī)劃方案比賽案例練習(xí)
5）現(xiàn)場理財(cái)方案解讀演練
《篇章二：
PPT制作與演講技巧訓(xùn)練》
1)INCEPTION:
PPT的盜夢空間
三元 三立 三步
演講技巧：
銀瓶炸裂——擲地有聲——一錘定音
緊張——控場——聲音——姿體
《篇章二：
零售銀行面談技巧融合》
3）零售銀行面談流程技巧梳理
4) 實(shí)戰(zhàn)話術(shù)及技巧與ppt講解的融合
5）現(xiàn)場理財(cái)方案演講演練
總體課程收益：
理財(cái)規(guī)劃大賽的演講本身，除了演講技巧外，
最需要的，是能把日?？蛻裘嬲劶记扇谌氲揭?guī)劃方案講解。
既實(shí)戰(zhàn)又精美，既順暢又有力的講解，才是大賽演講的關(guān)鍵。
本次顧問團(tuán)為前招行師資，部分資產(chǎn)配置思路具特色，將會(huì)結(jié)合到授課中。
本次方案僅基于最初步溝通，細(xì)節(jié)服務(wù)或授課大綱將需要進(jìn)一步大賽簡章。

Priority 1
Priority 2
Priority 3
Priority 4
Task Done
Red
elf,fof
“
AFP

“理財(cái)直通車項(xiàng)目-輔導(dǎo)篇”
2.4 輔導(dǎo)中會(huì)使用的工具/部分課件示范
由于團(tuán)隊(duì)與多家商業(yè)銀行總行做過服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化輔導(dǎo)/零售銀行面談全流程輔導(dǎo)方案，在此過
程中有多種積累，會(huì)在授課的過程中運(yùn)用到某些商業(yè)銀行總行的理財(cái)規(guī)劃大賽真題、AFP 理
財(cái)方案規(guī)劃真題等，作為學(xué)員備戰(zhàn)工具資料。在總行項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)方面，也會(huì)有總行級(jí)別的網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)
全流程手冊項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，團(tuán)隊(duì)顧問的一線零售銀行實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)為質(zhì)量背書。

“理財(cái)直通車項(xiàng)目-輔導(dǎo)篇”

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