《市場變革下的資產配置》課程大綱

  培訓講師：曾柔筑

講師背景：
曾柔筑老師曾任中國臺灣聯邦銀行財富管理資深產品總監(jiān)曾任中國臺灣永豐銀行財富管理北區(qū)總監(jiān)曾任德盛安聯人壽理財規(guī)劃師曾柔筑老師擁有逾十五年的銀行網點及銷售經驗，具備專業(yè)的金融理財知識及豐富的銷售培訓技能。擅長精準顧問式營銷技巧的培訓和輔導、網點 詳細>>

曾柔筑
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《市場變革下的資產配置》課程大綱詳細內容

《市場變革下的資產配置》課程大綱


《市場變革下的基金/保險銷售技巧》課程大綱
課程背景:
每一次宏觀的市場變動都能帶來微觀層面的機會。今年增加了很多新的變革，新冠疫情、民法典的落地，新證券法的實施，稅務改革與房產政策調控，在財富管理的道路上，資產配置是每一個人都繞不開的話題。
在機遇和挑戰(zhàn)并存的環(huán)境下，如何結合目前形熱，用專業(yè)知識建立專業(yè)信任，給客戶更加專業(yè)的配置商品，為客戶產品的疑慮，為客戶完成資產配置的全面優(yōu)化。
課程特色
破除營銷人員保險銷售的心理障礙。
從時事熱點問題，結合法商、稅商、財商多個角度導入資產配置的具體剖析，獲取客戶的專業(yè)信任。
使用各種簡易營銷工具，故事案例、財法稅思維打通客戶觀念。
課程對象：
銀行網點主管、理財經理、大堂經理、
課程方式：
實戰(zhàn)答疑、案例解析、小組研討、影片解析
課程時間：
二天
課程大綱：
第一單元：營銷觀念新定義
財富管理的底層思維
客戶是拒絕產品還是反感銷售
業(yè)務的工作心法
關鍵成交的要點
營銷的邏輯思維
第二單元：2020很意外，2021很艱難
無風險收益在消失
利率市場化該如何應對
新證券法下的市場變革
十四五計劃的雙循環(huán)
順勢而動，逆向布局
現在房價是如何?未來房價會如何?
市場變動下該如何配置?
第三單元：市場變革下的資產配置
為何一定做資產配置?
資產配置導入目的
資產配置怎么做
資產配置賺錢法
營銷工具運用
第四單元、基金營銷話術及技巧
為何要營銷基金
現在是進場的好時機嗎?
買什么基金才會掙錢?
持有基金的健診
基金持有客戶的維護技巧(獲利客戶、虧損客戶)
遇到銷售基金的異議,如何處理
第五單元：不銷而銷的保險銷售
核心客群與劇本
如何創(chuàng)造需求引發(fā)擔憂的痛點分析
人生三大問題誰來解決?
理性開門與感性收尾成交術
產品思維轉換為營銷思維
打動人心的保險銷售法
異議問題處理話術

 

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