私行精細化管理   05.16

私行精細化管理、客群（高凈值客戶AUM提升及防流失）課程綱要：1.高凈值客戶究竟想要什么？2.銀行如何提升高凈值客戶的資產使用效率3.高凈值客戶如何愿意新進資金4.如何運用每一個市場事件來強化高凈值客戶對銀行的認可5.對既有高凈值客戶應當如何維護？6.對unhappycustomer的應對之策7.銀行在管理上如何針對高凈值客戶進行高效管理

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投顧能力提升   05.16

投顧能力提升1、銀行產品體系一覽1.1銀行究竟有那些銷售產品1.2我的產品是否不如其他銀行2、投顧日常信息從何而來2.1有哪些重要的市場與行業(yè)信息--萬得信息2.2基金產品信息從哪里取得2.3快速取得國際重要信息來源--華爾街見聞2.4快速取得國內重要信息來源--和訊網(wǎng)2.5快速取得基金信息來源2.6手把手教你如何使用這些網(wǎng)站2.7投顧專業(yè)素養(yǎng)--凡事講究數(shù)

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銀行財富管理發(fā)展轉型分析   05.16

銀行財富管理發(fā)展轉型分析課程綱要：1.財富管理的本質是什么2.從現(xiàn)代化貨幣體系談財富管理3.我國銀行財富管理現(xiàn)階段的問題4.外國如何做財富管理5.銀行3.0到4.06.海外銀行最新財富管理趨勢7.國內的外資銀行正在做什么8.國內金融機構的困境

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銀行財富轉型與發(fā)展分析   05.16

銀行財富轉型與發(fā)展1.從金本位的廢除談為何我們需要財富管理2.國家發(fā)展進程--從對公到財富管理的原因3.中國財富管理的問題-產品面4.中國財富管理的問題-知識面5.中國財富管理的問題-人才面6.怎樣進入銀行3.0，銀行3.0跟2.0的差別是甚么7.商業(yè)銀行怎樣發(fā)展財富管理業(yè)務8.國內銀行財富管理業(yè)務的問題點與如何解決

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銀行高凈值客戶資產配置與客戶營銷技巧   05.16

銀行高凈值客戶資產配置與客戶營銷技巧課程綱要：第一部分宏觀財富市場分析與銀行應對一、國際資本市場現(xiàn)狀1.1美國歐洲經濟的現(xiàn)實狀況1.2拜登政府的政策實施與貨幣供給1.3為何美國股市持續(xù)上漲二、中國經濟現(xiàn)狀2.1中國經濟究竟處在怎樣的階段2.2央行人口報告告訴我們中國未來的方向與問題2.3中國為何需要直接融資三、十四五規(guī)劃與內循環(huán)3.1十四五規(guī)劃對投資未來的影

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銀行高凈值客戶資產配置與應用   05.16

銀行高凈值客戶資產配置與應用課程綱要：一、中國財富管理市場趨勢分析1、高端客戶需求分析高凈值人群市場趨勢規(guī)模增長分布行業(yè)2、高端客戶產品和服務需求趨勢增持產品種類產品定制服務多產品組合進化到資產配置需求對家族傳承和保險保障的重視對私人銀行和財富機構的選擇對中資私行和外資私行的選擇愿意為海外服務付費3、財富管理客戶場景獲客在行業(yè)上找客戶——公私聯(lián)動場景在鏈條中

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宏觀經濟分析   05.16

1.近期歐美中的宏觀數(shù)據(jù)透露哪些問題？2.從中國實際數(shù)據(jù)來觀察中國經濟的困境3.十九大與去杠桿vs二十大與回歸實體經濟4.二十大后的中國化時代5.歐盟碳邊境稅與國內大循環(huán)6.中國兩大頂層設計-十四五規(guī)劃與二十大告訴我們未來的中國路徑7.房地產問題與如何解決房地產問題

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宏觀經濟分析與個人投資管理   05.16

宏觀經濟分析與個人財富管理課程綱要：一、國際資本市場現(xiàn)狀1.1美國歐洲經濟的現(xiàn)實狀況1.2拜登政府的政策實施與貨幣供給1.3為何美國股市持續(xù)上漲二、中國經濟現(xiàn)狀2.1中國經濟究竟處在怎樣的階段2.2央行人口報告告訴我們中國未來的方向與問題2.3中國為何需要直接融資三、十四五規(guī)劃與內循環(huán)3.1十四五規(guī)劃對投資未來的影響為何3.2十四五規(guī)劃到底想做什么3.3為何

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宏觀經濟分析與客戶經營   05.16

宏觀經濟分析與客戶經營課程綱要：一、國際資本市場現(xiàn)狀1.1美國歐洲經濟的現(xiàn)實狀況1.2拜登政府的政策實施與貨幣供給1.3為何美國股市持續(xù)上漲二、中國經濟現(xiàn)狀2.1中國經濟究竟處在怎樣的階段2.2央行人口報告告訴我們中國未來的方向與問題2.3中國為何需要直接融資三、十四五規(guī)劃與內循環(huán)3.1十四五規(guī)劃對投資未來的影響為何3.2十四五規(guī)劃到底想做什么3.3為何中國

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境外金融資產管理和美元保單   05.16

境外金融資產管理和美元保單1.投資管理與資產管理1.1投資管理僅針對目前的資金進行管理1.2資產管理是針對所有資產的期限與現(xiàn)金流的管理1.3如何做好資產管理？誰優(yōu)先？誰排序靠后2.有錢人究竟要什么2.1有錢人的思考邏輯vs理財經理的思考邏輯2.2為何有錢人的錢多數(shù)都在存款？3.中國人投資缺什么3.1中國人的資產配置問題出在哪里？3.2中國人投資三大缺陷4.為

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