《財(cái)富管理》課程簡(jiǎn)介
《財(cái)富管理》課程簡(jiǎn)介詳細(xì)內(nèi)容
《財(cái)富管理》課程簡(jiǎn)介
《財(cái)富管理》-資產(chǎn)配置與客戶經(jīng)營(yíng)技巧
邸柱老師
【課程收益】
了解財(cái)富管理的大背景，更好的應(yīng)對(duì)財(cái)富管理轉(zhuǎn)變。
了解什么是資產(chǎn)配置，資產(chǎn)配置應(yīng)用的現(xiàn)狀，應(yīng)向哪些方向去轉(zhuǎn)變。
深入理解為什么我們要進(jìn)行資產(chǎn)配置，打破原有資產(chǎn)配置的想法，理解資產(chǎn)配置的多種
方式和用途。
4、了解客戶分類經(jīng)營(yíng)方式和方法，針對(duì)網(wǎng)點(diǎn)客戶情況，實(shí)際操作分類。
【教學(xué)形式】
理論講授+案例分析+演練
【課程時(shí)長(zhǎng)】
0.5天
【課程大綱】
一、當(dāng)前宏觀環(huán)境下的財(cái)富管理大背景
1、人口問題
2、無風(fēng)險(xiǎn)收益
3、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和資金結(jié)構(gòu)
4、間接融資的問題
5、財(cái)富增長(zhǎng)快結(jié)構(gòu)問題
6、近年理財(cái)發(fā)展歷程，
二、財(cái)富業(yè)務(wù)管理
什么財(cái)富管理
財(cái)富業(yè)務(wù)的規(guī)律是什么
什么是客戶需求
資產(chǎn)配置的策略
什么是資產(chǎn)配置
資產(chǎn)配置是否有效
以客戶為中心落實(shí)配置
資產(chǎn)配置方法
客戶經(jīng)營(yíng)之道
客戶梳理維度
客戶分層經(jīng)營(yíng)
客戶分類經(jīng)營(yíng)
客戶分群經(jīng)營(yíng)
客戶維護(hù)內(nèi)容
不同的客戶畫像
不同客戶的生命周期
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