銀行客戶經(jīng)理培訓講座

培訓綱要

第一篇銀行個人理財業(yè)務基礎知識

理財?shù)幕靖拍?/p>

理財頁的起源、發(fā)展與現(xiàn)狀

理財?shù)哪繕?、價值與內容

理財?shù)幕驹砗陀嘘P公式

制訂理財規(guī)劃的基本流程

第二篇宏觀環(huán)境與理財工具

宏觀環(huán)境與個人理財

各投資渠道的比較與分析

當前環(huán)境下投資理財?shù)牟呗耘c思路

第三篇家庭綜合理財實務

個人生涯規(guī)劃與理財規(guī)劃

家庭財務的診斷與分析

構建一個安心的生活體系

制訂養(yǎng)老規(guī)劃

人生各階段的理財規(guī)劃原則和思路

投資組合的設計與管理

家庭綜合理財規(guī)劃及理財規(guī)劃書制作

從財務安全通向財務自由

第四篇銀行理財服務之道與客戶經(jīng)理培養(yǎng)

銀行理財機構與理財服務

銀行客戶經(jīng)理的崗位與職責

如何成為一名優(yōu)秀的客戶經(jīng)理

銀行理財服務中常見的問題及誤區(qū)

第五篇客戶關系管理與金融營銷

客戶關系管理的作用

金融市場中的客戶分析

金融營銷策略

銀行客戶經(jīng)理的素質要求

金融營銷觀念的新發(fā)展

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