當下經(jīng)貿(mào)形勢及家族信托策略

當下經(jīng)貿(mào)形勢及家族信托策略
當前復(fù)雜國內(nèi)及國際環(huán)經(jīng)濟政策環(huán)境下家族信托的挑戰(zhàn)和戰(zhàn)略調(diào)整
主講：張宇主席
【課程背景】當中國采取了極其負責(zé)任的清零防疫政策，而世界各國在＂群體免疫＂基本完成，紛紛開放的時刻，當烏克蘭戰(zhàn)爭的巨大沖擊波促使世界各國的外交政策更加清晰激進的時刻，當以越南為首的東南亞國家逐漸生產(chǎn)復(fù)蘇，并形成強大的制造業(yè)潮流的時刻，當美聯(lián)儲啟動加息通道，使國際資本迅速從新興市場抽離的時刻，中國經(jīng)濟在保持穩(wěn)定這一基本趨勢不變的情況下，會面臨何種挑戰(zhàn)和未知的風(fēng)險，華爾街的投資家群體又是如何看待這海嘯般的變化對中國這一世界上第二大經(jīng)濟體的影響的呢？IFC集團的董事執(zhí)行主席張宇先生，將從華爾街投資家的角度為我們分析未來的經(jīng)濟趨勢
隨著中國國內(nèi)“共同富?！贝笳耐菩性诩?，房產(chǎn)稅，遺產(chǎn)稅等個人資產(chǎn)稅種也不斷地呼之欲出，加之中國國內(nèi)和國際經(jīng)濟形勢的振蕩，使眾多高凈值人群的財產(chǎn)受到了如法律訴訟等風(fēng)險的威脅，使得家族信托這一流行于世界富豪間的財富管理模式，越來越多地受到了人們的關(guān)注。
家族信托在當今的經(jīng)濟政策環(huán)境下，面臨著怎樣的挑戰(zhàn)和調(diào)整策略呢？到底目前國際最先進的信托管理機構(gòu)是如何調(diào)整自己相關(guān)的業(yè)務(wù)，投資人和信托管理人又應(yīng)該從哪些方面入手，對自己的業(yè)務(wù)進行優(yōu)化調(diào)整呢．
華爾街眼中，為什么中國要堅持極為負責(zé)任的疫情清零政策，其背后的深層次原因是什么？
國際資本是如何看待中國未來有成長的行業(yè)和領(lǐng)域？
美元加息對中國經(jīng)濟產(chǎn)生哪些影響，哪些影響又是極具威脅的？
烏克蘭戰(zhàn)爭從投資家的眼中看來，為什么是大國博弈，而美國方面想要得到的又是什么，中國的位置是否有利？
華爾街對政策分析的方法有沒有獨到之處，什么又是投行政策分析的勢析法？
越南等新興市場的崛起，對中國經(jīng)濟來講會不會構(gòu)成威脅？
紛亂的國際形勢下，其背后的資本，它的本質(zhì)又是什么？
家族信托是怎樣避稅的？
從法律上如何正確地理解家族信托？
家族信托在設(shè)立的過程中，需要怎樣的結(jié)構(gòu)？
法律條款的精妙和嚴謹，為什么對信托如此重要？
境外避稅地的選擇，有什么高深的考慮沒有？
法律體系的完整性為什么如此的重要
當紛亂已經(jīng)形成趨勢，一家企業(yè)或投資人士，該如何分析，如何判斷，如何采取行動，這才是問題的真正關(guān)鍵因素．
IFC集團的董事執(zhí)行主席張宇，將以當今復(fù)雜的國際形勢和國內(nèi)情況為主題，帶給大家國際大型金融機構(gòu)高層管理者，在分析經(jīng)濟形勢，政策收放時，所采用的方法和哲學(xué)．帶給大家先進的政策分析戰(zhàn)略，并對當前熱點的政策及其產(chǎn)生的重大影響，給出高級管理層獨特的視角分析．
張宇主席有著十幾年的財富管理經(jīng)驗，他管理著世界上最大的金融合約交易平臺IFC，和亞洲地區(qū)最大的私人銀行業(yè)務(wù)，他的客戶包括了國內(nèi)和國際華人圈中最富有的人士。張宇老師會結(jié)合中國的實際情況，和目前國內(nèi)國際最先進的理財理念，向我們講述關(guān)于家族信托高層次的技巧和原則。
同時，他將向我們講解根據(jù)目前的投資環(huán)境，家族信托相關(guān)業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略調(diào)整，及國際上最先進的信托管理大師們是如何看待和調(diào)整的．
【課程收益】
學(xué)員將初步理解，用華爾街高級分析專家廣泛采用的，用成本分析政策的方法．
學(xué)員將從根本上理解，華爾街投資家眼中，中國極負責(zé)任的疫情清零政策的由來和深層原因
學(xué)員將會更好地理解政策的制定和執(zhí)行的復(fù)雜過程和考慮因素
學(xué)員將全面了解烏克蘭戰(zhàn)爭的具體情況和美國的戰(zhàn)略目標，及其對資本和全球能源價格等多方面因素的影響．
學(xué)員將全面了解美聯(lián)儲加息導(dǎo)致的全面影響，特別是中國方面．
學(xué)員將了解華爾街投資家所用的勢析法－政策分析的高級方法．
學(xué)員將了解越南等新興市場的崛起的深層次原因和對中國的影響
學(xué)員將對整個國內(nèi)和國際趨勢產(chǎn)生全局性，關(guān)聯(lián)性的認識
學(xué)員將學(xué)會家族信托代代相傳的避稅原則
學(xué)員將理解家族信托的法律依據(jù)和法律風(fēng)險
學(xué)員將學(xué)會在設(shè)立家族信托的過程中，拿捏好信托框架的細節(jié)
學(xué)員將學(xué)會如何評估自己家族信托在離岸市場的操作
學(xué)員將學(xué)會如何抵抗未訴訟風(fēng)險，稅務(wù)風(fēng)險及政策風(fēng)險．
學(xué)員將對現(xiàn)階段經(jīng)濟政策形勢下，信托的管理戰(zhàn)略調(diào)整有清晰全面的認識．
【課程特色】
本課程不僅僅是對當下政策的精辟分析，更重要的是，通過對流行話題的分析，張宇老師將一步步地帶學(xué)員，掌握金融界的高極分析研判哲學(xué)，以成本因素分析政策效果，是當下最高效的管理分析方式之一．
張宇主席作為國際著名的投資家，深度參與了國際資本如日本軟銀，摩根大通等大型金融機構(gòu)在亞洲地區(qū)的投資活動，主持了包括亞勢備份，雷士照明，Schrodinger等熱門公司的國際市場上市過程，他對目前的疫情經(jīng)濟，烏克蘭戰(zhàn)爭，美聯(lián)儲加息等影響深遠的事件，有著獨到而深刻的理解．
本課程中涉及到的理念和方法教學(xué)，一直流行于美國香港等金融中心的高級管理者中，近年來，很多熱衷于將國外最先進管理方法帶到國內(nèi)，提高國內(nèi)普遍分析問題水平的人士，一直致力于新思維方式的推進工作．張宇老師就是其中一員，他的此類課程被很多政府機構(gòu)，大型企業(yè)事業(yè)組織等采納，受到了很好的評價，學(xué)員普遍認為，這些先進的分析問題的哲學(xué)和方法，對他們更好地理解國家政策，積極抓住未來的潮流，有很大的啟示和指導(dǎo)作用．
另外，本課程深受歡迎的最大原因，是它對家族信托最基礎(chǔ)，最底層的部分-信托框架進行的專家級的解析，使信托發(fā)起來避免那些設(shè)立信托過程中的致命陷井。并且本課程，還對其它影響信托效果的因素，如海外注冊地，投資品種，資產(chǎn)組合等進行了詳盡的分析，和如何使家族信托物盡其用的技巧。
張宇老師，在香港執(zhí)業(yè)期間，在此方面經(jīng)驗豐富，講解結(jié)合實際大型案例，使學(xué)員能夠從最基礎(chǔ)細節(jié)的地方，品味信托背后復(fù)雜的體系和結(jié)構(gòu)。聽過課的絕大部分學(xué)員都表示：我聽過很多關(guān)于信托的課程，但能把家族信托的細節(jié)剖析得如此深刻，還是第一次，以前只知道家族信托的便利，現(xiàn)在還知道它還是一個極為復(fù)雜的有利工具。
【課程對象】董事長，高級管理，中層管理及其它．
【課程時間】９小時（6小時／天）
【課程大綱】
第一部分：國際及國內(nèi)經(jīng)濟政策形勢展望－華爾街觀點
一、中國極負責(zé)任的疫情清零政策的影響
1、基礎(chǔ)：什么是滅活疫苗和mRNA疫苗？
2、從圣經(jīng)中兩座罪惡之城的毀滅看疫情防控的難點
３、對零售業(yè)沖擊的分析
４、對房地產(chǎn)業(yè)的分析
５、央行釋放流動性的效果
二、烏克蘭戰(zhàn)爭中的博弈及對資本市場的影響－華爾街主流觀點
1、基礎(chǔ)：烏克蘭為何如此頑強，戰(zhàn)爭走向何方？
2、汴莊殺虎－美國是如何將對手拖入消耗戰(zhàn)的
３、市場和資源對國際大國的具大意義
４、經(jīng)濟消耗戰(zhàn)的策略和戰(zhàn)術(shù)－天時地利與人和
５、國際商品市場價格對中國經(jīng)濟的影響
三、美聯(lián)儲加息－虹吸作用
1、基礎(chǔ)：美聯(lián)儲如何將加息的效果達到最大？
2、資本從中國及其它國家抽離的過程及趨勢分析
３、對房地產(chǎn)的巨大沖擊解析
４、對國際融資及中國科技產(chǎn)業(yè)的巨大沖擊解析
５、美國加息的情況下，繼續(xù)釋放流動性的影響
三、越南等新興勞動力市場－國際制造業(yè)的轉(zhuǎn)移
1、基礎(chǔ)：什么是邊際成本，什么是邊際成本的幾何遞減遞增？
2、美國及其它發(fā)達經(jīng)濟體如何從低成本勞動人口中受益
３、中國的人口結(jié)構(gòu)及所受的沖擊
４、國際資本與成本上升的循環(huán)
５、什么是勢力范圍？
總結(jié)：挑戰(zhàn)會帶來機遇，中國長期穩(wěn)定的經(jīng)濟形勢不會變化．
第二部分：家族信托精講－國際先進管理經(jīng)驗
家族信托的避稅功能-以所有權(quán)換取控制權(quán)
現(xiàn)代稅制的原則-針對資產(chǎn)課稅，而非對權(quán)利課稅
受益人變更-代代相傳的機制
獨立公正的司法權(quán)-家族信托的基石
實例：中國某高凈值人士的家族信托設(shè)立-典型的過程
實例：某高凈值人士的煩惱-信托設(shè)立失當?shù)膰乐睾蠊?br /> 家族信托的底層框架-如何實現(xiàn)信托功能
委托人的權(quán)利-精講
受托人的義務(wù)和限制-信托執(zhí)行的安全保證
受益人的變更權(quán)利-家族信托的延續(xù)保證
法律層級的沖突-注意當?shù)匦磐蟹傻闹鲗?dǎo)層級
實例：無法變更的受益人，死去的信托業(yè)務(wù)
信托風(fēng)險防范和功能有效利用
抗訴訟操作
遺產(chǎn)稅等財產(chǎn)傳承稅種
受益人變更的主動權(quán)實現(xiàn)
受托人權(quán)利的限制條款
委托人的目的和當?shù)胤傻脑试S范圍
實例：委托人突然身故，信托無法執(zhí)行
實例：無法規(guī)避的遺產(chǎn)稅-合同中的漏洞
終極注意事項：家族信托的風(fēng)險壓力測試
離岸家族依托的避稅和靈活操作
對沖全球系統(tǒng)性風(fēng)險
避稅天堂-你必須了解的
BVI的魅力
分極股權(quán)的優(yōu)點，陷性控股的實現(xiàn)
讓信托為你的業(yè)務(wù)助力-間接控股的技巧
實例：對沖全球大通脹
實例：隱性間接控股實現(xiàn)目標企業(yè)控制
總結(jié)：家族信托是目前最流行的資產(chǎn)轉(zhuǎn)換方式，不但是避稅的利器，更是商業(yè)控制的終極大殺器
第三部分：２０２２－２０２５年國際投資界對家族信托管理的調(diào)整策略－華爾街觀點
應(yīng)該做多的行業(yè)及金融衍生品詳解
應(yīng)該做空的行業(yè)及金融衍生品詳解
直投和參股的企業(yè)及行業(yè)詳解稅務(wù)策略調(diào)整
總結(jié)：如何不斷變換信托形態(tài)和避險形式，是信托成功的關(guān)鍵
全課總結(jié)：這是個變革的時代，目前發(fā)生的和未來及有可能發(fā)生的，正在顛覆我們的認知．

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