房地產相關產業(yè)金融
房地產相關產業(yè)金融詳細內容
房地產相關產業(yè)金融
房地產相關產業(yè)金融投行業(yè)務解析
主講:張宇主席
【課程背景】隨著房地產Reits類金融產品近年的不斷推出,產生了對投資端和項目端的強烈需求,但是由于其非標性質,使資產的匹配并不容易。金融機構在面臨著房地產相關的產業(yè)融資時,投行產品的發(fā)行有著其獨特的操作方式風險。
中國房地產市場困難的根源是什么?
如何用發(fā)行房產類投行產品?
房地產相關產業(yè)金融收益根源在哪里?
過橋類及債券類產品的風險何在?
如何保證發(fā)行的成功?
資本退出的過程是否有風險?
資本市場是如何接納Reits之類房地產相關產品的?
房地產相關產業(yè)金融是如何做到最大限度風控的?
房地產相關產業(yè)金融資產的組合是如何進行的?
投行產品發(fā)行的策略該如何進行?
經驗豐富的華爾街投資家是如何控制和管理如Reits S這樣房地產類金融產品的?
這些問題是與幾乎每個房地產相關產業(yè)金融投行產品的發(fā)行成功,極為重要的話題,客戶對風險的敏感是每個該類產品運營和客戶開發(fā)中不可忽視的因素。盡管Reits和Pre-ABS在中國屬于創(chuàng)新金融產品,但在國際高收益私募基金市場卻是非常成熟的產品和套路。
IFC集團的董事執(zhí)行主席張宇,有著十幾年的企業(yè)融資經驗,他在香港的業(yè)務涉及到中國前四大房地產商和大量實體企業(yè)的融資活動,以及大量城投債券的發(fā)行,包括效率最高的股權私募等,是企業(yè)融資和資本運作方面世界級的專家。
【課程收益】
學員將理解房地產相關產業(yè)金融產生的根源-地方財政和房地產市場
學員將理解地融平臺融資的基本方式.
學員將會理解怎樣運用小資金孵化大的實體項目-房地產相關產業(yè)金融的核心
學員將了解房地產相關產業(yè)金融的風險點
學員將理解房地產相關產業(yè)金融的受益和退出過程及其鮮為人知的風險
學員將學會如何將融資活動和資本運作相結合,實現良性循環(huán).
學員將了解金融機構是如何配比房地產相關產業(yè)金融產品的。
學員將學會將自己的投行產品進行組合的方式
學員將學會如何將自身的其它可融資項(如:應收帳款)與其它投行產品組合的技巧。
學員將了解銀行等金融機構對過橋類資管產品的核心操作
學員將從核心了解金融圈高層對房地產相關產業(yè)金融產品的看法。
【課程特色】
本課程一直以來,在美國和香港等金融中心,作為投資高級管理的最新衍生課程,深受中國國高層管理階層的歡迎和重視.房產類金融衍生品在國際資本市場非常成熟,是產業(yè)基金類投資的延伸。
本課程在目前的金融界,普遍被認為最適合于高收益?zhèn)?a target="_blank" style="color:#333;text-decoration: none;">股權投資的高級業(yè)務管理人員的課程.主講的張宇老師,在香港執(zhí)業(yè)期間,在此方面經驗豐富,業(yè)績驕人,大規(guī)模融資的成果受到了政府和企業(yè)的高度認可,解決了企業(yè)的實質性的難題.學員普遍認為:課程介紹了包括此類產品的操作核心,對孵化發(fā)行過程更是有著高深的理解
【課程對象】大型金融機構高級管理者
【課程時間】1天(6小時/天)
【課程大綱】
第一部分:房地產相關產業(yè)金融的核心-發(fā)行
房地產相關產業(yè)金融發(fā)行操作
拆分重組
重組的終極技巧
3、重新融資的起步
4、重塑財務報表
5、表外資產的精妙運用
6、董事會的控制
7、資產的重新組合
8、銀行信貸的重新評估程序
9、做發(fā)發(fā)債及股權稀釋的準備
房地產相關產業(yè)金融發(fā)行操作
產權明確化操作
地方政府的審批及利益明確
確保項目完工的必要因素
房產銷售環(huán)節(jié)風險的考慮
核心資產的價值保證
第二部分:房地產相關產業(yè)金融類的操作細節(jié)
機構對過橋類產品的使用方法及策略
非銀行認可的抵押品整理
應收帳款的整理
和證券公司配合的債融方式
通過合理控股降低財務風險
債融的套利操作
通過并購來進行更大規(guī)模融資的方法
債融渠道的開發(fā)方式
配合保理融資方法
股債結合的原則-債融的禁區(qū)
穩(wěn)定的核心業(yè)務是基石
落后產業(yè)及非新興產業(yè)的特有融資模式
企業(yè)估值-股融成本的確定方式
債轉股的萬能操作
對賭協(xié)議操作-高成本的債融OR低成本股融的選擇權
股債結合的操作方式
企業(yè)分拆股融的技巧和原則
和證券公司進行結合
高速發(fā)展的業(yè)務是股融的基石
資本市場對企業(yè)股融的評估方式-如何降低債融成本
如何提高股融的成功率
買殼操作
資本運作的原則
背景-中國房地產困難的真正根源及地方財政
社會力量的不均衡分布
高息下的地方借貸
企業(yè)收益的不平衡
社會利益的深層次考慮
張宇老師的其它課程
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講師:張宇詳情
最新國際形勢下的匯率風險防范 02.26
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講師:張宇詳情
重組的子公司并入 02.26
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講師:張宇詳情
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講師:張宇詳情
有效的資產隔離和資產保全即將到來的海外征稅避稅圣經主講:張宇主席【課程背景】企業(yè)和個人在經營活動中,不可避免地受到風險的威脅,如何保全和隔離財產使其不受經營等風險的困擾,是每個企業(yè)家和高凈值人群比較關心的話題,隨著現代保險業(yè)和信托業(yè)等金融行業(yè)的飛速發(fā)展,大量的產品都標稱能夠做到資產的隔離,但實際效果又如何?真正的專家級資產隔離和保全,到底是如何操作的?什么樣
講師:張宇詳情
證券公司風險管理 02.26
證券公司風險管理-《針對證券公司全面風險管理規(guī)范》主講:張宇主席【課程背景】當隨著國家對金融機構的風險管理越來越重視,身為中國金融體系的一部分,證券公司不僅僅是追求利益的商業(yè)實體,而是維護國家金融穩(wěn)定的重要先鋒力量,承載著國家重大的金融戰(zhàn)略布局,證券公司在風險管理方面的效率,直接影響了國家政策執(zhí)行的力度和效果,具有重大的意義,受到中央政府的高度重視.什么是重
講師:張宇詳情
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