真實的跨境并購

真實的跨境并購
重要的跨境并購實際運(yùn)作經(jīng)驗分享
主講：張宇主席
【課程背景】當(dāng)一家金融機(jī)構(gòu)或者大型企業(yè)涉及到跨境并購業(yè)務(wù)時，真實存在的商務(wù)環(huán)境，政策執(zhí)行和審批，以及企業(yè)所處的錯綜復(fù)雜的利益關(guān)系等原因，使跨境并購重組真正的執(zhí)行過程，充滿了意外和超越認(rèn)知的困難，讓即使高層的金融從業(yè)人員也經(jīng)常感到無所適從。并購重組的過程中，可謂是風(fēng)險重重，稍有不慎，便會有后患無窮的結(jié)果．
張宇主席認(rèn)為：＂金融學(xué)者們眼中的并購重組是根據(jù)規(guī)則產(chǎn)生的推斷，但實際的情況下，跨境并購各方，都是從自身利益出發(fā)去做事，規(guī)則的限制在絕大數(shù)情況下并不會完全徹底地執(zhí)行，這就導(dǎo)致了真正的并購過程中，幾乎所有來自于學(xué)術(shù)的認(rèn)知，都無法適應(yīng)實際的并購需求，順利完成并購過程需要符合實際環(huán)境的操作＂
同時他也認(rèn)為：＂跨境并購是一個極度風(fēng)險的過程，如果把并購比作趟水過河，一旦在過程中出現(xiàn)問題，基本上投資者會直接跌倒并淹死在河里，沒有再從水里爬起來的可能性．＂因此如何強(qiáng)調(diào)并購過程風(fēng)險防控的重要性都不為過．
完整而有嚴(yán)謹(jǐn)?shù)目缇巢①忂^程應(yīng)該是什么樣的？
并購過程，如何合理地分配資源和管理？
跨境投資過程中的法律，稅務(wù)，政策風(fēng)險，以及更加值得注意的隱性風(fēng)險到底是什該如何防范？
如何實際有效地主持并購過程中的融資，并且順利把控整個融資過程。
如何利用有效的境外股權(quán)架構(gòu)，實現(xiàn)高效安全的控股，更好地應(yīng)對融資和合規(guī)需求？
這些是大規(guī)模投資中，最核心的問題，它們決定了投資人能否達(dá)到自己參股和控股想要達(dá)到的目的．
IFC集團(tuán)的董事執(zhí)行主席張宇，將和大家分享他的第一手經(jīng)驗，在國際金融中心香港，主持過多起復(fù)雜大型并購項目，包括Schrodinger,雷士照明，亞勢備份軟件等著名的美股和港股上市公司；同時從２０１８年開始，受到北京產(chǎn)權(quán)交易所，北京廣東等地方政府的邀請，參與眾多成功國企混改的他，會從金融機(jī)構(gòu)和大企業(yè)的角度，和大家講述跨境并購過程中那不為人知的實際經(jīng)驗和無處不在的風(fēng)險，使專業(yè)人士在投資的過程中，能夠采用真正有效的操作，順利完成并購過程，并且避開那些致命的失誤，完全渡過這條橫在所有投資家面前的兇險河流，繞開一個個讓投資人血本無歸的陷井，安全到達(dá)對岸．
【課程收益】
學(xué)員將理解如何用全新的眼光審視國際投資
學(xué)員將理解國際最先進(jìn)的投資理念，華爾街高層使用的管理和分析方法-勢析法
學(xué)員將學(xué)會把控整個投資并購的過程，并對關(guān)鍵環(huán)節(jié)有清晰準(zhǔn)確的認(rèn)識和把控
學(xué)員將會理解如何從全盤，從最高層洞悉投資的實質(zhì)
學(xué)員會得到只有在大型金融企業(yè)高層才能體會到的金融理念和知識
學(xué)員將學(xué)會如何識別致命的投資風(fēng)險，并提高對投資理解的層次．
學(xué)員將學(xué)會如何進(jìn)行股權(quán)控制和架構(gòu)設(shè)計
學(xué)員將對公司章程，協(xié)議等方式，有全新且全面的認(rèn)識
學(xué)員將了解如何對被投企業(yè)行為進(jìn)行規(guī)范，杜絕違規(guī)及
學(xué)員將對境外并購融資有全面且全新的認(rèn)識
學(xué)員將全面的了解如何制定實際有效的境外并購的策略和方案
學(xué)員將學(xué)會離岸工具，如離岸公司，帳戶，避稅機(jī)制等的使用
學(xué)員將學(xué)會如何控制被投公司的市值以及控制價值變動
學(xué)員將了解在實際的過程中，投資并購協(xié)議的頂層設(shè)計
【課程特色】
本課程以前一直在新加坡和香港，紐約等資金中心授課，而且在中國學(xué)員在進(jìn)行跨境重組并購過程中，應(yīng)用了實際有效的操作方式，取得了極為令人滿意的效果。并都成功地規(guī)避了本應(yīng)承受的風(fēng)險，是一門在國際投資圈中的經(jīng)典高級課程．
張宇老師根據(jù)中國金融機(jī)構(gòu)和大型企業(yè)對經(jīng)營風(fēng)險極為重視，經(jīng)營過程合規(guī)要求嚴(yán)格的特點，對本課程進(jìn)行了改良，使得國際先進(jìn)的投資風(fēng)控高級理念，高效地應(yīng)用于中國大型企業(yè)中,從2020年以來,在廣東,上海等地的大型企業(yè)授課過程中,受到了廣大的好評, 學(xué)員普遍認(rèn)為:課程全景地勾勒出了企業(yè)在跨境并購的過程中,如何高效,全面,從高層的角度去制定出實用有效的操作方案，并且全面落實風(fēng)險管理, 避免企業(yè)的重大投資損失及社會形象,法律及道德風(fēng)險.
【課程對象】董事長，直接參與跨境并購的中高級管理者
【課程時間】1天（6小時／天）
【課程大綱】
第一部、完整而嚴(yán)謹(jǐn)?shù)耐顿Y流程
參股方式的精確分析
全資控股－控股－有重大影響力參股　全面方式思考
最佳控股方式
實例：中國某大型房地產(chǎn)開發(fā)公司的商業(yè)版圖及關(guān)聯(lián)公司構(gòu)成
實例: 中國某大型礦產(chǎn)集團(tuán)的并購之路-資本運(yùn)作
全投資流程-投前,投中,投后
實例：世界上最大的風(fēng)險投資企業(yè)-日本軟銀的投前管理
實例: 世界上最大的資產(chǎn)管理公司-華平投資的投后管理
第二部、投資過程的風(fēng)險控制
法律風(fēng)險-實際操作中的陷阱
勢力范圍的選擇-投資協(xié)議制定的終極原則
稅務(wù)風(fēng)險-避稅架構(gòu)是怎樣運(yùn)作的
董事會與公司章程的風(fēng)險
隱藏在財務(wù)報表中的風(fēng)險-表外資產(chǎn)
隱性債務(wù)風(fēng)險
隱性成本風(fēng)險
采樣偏差-盡調(diào)中的隱性風(fēng)險
案例：中國某企業(yè)印尼蘇門答臘造紙廠收購案－你根本無法立足的境地
第三部 實用跨境并購中的融資操作（精講）
金融機(jī)構(gòu)是如何在跨境并購中獲利的？（重要）
為什么說并購是最賺錢的金融業(yè)務(wù)？
銀行融資的條件和秘密
實例：杠桿收購新加坡某證券公司的整個融資過程詳解
第四部、股權(quán)架構(gòu)及控股方式實用操作
實例:蓋茨基金會投資Schrodinger
企業(yè)的真正利益在哪里？
金字塔及交叉控股
防止股權(quán)穿透審計的實用技巧
真正完美的控股方式
股權(quán)占比與債務(wù)分離
股比，控制，權(quán)利和利益
投資過程中必須考慮的重要因素
第五部、跨境并購與資本運(yùn)作
跨境資本運(yùn)作的核心
重組過程中保持市值的技巧
如何重組
資本運(yùn)作的拼圖游戲
國際金融市場的評估價值方法-邊際成本加勢力范圍
總結(jié)：跨境并購是一個處處陷阱的過程，但也是一個收獲滿滿的冒險。
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