李陶 老師
- 所在地區(qū)： 山東 青島
- 主打行業(yè)：銀行
- 擅長(zhǎng)領(lǐng)域：理財(cái)營(yíng)銷(xiāo)
- 企業(yè)培訓(xùn)請(qǐng)聯(lián)系董老師
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李陶老師的內(nèi)訓(xùn)課程
《報(bào)行合一背景下的保險(xiǎn)實(shí)戰(zhàn)營(yíng)銷(xiāo)》培訓(xùn)對(duì)象：銀行理財(cái)經(jīng)理。課程時(shí)長(zhǎng)：1天（6小時(shí)）課程大綱：第一章 報(bào)行合一背景：一、報(bào)行合一政策的背后：1、保險(xiǎn)公司投資收益率----能支撐長(zhǎng)期收益的原因；2、監(jiān)管的多輪政策背后----全面整改后的報(bào)行合一；3、報(bào)行合一的具體內(nèi)容分解。二、報(bào)行合一對(duì)銀保市場(chǎng)的影響：1、銀行端：保險(xiǎn)未來(lái)依舊是配置重點(diǎn)產(chǎn)品、未來(lái)走向與銀行端的對(duì)策；2、保險(xiǎn)公司端：如何適應(yīng)趨勢(shì)、未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分解；三、機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存：1、保險(xiǎn)配置的機(jī)遇；2、從粗放式經(jīng)營(yíng)到精細(xì)化經(jīng)營(yíng)；3、從產(chǎn)品導(dǎo)向式營(yíng)銷(xiāo)到需求導(dǎo)向式配置；4、從單一產(chǎn)品到資產(chǎn)配置；第二章 報(bào)行合一背景下的保險(xiǎn)配置機(jī)遇：一、目前市場(chǎng)分
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《法稅思維下的資產(chǎn)規(guī)劃》培訓(xùn)對(duì)象：銀行營(yíng)銷(xiāo)人員。課程時(shí)長(zhǎng)： 1-2天（6-12小時(shí)）課程特色：理論與實(shí)踐相結(jié)合。授課方式：采用理論講授、案例分析、實(shí)戰(zhàn)演練的方式。課程大綱：前言 法稅思維的背景如何看待法律與人性？如何衡量財(cái)富以及影響因素？高凈值客戶的需求背后？銀行營(yíng)銷(xiāo)人員在法稅思維上的優(yōu)勢(shì)分析。第一章 高凈值客戶特點(diǎn)與KYC重點(diǎn)： 一、重點(diǎn)客群---企業(yè)主1、企業(yè)主的特點(diǎn)：資產(chǎn)維度、家庭維度、個(gè)人維度；2、企業(yè)主的風(fēng)險(xiǎn)：企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)；3、企業(yè)主KYC的重點(diǎn)：企業(yè)、收入、家庭、關(guān)注點(diǎn)；二、重點(diǎn)客群---企業(yè)高管1、企業(yè)高管的特點(diǎn)：資產(chǎn)維度、家庭維度、個(gè)人維度；2、企業(yè)高管的風(fēng)險(xiǎn)：企業(yè)風(fēng)
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《高效營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰(zhàn)技巧》培訓(xùn)對(duì)象：銀行營(yíng)銷(xiāo)人員。課程時(shí)長(zhǎng)：2天（12小時(shí)）課程大綱：前言一、銀行營(yíng)銷(xiāo)人員的工作職責(zé)：為客戶的資產(chǎn)保值增值、轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)。二、銀行營(yíng)銷(xiāo)人員需要：1、認(rèn)識(shí)自己2、認(rèn)識(shí)客戶3、認(rèn)識(shí)產(chǎn)品第一章 認(rèn)識(shí)客戶：一、客戶管理的邏輯：1、從分層分群分類(lèi)角度出發(fā)；2、存量客戶的深度開(kāi)發(fā)和流量客戶的識(shí)別。二、客群特點(diǎn)分析----識(shí)別客群特點(diǎn)的技巧：1、政務(wù)人士的客群特點(diǎn)與建議配置邏輯；2、退休人士的客群特點(diǎn)與建議配置邏輯；3、專(zhuān)業(yè)人士的客群特點(diǎn)與建議配置邏輯；4、企業(yè)高管的客群特點(diǎn)與建議配置邏輯；5、企業(yè)中層的客群特點(diǎn)與建議配置邏輯；6、企業(yè)藍(lán)領(lǐng)的客群特點(diǎn)與建議配置邏輯；三、了解客戶需求-
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金稅四期背景下，高凈值客戶家族信托和保險(xiǎn)的配置技巧（2024版）培訓(xùn)對(duì)象：銀行營(yíng)銷(xiāo)人員。課程時(shí)長(zhǎng)： 1天（6小時(shí)）課程大綱：前言一、稅務(wù)環(huán)境交流；二、認(rèn)識(shí)稅收： 金稅四期背后的現(xiàn)實(shí)：一、政策導(dǎo)向：全面脫貧到共同富裕；二、居民收入與基尼系數(shù)：三、財(cái)政收入與稅收壓力。第二章 雷聲滾滾的金稅四期：一、認(rèn)識(shí)金稅四期：1、金稅四期的內(nèi)容。2、“以數(shù)治稅”和“以票控稅”背后的邏輯。3、金稅四期如何在企業(yè)端實(shí)現(xiàn)監(jiān)管；4、金稅四期如何在個(gè)人端實(shí)現(xiàn)監(jiān)管二、對(duì)于金稅四期的兩種態(tài)度：1、稅務(wù)稽查找不到我。民營(yíng)經(jīng)濟(jì)的巨大作用國(guó)家對(duì)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)的忍耐度個(gè)人因個(gè)人所得稅被稽查的分析2、認(rèn)識(shí)稅務(wù)稽查。被分析、被抽查、被舉報(bào)
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《營(yíng)銷(xiāo)要素系列課程——零距離溝通》培訓(xùn)對(duì)象：銀行營(yíng)銷(xiāo)人員。課程時(shí)長(zhǎng)：0.5-1天（3-6小時(shí)）課程特色：理論與實(shí)踐相結(jié)合。授課方式：采用理論講授、案例分析、實(shí)戰(zhàn)演練的方式。課程大綱： 如何有效溝通：有效溝通的重要性。二、目前主要的溝通方式，優(yōu)劣分析。三、溝通的原則。第二章 電話營(yíng)銷(xiāo)：一、電話營(yíng)銷(xiāo)的分類(lèi)：1、電話營(yíng)銷(xiāo)；2、電話服務(wù)；3、電話邀約；關(guān)鍵技能提升：通話準(zhǔn)備；目的決定達(dá)成方法；前期準(zhǔn)備的資料；名單管理；目標(biāo)客戶畫(huà)像；目標(biāo)客戶篩選；通話技巧：聲音魅力；電話邀約的核心邏輯：電話腳本的內(nèi)在邏輯；設(shè)計(jì)邀約邏輯；（開(kāi)場(chǎng)白、核心邀約理由、時(shí)間地點(diǎn)確定）設(shè)計(jì)邀約理由；（靶心原則、價(jià)值原則、服務(wù)原則
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《專(zhuān)業(yè)提升產(chǎn)能----開(kāi)門(mén)紅實(shí)戰(zhàn)營(yíng)銷(xiāo)技巧》培訓(xùn)對(duì)象：銀行營(yíng)銷(xiāo)人員。課程時(shí)長(zhǎng)： 2天（12小時(shí)）課程大綱：前言一、2023年的回顧：1、經(jīng)濟(jì)形勢(shì)帶來(lái)的挑戰(zhàn)； 2、傳統(tǒng)銀行面臨的挑戰(zhàn)；二、2024年面臨的新機(jī)遇與新思維：1、中金視角下的2024年；2、監(jiān)管視角下的金融行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)；3、宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)下的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)；4、客戶視角和銀行視角下的金融市場(chǎng)；三、我們的工作：在資產(chǎn)配置的基礎(chǔ)上，根據(jù)客戶的需求，鏈接產(chǎn)品與客戶。第一章 找客戶----精細(xì)化客戶經(jīng)營(yíng)：一、認(rèn)識(shí)客戶的多維度：資產(chǎn)維度、客群特點(diǎn)、性格需求；二、從資產(chǎn)維度認(rèn)識(shí)客戶：1、不同資產(chǎn)量客戶的需求分析；2、從客戶賬戶特點(diǎn)分析客戶；二、從客群特點(diǎn)