《私行家族信托財富傳承》
《私行家族信托財富傳承》詳細(xì)內(nèi)容
《私行家族信托財富傳承》
《家族信托財富傳承》
【課程對象】
銀行高端客戶、理財經(jīng)理、財富管理顧問、金融業(yè)人員、
【課程簡介】
家族信托是富有家族財富管理和傳承的有效工具，在世界范圍內(nèi)得以廣泛引用。世界首
富比爾·蓋茨、傳媒大亨默多克、肯尼迪家族及洛克菲勒家族等名門望族使用信托來管理
家族財富及慈善活動，香港首富李嘉誠家族、臺灣首富王永慶家族、澳門首富何鴻燊家
族等都使用家族信托持有多家上市公司股權(quán)，作為掌控家族財富的有效載體及傳承工具
。家族信托是家族財富管理和傳承的法律結(jié)構(gòu)，同時是一種復(fù)雜而精密的金融工具。與
其他類型財富管理工具不同，家族信托在設(shè)計時，應(yīng)當(dāng)充分考慮受托資產(chǎn)的復(fù)雜性、法
律結(jié)構(gòu)的長期性與利益關(guān)系的動態(tài)性。
【課程時間】
2天，12個小時
【課程收益】
掌握家族信托的概念與種類
掌握家族信托法律制度與程序
如何運用家族信托投資理財
【課程大綱】
一、家族信托的概念與種類
1.家族財富的構(gòu)成
2.信托的概念、種類、設(shè)立與運作
3.中國高凈值人士所面臨的財富風(fēng)險
4.高凈值人士中級理財需求：財富保全與傳承
5.財富永續(xù)保護的規(guī)劃策略
財富永續(xù)保護的工具
A. 顧問服務(wù)
B. 投資服務(wù)
C. 融資服務(wù)
D. 增值服務(wù)
二、高凈值客戶稅務(wù)籌劃
1. 全球稅務(wù)籌劃
2. 高凈值家庭主要投資和經(jīng)濟活動稅務(wù)籌劃
3. 移民稅務(wù)籌劃
4. 家庭財富傳承籌劃
5. 跨境活動稅務(wù)和規(guī)
三、理財需求模型
1. 創(chuàng)造財富
2. 累積財富
3. 保障財富
4. 傳承
四、家族信托投資理財
1. 投資理念與投資工具
2. 另類投資
3. 投資管理
4. 融資管理
5. 投資風(fēng)險管理
6. 國內(nèi)證券投資環(huán)境
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