公司全生命周期管理與直接融資業(yè)務營銷機會

公司全生命周期管理與直接融資業(yè)務營銷機會
第一講：企業(yè)經(jīng)營發(fā)展的要素和階段
1、企業(yè)經(jīng)營4個要素：客戶、營銷、團隊、市場環(huán)境各要素的定義和主要內(nèi)容
2、企業(yè)發(fā)展的階段性：創(chuàng)業(yè)期、穩(wěn)定期、增長期和高速發(fā)展期，各個時期企業(yè)經(jīng)營要素
的特點概要
3、銀行與企業(yè)接觸時的信息要點：創(chuàng)立時間、年銷售增長、核心團隊成員、主要競爭者
、宏觀經(jīng)濟政策等，企業(yè)情報收集工具
4、了解企業(yè)吸引PE機構的亮點并進行營銷中的探詢
A企業(yè)發(fā)展的關鍵點4P：產(chǎn)品、渠道、價格、促銷，
4個要素的定義、內(nèi)容、量化公式和數(shù)據(jù)提取點
案例分析：以某電子產(chǎn)品企業(yè)為例分析各項目的競爭要點。
B、新關鍵概念中的4C：Customer(顧客)、Cost(成本)、Convenience(便利)和Communic
ation( 溝通 )
4個要素的定義、內(nèi)容、量化分析和數(shù)據(jù)指標
案例分析：以某餐飲企業(yè)分析各要素的競爭要點。
第二講：分析我們身邊企業(yè)的全生命周期
二、創(chuàng)業(yè)期企業(yè)（不含投資型創(chuàng)業(yè)企業(yè)）
1.從無到有的創(chuàng)業(yè) 小微企業(yè)
2.企業(yè)經(jīng)營的4要素特點分析：客戶、營銷、團隊、競爭
3.創(chuàng)業(yè)成功的標志：現(xiàn)金流為正
4.成功概率高的創(chuàng)業(yè)企業(yè)特點：3大1低
或市場大、或上游大、或客戶大，日常固定成本低
5.創(chuàng)業(yè)者個人特點：心態(tài)與能力
案例：80后創(chuàng)業(yè)者茅侃侃離世
6、創(chuàng)業(yè)企業(yè)的死法：人不行、撐不住、兩頭不穩(wěn)
案例分析演練：一個創(chuàng)業(yè)項目的可行性分析
二、穩(wěn)定期企業(yè)
1.創(chuàng)業(yè)后開始進入穩(wěn)定經(jīng)營階段，開始原始積累
2.企業(yè)經(jīng)營4要素特點分析：客戶、營銷、團隊、競爭
3.穩(wěn)定期的標志：利潤率略高于行業(yè)平均利潤率，并穩(wěn)定在可以積累的水平
4.企業(yè)進入穩(wěn)定期的特點：若干重要客戶滿意、商業(yè)模式固定、客戶口碑形成
5.穩(wěn)定期的危險：競爭者擠壓、老板松懈、過早地追求規(guī)模
案例分析：某家果蔬配送企業(yè)有多賺錢
從永輝超市的成長分析下發(fā)展的關鍵點
三：增長期企業(yè)
1.增長期是指企業(yè)營業(yè)規(guī)模開始放大，經(jīng)營各要素都開始穩(wěn)定
2.企業(yè)經(jīng)營4要素特點分析：客戶、營銷、團隊、競爭
3.企業(yè)進入增長期的特點：利潤額規(guī)模增加，企業(yè)有能力對主要要素投資優(yōu)化
4.增長期的危險：團隊意見不一致甚至分裂、核心要素投資不足，競爭者以摧毀為目的
的打擊、分散投資。
案例分析：某IT軟件企業(yè)的增長瓶頸
案例分析：
上海８１８廣場項目結構性融資產(chǎn)品
四：高速成長期企業(yè)
1.高速成長期指經(jīng)營多要素進入優(yōu)質狀態(tài)，企業(yè)在經(jīng)營規(guī)模上實現(xiàn)連續(xù)擴張
2.企業(yè)經(jīng)營4要素的特點：客戶、營銷、團隊、競爭
3.企業(yè)進入高速增長期的特點：銷售規(guī)模持續(xù)大幅增長、戰(zhàn)略核心市場和客戶領
4.高速增長期的危險：增速過快導致質量和服務跟不上、管理幅度增加導致成
本大幅增加、技術替代、競爭者抗爭、資本運作帶來的風險
案例分析：智能手機的高速成長與電子書的沒落―――當當網(wǎng)的落寞背影
五：銀行客戶經(jīng)理在各階段的服務要點
1.創(chuàng)業(yè)期：有客戶后，資金支持進貨
2.穩(wěn)定期：協(xié)助擴大利潤率的經(jīng)營項目
3.增長期：協(xié)助擴大利潤規(guī)模的經(jīng)營項目，減低擴張風險
4.高速成長期：協(xié)助優(yōu)化核心要
第三講、圍繞上市公司的投資銀行業(yè)務體系
債券承銷，包括短融、中票、境外發(fā)債等。
信托理財產(chǎn)品
資產(chǎn)證券化（未來可帶來穩(wěn)定現(xiàn)金流的項目、應收帳款、收益權等）
財務顧問服務
境內(nèi)外買殼上市
直接投資，協(xié)助引入戰(zhàn)略投資者和私募股權投資

三、銀行針對企業(yè)及股東資本市場類產(chǎn)品介紹
1、結構化證券業(yè)務模式
銀行常見的配資業(yè)務:
1、股票質押式回購
2、券商兩融收益權和股票質押收益權
3、單賬戶結構化證券
4、上市公司定向增發(fā)、員工持股、高管增持
5、上市公司并購重組

2、上市公司定向增發(fā)業(yè)務
業(yè)務模式一：單一資金（定向資產(chǎn)管理計劃）
業(yè)務模式二：集合資金（集合資產(chǎn)管理計劃）
3、上市公司股票質押業(yè)務模式與風險控制
股票質押式回購:業(yè)務特點
股票質押式回購：要點回顧
股票質押式回購：風險控制
四、弄清概念不糊涂-------并購與售賣的相關理論
1、并購的概念
2、產(chǎn)業(yè)發(fā)展視野下的兼并收購與售賣
3、并購的種類
4、并購的動因與售賣的動因
5、并購與售賣的時機選擇

降低交易成本----最新國家及地方并購重組的政策指引

1. 國家有關推進并購重組的政策
2. 各大銀行有關并購貸款的政策發(fā)放

企業(yè)并購重組的方案設計及創(chuàng)新

1、并購重組的方案設計
2、并購多種方式的融合
案例分享

企業(yè)并購重組及售賣的估值方法

1、價值基礎及評估途徑
2、實物資產(chǎn)與金融產(chǎn)的定價機制
3、絕對估值法—現(xiàn)金流折現(xiàn)法
4、相對估值法

并購中的金融機會
1、并購貸款
模式 母公司的擔保支持
境內(nèi)銀行開立信用證
境外上市公司貸款
無追索權的并購融資
2、并購基金
債權模式
股權模式
交易結構的設計

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