公司全生命周期管理與直接融資業(yè)務(wù)營(yíng)銷機(jī)會(huì)

公司全生命周期管理與直接融資業(yè)務(wù)營(yíng)銷機(jī)會(huì)
第一講：企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的要素和階段
1、企業(yè)經(jīng)營(yíng)4個(gè)要素：客戶、營(yíng)銷、團(tuán)隊(duì)、市場(chǎng)環(huán)境各要素的定義和主要內(nèi)容
2、企業(yè)發(fā)展的階段性：創(chuàng)業(yè)期、穩(wěn)定期、增長(zhǎng)期和高速發(fā)展期，各個(gè)時(shí)期企業(yè)經(jīng)營(yíng)要素
的特點(diǎn)概要
3、銀行與企業(yè)接觸時(shí)的信息要點(diǎn)：創(chuàng)立時(shí)間、年銷售增長(zhǎng)、核心團(tuán)隊(duì)成員、主要競(jìng)爭(zhēng)者
、宏觀經(jīng)濟(jì)政策等，企業(yè)情報(bào)收集工具
4、了解企業(yè)吸引PE機(jī)構(gòu)的亮點(diǎn)并進(jìn)行營(yíng)銷中的探詢
A企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵點(diǎn)4P：產(chǎn)品、渠道、價(jià)格、促銷，
4個(gè)要素的定義、內(nèi)容、量化公式和數(shù)據(jù)提取點(diǎn)
案例分析：以某電子產(chǎn)品企業(yè)為例分析各項(xiàng)目的競(jìng)爭(zhēng)要點(diǎn)。
B、新關(guān)鍵概念中的4C：Customer(顧客)、Cost(成本)、Convenience(便利)和Communic
ation( 溝通 )
4個(gè)要素的定義、內(nèi)容、量化分析和數(shù)據(jù)指標(biāo)
案例分析：以某餐飲企業(yè)分析各要素的競(jìng)爭(zhēng)要點(diǎn)。
第二講：分析我們身邊企業(yè)的全生命周期
二、創(chuàng)業(yè)期企業(yè)（不含投資型創(chuàng)業(yè)企業(yè)）
1.從無到有的創(chuàng)業(yè) 小微企業(yè)
2.企業(yè)經(jīng)營(yíng)的4要素特點(diǎn)分析：客戶、營(yíng)銷、團(tuán)隊(duì)、競(jìng)爭(zhēng)
3.創(chuàng)業(yè)成功的標(biāo)志：現(xiàn)金流為正
4.成功概率高的創(chuàng)業(yè)企業(yè)特點(diǎn)：3大1低
或市場(chǎng)大、或上游大、或客戶大，日常固定成本低
5.創(chuàng)業(yè)者個(gè)人特點(diǎn)：心態(tài)與能力
案例：80后創(chuàng)業(yè)者茅侃侃離世
6、創(chuàng)業(yè)企業(yè)的死法：人不行、撐不住、兩頭不穩(wěn)
案例分析演練：一個(gè)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目的可行性分析
二、穩(wěn)定期企業(yè)
1.創(chuàng)業(yè)后開始進(jìn)入穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)階段，開始原始積累
2.企業(yè)經(jīng)營(yíng)4要素特點(diǎn)分析：客戶、營(yíng)銷、團(tuán)隊(duì)、競(jìng)爭(zhēng)
3.穩(wěn)定期的標(biāo)志：利潤(rùn)率略高于行業(yè)平均利潤(rùn)率，并穩(wěn)定在可以積累的水平
4.企業(yè)進(jìn)入穩(wěn)定期的特點(diǎn)：若干重要客戶滿意、商業(yè)模式固定、客戶口碑形成
5.穩(wěn)定期的危險(xiǎn)：競(jìng)爭(zhēng)者擠壓、老板松懈、過早地追求規(guī)模
案例分析：某家果蔬配送企業(yè)有多賺錢
從永輝超市的成長(zhǎng)分析下發(fā)展的關(guān)鍵點(diǎn)
三：增長(zhǎng)期企業(yè)
1.增長(zhǎng)期是指企業(yè)營(yíng)業(yè)規(guī)模開始放大，經(jīng)營(yíng)各要素都開始穩(wěn)定
2.企業(yè)經(jīng)營(yíng)4要素特點(diǎn)分析：客戶、營(yíng)銷、團(tuán)隊(duì)、競(jìng)爭(zhēng)
3.企業(yè)進(jìn)入增長(zhǎng)期的特點(diǎn)：利潤(rùn)額規(guī)模增加，企業(yè)有能力對(duì)主要要素投資優(yōu)化
4.增長(zhǎng)期的危險(xiǎn)：團(tuán)隊(duì)意見不一致甚至分裂、核心要素投資不足，競(jìng)爭(zhēng)者以摧毀為目的
的打擊、分散投資。
案例分析：某IT軟件企業(yè)的增長(zhǎng)瓶頸
案例分析：
上海８１８廣場(chǎng)項(xiàng)目結(jié)構(gòu)性融資產(chǎn)品
四：高速成長(zhǎng)期企業(yè)
1.高速成長(zhǎng)期指經(jīng)營(yíng)多要素進(jìn)入優(yōu)質(zhì)狀態(tài)，企業(yè)在經(jīng)營(yíng)規(guī)模上實(shí)現(xiàn)連續(xù)擴(kuò)張
2.企業(yè)經(jīng)營(yíng)4要素的特點(diǎn)：客戶、營(yíng)銷、團(tuán)隊(duì)、競(jìng)爭(zhēng)
3.企業(yè)進(jìn)入高速增長(zhǎng)期的特點(diǎn)：銷售規(guī)模持續(xù)大幅增長(zhǎng)、戰(zhàn)略核心市場(chǎng)和客戶領(lǐng)
4.高速增長(zhǎng)期的危險(xiǎn)：增速過快導(dǎo)致質(zhì)量和服務(wù)跟不上、管理幅度增加導(dǎo)致成
本大幅增加、技術(shù)替代、競(jìng)爭(zhēng)者抗?fàn)?、資本運(yùn)作帶來的風(fēng)險(xiǎn)
案例分析：智能手機(jī)的高速成長(zhǎng)與電子書的沒落―――當(dāng)當(dāng)網(wǎng)的落寞背影
五：銀行客戶經(jīng)理在各階段的服務(wù)要點(diǎn)
1.創(chuàng)業(yè)期：有客戶后，資金支持進(jìn)貨
2.穩(wěn)定期：協(xié)助擴(kuò)大利潤(rùn)率的經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目
3.增長(zhǎng)期：協(xié)助擴(kuò)大利潤(rùn)規(guī)模的經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，減低擴(kuò)張風(fēng)險(xiǎn)
4.高速成長(zhǎng)期：協(xié)助優(yōu)化核心要
第三講、圍繞上市公司的投資銀行業(yè)務(wù)體系
債券承銷，包括短融、中票、境外發(fā)債等。
信托理財(cái)產(chǎn)品
資產(chǎn)證券化（未來可帶來穩(wěn)定現(xiàn)金流的項(xiàng)目、應(yīng)收帳款、收益權(quán)等）
財(cái)務(wù)顧問服務(wù)
境內(nèi)外買殼上市
直接投資，協(xié)助引入戰(zhàn)略投資者和私募股權(quán)投資

三、銀行針對(duì)企業(yè)及股東資本市場(chǎng)類產(chǎn)品介紹
1、結(jié)構(gòu)化證券業(yè)務(wù)模式
銀行常見的配資業(yè)務(wù):
1、股票質(zhì)押式回購(gòu)
2、券商兩融收益權(quán)和股票質(zhì)押收益權(quán)
3、單賬戶結(jié)構(gòu)化證券
4、上市公司定向增發(fā)、員工持股、高管增持
5、上市公司并購(gòu)重組

2、上市公司定向增發(fā)業(yè)務(wù)
業(yè)務(wù)模式一：?jiǎn)我毁Y金（定向資產(chǎn)管理計(jì)劃）
業(yè)務(wù)模式二：集合資金（集合資產(chǎn)管理計(jì)劃）
3、上市公司股票質(zhì)押業(yè)務(wù)模式與風(fēng)險(xiǎn)控制
股票質(zhì)押式回購(gòu):業(yè)務(wù)特點(diǎn)
股票質(zhì)押式回購(gòu)：要點(diǎn)回顧
股票質(zhì)押式回購(gòu)：風(fēng)險(xiǎn)控制
四、弄清概念不糊涂-------并購(gòu)與售賣的相關(guān)理論
1、并購(gòu)的概念
2、產(chǎn)業(yè)發(fā)展視野下的兼并收購(gòu)與售賣
3、并購(gòu)的種類
4、并購(gòu)的動(dòng)因與售賣的動(dòng)因
5、并購(gòu)與售賣的時(shí)機(jī)選擇

降低交易成本----最新國(guó)家及地方并購(gòu)重組的政策指引

1. 國(guó)家有關(guān)推進(jìn)并購(gòu)重組的政策
2. 各大銀行有關(guān)并購(gòu)貸款的政策發(fā)放

企業(yè)并購(gòu)重組的方案設(shè)計(jì)及創(chuàng)新

1、并購(gòu)重組的方案設(shè)計(jì)
2、并購(gòu)多種方式的融合
案例分享

企業(yè)并購(gòu)重組及售賣的估值方法

1、價(jià)值基礎(chǔ)及評(píng)估途徑
2、實(shí)物資產(chǎn)與金融產(chǎn)的定價(jià)機(jī)制
3、絕對(duì)估值法—現(xiàn)金流折現(xiàn)法
4、相對(duì)估值法

并購(gòu)中的金融機(jī)會(huì)
1、并購(gòu)貸款
模式 母公司的擔(dān)保支持
境內(nèi)銀行開立信用證
境外上市公司貸款
無追索權(quán)的并購(gòu)融資
2、并購(gòu)基金
債權(quán)模式
股權(quán)模式
交易結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)

汪含老師的其它課程