《中高端客戶拓展實務(wù)訓(xùn)練營》課程大綱

《中高端客戶拓展實務(wù)訓(xùn)練營》課綱（1天）
主講：杜楊 老師
【課程背景】
? 《2017年中國私人財富報告》顯示，高凈值人士首要理財目標(biāo)是“保障財富安全”。把安全放在首位的原因基于這個變化莫測的世界，如“黑天鵝事件”“灰犀牛事件”導(dǎo)致家庭財富無形流失，甚至是滅頂之災(zāi)，如何守住財富成為了家庭的首選，對于中高端客戶更是關(guān)切之甚。
客戶需求在變化、客戶的素養(yǎng)也在提升，客戶不僅想了解一款金融產(chǎn)品，更想了解這款產(chǎn)品在家庭整體規(guī)劃中的功效。面對客戶（特別是中高端）的倒逼，以往的業(yè)余營銷在客戶的面前毫無殺傷力，金融從業(yè)者要想深耕，必須火速提升專業(yè)能力，走專業(yè)營銷路線才是王道！
【課綱】
一、中高端客戶畫像分析
（一）案例導(dǎo)入中高端客戶畫像
（二）2019中高端客戶財富管理報告分析
（三）中高端客戶財富管理現(xiàn)狀分析
（四）中高端客戶財富管理困惑分析
二、財富管理經(jīng)濟(jì)背景分析
（一）全球宏觀經(jīng)濟(jì)綜述與研判
（二）中美貿(mào)易戰(zhàn)給中高端客戶帶來的財富影響
（三）“中等收入陷阱”下的煩惱
（四）內(nèi)憂外患下，中國經(jīng)濟(jì)路在何方？
三、中國經(jīng)濟(jì)變革對家庭財富的影響
（一）多次放水下的財富輪動
（二）負(fù)利率時代的財富困惑
（三）經(jīng)濟(jì)深化改革給中高端客戶（特別是企業(yè)主）家庭帶來的財富縮水
（四）案例演練：中高端客戶財富保值解決方案演練
四、當(dāng)下中國家庭財富管理的盲區(qū)
（一）科學(xué)的財富管理理念
（二）科學(xué)的財富管理行為
（三）案例演練：中高端客戶財富管理規(guī)劃方案
五、站在未來，安排現(xiàn)在
（一）金融工具的使命和功效
（二）資產(chǎn)配置解讀金融工具屬性
（三）案例演練：中高端客戶資產(chǎn)配置案例分享

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