《財富保值增值與傳承的技術探討》

課程名稱： 《財富保值增值與傳承的技術探討》
主講： 蔡驊老師 6課時

【課程收益】：
◆ 中小銀行如何擺脫成本增加與客群深耕的困境？
◆ 銷流程控制代替人的控制，提升營銷過程管理效率？
◆ 如何培養(yǎng)基層員工的市場意識和主動營銷意識？
◆ 如何將客群特性和營銷場景、增值服務有效整合，成為爆款產品？
【課程對象】：民營企業(yè)家、有知識的高凈值人士
【課程大綱】：
一、為什么那么多人富不長久
1、創(chuàng)造財富與管理已經擁有的財富需要用不同的思維與方式
2、管理財富就是處理好人與人、人與財、財與財?shù)年P系
3、如何運用信托這個金融與法律工具來管理我們的財富
4、中國財富人士與海外財富人士在財富管理上的區(qū)別與差距

二、如何讓你的財富安全和諧久遠
1、保險在財富管理中的作用如何發(fā)揮
2、如何實現(xiàn)經營性資產與家族（庭）資產的有效風險隔離
3、股權管理與傳承、稅收規(guī)劃的技術探討
4、不動產管理的技術探討
5、動產（收藏品）在財富管理中的價值分析與技術探討
6、跨境財富管理與持有的技術探討
7、家族治理在財產傳承中的重要性
8、為什么家族基業(yè)長青需要家族慈善來助陣

三、資產應該如何進行合理布局
1、什么是資產布局的二元法則
2、用怎么樣的資產配置方式來實現(xiàn)資產的安全性
3、國際上的標準資產配置理念與技術分析
4、國際富豪的資產配置分析解讀
5、中國本土資產配置的如何構建

四、現(xiàn)場實例模擬自己的財富管理
1、案例模擬（最好學員把自己作為案例）
2、如何確立財富管理的目標
3、如何選擇財富管理的工具
4、如何進行系統(tǒng)的規(guī)劃
5、財富管理中常見的認識誤區(qū)是什么






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