（農(nóng)商行）疫情影響下宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)與商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)

題目：新冠疫情影響下宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)與商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)
王傳寶 教授
時(shí)長(zhǎng)：0.5天-1天?？筛鶕?jù)客戶要求調(diào)整課綱。
根據(jù)經(jīng)濟(jì)實(shí)際變化，在具體授課前，適當(dāng)調(diào)整講課內(nèi)容
可以現(xiàn)場(chǎng)講座，也可以做線上直播、錄播
培訓(xùn)目標(biāo)：
2020年，在疫情影響之下，國(guó)際和國(guó)內(nèi)形勢(shì)都發(fā)生了前所未有的變化，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)將走向何方？商業(yè)銀行應(yīng)如何應(yīng)對(duì)？
從怎么看，到怎么辦、怎么干，本課程聯(lián)系銀行業(yè)研究疫情之下宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)分析，分析當(dāng)前農(nóng)商行行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)及信用風(fēng)險(xiǎn)，最后提出疫情之下商業(yè)銀行的應(yīng)對(duì)策略。培訓(xùn)內(nèi)容注重解疑答惑，主動(dòng)應(yīng)對(duì)疫情影響，轉(zhuǎn)“?！睘椤皺C(jī)”。希望通過(guò)本次培訓(xùn)，能夠?qū)ι虡I(yè)銀行了解現(xiàn)狀，突破困境和迎接未來(lái)帶來(lái)啟發(fā)，尤其要未雨綢繆，做好新冠疫情持續(xù)影響下的預(yù)案。
課程大綱（三大主題）：
主題一：疫情之下宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)分析（聯(lián)系銀行業(yè)）
主題二：當(dāng)前農(nóng)商行行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)及信用風(fēng)險(xiǎn)分析
主題三：疫情之下，商業(yè)銀行的應(yīng)對(duì)策略
課程大綱（詳細(xì)）：
主題一：
疫情之下宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)分析（聯(lián)系銀行業(yè)）
一、怎么看：醫(yī)學(xué)專家對(duì)2020年新冠疫情發(fā)展的判斷
1、2020年新冠疫情發(fā)展現(xiàn)狀
——中國(guó)本土疫情傳播已基本阻斷
——世界疫情關(guān)鍵期
2、2020年新冠疫情發(fā)展趨勢(shì)
（1）新冠疫情發(fā)展的三種可能性結(jié)果：樂(lè)觀、悲觀、穩(wěn)健
（2）世界疫情蔓延，未來(lái)前景復(fù)雜迷茫
二、怎么看：2020年新冠疫情對(duì)我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)和世界經(jīng)濟(jì)的影響
1、新冠疫情對(duì)我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)影響的幾點(diǎn)預(yù)判
（1）現(xiàn)在面臨的是短期沖擊，未來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)不改
（2）解決完疫情沖擊問(wèn)題后，企業(yè)面臨的問(wèn)題大概率還是疫情發(fā)生前面對(duì)的問(wèn)題
（3）對(duì)部分企業(yè)而言，疫情后就不用面對(duì)任何問(wèn)題了，因?yàn)槠髽I(yè)倒閉了
2、新冠疫情對(duì)我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)的影響
——2020年新冠疫情比2003年非典疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響大的多
——有些影響是深遠(yuǎn)的
3、新冠疫情對(duì)國(guó)內(nèi)各行業(yè)的影響
4、長(zhǎng)期看，新冠疫情對(duì)我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)的影響有哪些
——世界在撕裂
——供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈會(huì)受影響
5、世界范圍的新冠疫情將嚴(yán)重影響世界經(jīng)濟(jì)
——世界經(jīng)濟(jì)會(huì)不會(huì)大蕭條？大衰退？
——疫情會(huì)持續(xù)多久？范圍多大？
——對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈的影響
——內(nèi)需減少疊加外需減少
——樂(lè)觀、基準(zhǔn)、悲觀三種情形
三、怎么看：疫情影響下當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與2020年宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)判
（一）疫情影響下當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)
1、客觀判斷經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)
2、克強(qiáng)指數(shù)看經(jīng)濟(jì)冷暖
3、PMI不容樂(lè)觀
4、從PPI、CPI看通脹/通縮隱憂
5、當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)解讀：GDP、就業(yè)、消費(fèi)、投資、外貿(mào)、基建、房地產(chǎn)、資本市場(chǎng)等
（二）2020年宏觀經(jīng)濟(jì)前景預(yù)判
1、增長(zhǎng)率、消費(fèi)、投資、進(jìn)出口、就業(yè)、赤字等總體判斷
2、謹(jǐn)防金融風(fēng)險(xiǎn)
3、疫情發(fā)生以來(lái)，我國(guó)出臺(tái)的主要經(jīng)濟(jì)政策解讀
4、世界疫情會(huì)影響我國(guó)經(jīng)濟(jì)
四、早預(yù)判：疫情后中國(guó)經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)與中國(guó)經(jīng)濟(jì)未來(lái)發(fā)展
1、宏觀經(jīng)濟(jì)分析的基本框架：總需求與總供給
2、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的決定要素
3、需求三架馬車分析
（1）消費(fèi)
——消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)
——經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)的機(jī)制
——發(fā)展階段與消費(fèi)需求結(jié)構(gòu)
——進(jìn)一步刺激內(nèi)需不易
（2）投資：民間投資告急
——投資效率越來(lái)越低
（3）出口：進(jìn)出口增速回落
4、供給側(cè)分析
（1）人口問(wèn)題：未富先老
（2）資源環(huán)境問(wèn)題
（3）科技創(chuàng)新問(wèn)題：對(duì)創(chuàng)新的重要性怎么強(qiáng)調(diào)都不過(guò)分
5、防止陷入“中等收入國(guó)家陷阱”
6、五大發(fā)展理念引領(lǐng)中國(guó)深刻變革
7、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的三大動(dòng)力來(lái)源
——城鎮(zhèn)化沒(méi)有完成
——中西部地區(qū)的后發(fā)優(yōu)勢(shì)
——消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)
8、近年中國(guó)出現(xiàn)的幾個(gè)重要拐點(diǎn)
9、官方政策頻出穩(wěn)增長(zhǎng)
——政府不是萬(wàn)能的。例如，節(jié)假日高速免費(fèi)好心辦壞事
10、對(duì)我國(guó)未來(lái)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的基本判斷
五、銀行業(yè)受到的沖擊
1、銀行受到的沖擊
——客戶受到巨大影響：企業(yè)活下去第一要?jiǎng)?wù)：現(xiàn)金流
——政策要求不準(zhǔn)斷貸、抽貸、壓貸
——降息周期開啟，息差收窄
——資產(chǎn)質(zhì)量承壓，呆壞賬增加
——新冠疫情將造成銀行處置企業(yè)不良貸款數(shù)量上升
——新冠疫情改變金融監(jiān)管部門處理企業(yè)不良貸款政策
——新冠疫情影響金融借款案件司法審判思路
2、疫情影響下銀行必須有所作為
——政府政策要求銀行支持經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇
——貨幣供應(yīng)量充足
——銀行不救企業(yè)，企業(yè)倒閉潮會(huì)加劇，反過(guò)來(lái)拖累銀行
——抓住新基建、基建、城市化、消費(fèi)、投資等刺激經(jīng)濟(jì)的機(jī)遇
主題二：
當(dāng)前農(nóng)商行行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)及信用風(fēng)險(xiǎn)分析
一、當(dāng)前農(nóng)商行行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)：基于123家農(nóng)商行的數(shù)據(jù)
1.資產(chǎn)規(guī)模態(tài)勢(shì)
——在當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)嚴(yán)峻、監(jiān)管壓力不斷加大的環(huán)境下，除非存在特殊原因，否則資產(chǎn)規(guī)模出現(xiàn)大幅波動(dòng)可能反映機(jī)構(gòu)該機(jī)構(gòu)存在一定問(wèn)題。
——例如，資產(chǎn)規(guī)模大幅增長(zhǎng)可能提示該機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)風(fēng)格轉(zhuǎn)向激進(jìn)，但與此同時(shí)風(fēng)控偏好和風(fēng)控能力能否保持適應(yīng)，存在不確定性；
——又如，資產(chǎn)規(guī)模大幅下降可能提示該機(jī)構(gòu)存在主動(dòng)或被動(dòng)限制業(yè)務(wù)增長(zhǎng)等情況。故對(duì)于資產(chǎn)規(guī)模波動(dòng)顯著的機(jī)構(gòu)須予以適當(dāng)關(guān)注。
——上述機(jī)構(gòu)中，遼陽(yáng)農(nóng)商行、陜西秦農(nóng)農(nóng)商行因新近成立所以規(guī)模增資較快。通過(guò)分析發(fā)現(xiàn)，大部分規(guī)模增速較快的機(jī)構(gòu)或多或少存在著資產(chǎn)質(zhì)量欠佳、同業(yè)負(fù)債依存度大、表外業(yè)務(wù)擴(kuò)張迅猛、被監(jiān)管處罰等問(wèn)題。
——一般而言，商業(yè)銀行只要稍有盈利，在分紅政策和資本充足率政策未發(fā)生重大改變的情況下，資產(chǎn)規(guī)模應(yīng)至少保持穩(wěn)中有增。
2.資本充足率態(tài)勢(shì)
——資本充足率是監(jiān)管紅線，任何機(jī)構(gòu)都不敢輕易觸碰。2018年末未14.72%，上升0.74個(gè)百分點(diǎn)，除貴州烏當(dāng)農(nóng)商行及安徽桐城農(nóng)商行外，其余機(jī)構(gòu)都能達(dá)標(biāo)。
3、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)與經(jīng)營(yíng)風(fēng)格及風(fēng)險(xiǎn)偏好相關(guān)
——“輕貸款、重非標(biāo)”可能表明商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)風(fēng)格激進(jìn)，風(fēng)險(xiǎn)偏好提高，資產(chǎn)質(zhì)量存在隱患。
——2019年初，銀保監(jiān)會(huì)下發(fā)《關(guān)于推進(jìn)農(nóng)村商業(yè)銀行堅(jiān)守定位強(qiáng)化治理提升金融服務(wù)能力的意見(jiàn)》（銀保監(jiān)辦發(fā)〔2019〕5號(hào)），其中新引入一項(xiàng)新的考核指標(biāo)，即：各項(xiàng)貸款/總資產(chǎn)>=50%，引導(dǎo)農(nóng)合機(jī)構(gòu)更好服務(wù)本地實(shí)體經(jīng)濟(jì)，限制影子銀行業(yè)務(wù)發(fā)展。
——由于2018年初《農(nóng)村金融部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)大額風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和防控的通知》（銀監(jiān)農(nóng)金〔2018〕12號(hào)）要求嚴(yán)控對(duì)省外金融機(jī)構(gòu)授信等監(jiān)管政策，從而導(dǎo)致農(nóng)合機(jī)構(gòu)新增同業(yè)資產(chǎn)減少，存量非標(biāo)也逐步回表。
——現(xiàn)行《貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指引》（銀監(jiān)發(fā)[2007]54號(hào)）并未明確要求將非標(biāo)投資等非信貸資產(chǎn)納入五級(jí)分類范圍，也未就非信貸資產(chǎn)單獨(dú)提出明確的分類標(biāo)準(zhǔn)，大部分機(jī)構(gòu)也未單獨(dú)披露非標(biāo)投資等同業(yè)業(yè)務(wù)資產(chǎn)質(zhì)量，因此非信貸資產(chǎn)真實(shí)資產(chǎn)質(zhì)量難以辨識(shí)。
4、負(fù)債結(jié)構(gòu)與流動(dòng)性相關(guān)
——2018年末同業(yè)負(fù)債占總負(fù)債前20大農(nóng)商行的情況
——上述同業(yè)負(fù)債口徑未包括同業(yè)存單，因此真實(shí)同業(yè)負(fù)債規(guī)模可能更高
——127號(hào)文明確指出農(nóng)合機(jī)構(gòu)暫不執(zhí)行“同業(yè)負(fù)債不超過(guò)總負(fù)債三分之一”的要求，但在實(shí)務(wù)中，大部分地區(qū)監(jiān)管機(jī)構(gòu)還是以此作為標(biāo)準(zhǔn)對(duì)當(dāng)?shù)剞r(nóng)合機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)測(cè)。因此，對(duì)于同業(yè)負(fù)債占比較高的機(jī)構(gòu)應(yīng)適當(dāng)關(guān)注。
5、表外業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)易被忽略
——大部分機(jī)構(gòu)的貿(mào)融（表外）業(yè)務(wù)擴(kuò)張速度遠(yuǎn)超表內(nèi)資產(chǎn)增速，其真實(shí)資產(chǎn)質(zhì)量難以準(zhǔn)確識(shí)別。
二、當(dāng)前信貸風(fēng)險(xiǎn)狀況總體分析
1、思想風(fēng)險(xiǎn)突出
——“三觀”畸形錯(cuò)位
——員工責(zé)任心不強(qiáng)，履職能力差
——風(fēng)險(xiǎn)管理理念欠缺
2、信用風(fēng)險(xiǎn)突出
3、流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)突出
三、當(dāng)前農(nóng)商行信用風(fēng)險(xiǎn)分析
——信貸客戶受疫情，宏觀或微觀、主觀或客觀方面的影響導(dǎo)致信用風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)“井噴”，造成資產(chǎn)質(zhì)量出現(xiàn)“低迷”。
1、不良貸款壓降難
——不良率是衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的最重要指標(biāo)之一。受到宏觀經(jīng)濟(jì)不景氣以及監(jiān)管去杠桿影響，風(fēng)險(xiǎn)事件頻發(fā)，加上監(jiān)管對(duì)不良認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)收緊，商業(yè)銀行不良率指標(biāo)有所惡化。
2、“不良+關(guān)注”貸款
——將“不良+關(guān)注”作為一個(gè)組合指標(biāo)，結(jié)合逾期貸款數(shù)據(jù)，才能夠更準(zhǔn)確、更全面地辨別商業(yè)銀行貸款質(zhì)量。
3、大額貸款問(wèn)題多
4、監(jiān)管趨嚴(yán)導(dǎo)致信用風(fēng)險(xiǎn)快速暴露
5、客戶集中度
——須關(guān)注其客戶集中度過(guò)高的風(fēng)險(xiǎn)
6、信息披露
——信息披露及時(shí)性
——信息披露準(zhǔn)確性
7、主體信用評(píng)級(jí)
——評(píng)級(jí)調(diào)降的主要原因大多源于不良及關(guān)注貸款驟增及投資業(yè)務(wù)踩雷導(dǎo)致的資產(chǎn)質(zhì)量嚴(yán)重下滑等。
8、疫情影響加劇了信用風(fēng)險(xiǎn)
主題三：
疫情影響下，商業(yè)銀行的應(yīng)對(duì)策略
一、新冠疫情下商業(yè)銀行主動(dòng)幫扶企業(yè)
1、商業(yè)銀行應(yīng)主動(dòng)扶持中小企業(yè)
——積極研判，主動(dòng)應(yīng)對(duì)
——主動(dòng)對(duì)接，積極幫扶企業(yè)
——配合政府：不抽貸，不壓貸，不斷貸
——貸款展期（1-3個(gè)月）
——降低貸款利率、利息減讓、服務(wù)費(fèi)減免等
2、客戶盤點(diǎn)與數(shù)據(jù)分析
——要多了解客戶的難處、困境和狀況，幫助他們解決問(wèn)題。
——在疫情防控的特殊時(shí)期，我們的企業(yè)客戶一定會(huì)有不同的需求和痛點(diǎn)。
——厘清企業(yè)具體情況分類，分門別類給予扶持：基本業(yè)務(wù)良好，現(xiàn)金流不足；基本業(yè)務(wù)不好，現(xiàn)金流不足；業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)大，急需貸款，不計(jì)較利率高低
3、電話或線上溝通與征信調(diào)查
——在這個(gè)特殊時(shí)期，不能鼓勵(lì)客戶經(jīng)理頻繁的走訪客戶，“腳下沾泥”的農(nóng)信精神需要進(jìn)行適當(dāng)?shù)霓D(zhuǎn)換。線下拜訪不可行，線上的溝通或者電話聯(lián)絡(luò)也是能夠達(dá)到效果的。
——和政府部門建立起“扶持小微聯(lián)絡(luò)機(jī)制”，主動(dòng)從政府那里獲得更多的需要幫助的小微企業(yè)的信息。
——農(nóng)商銀行需要提前做好承擔(dān)服務(wù)鄉(xiāng)村振興服務(wù)地方發(fā)展的準(zhǔn)備。
二、新冠疫情下商業(yè)銀行苦練內(nèi)功，積極轉(zhuǎn)型
1、苦練內(nèi)功，蓄勢(shì)待發(fā)
——以“精兵簡(jiǎn)政”和“內(nèi)部改革”的心態(tài)重新梳理與優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)、管理流程、服務(wù)產(chǎn)品、業(yè)務(wù)體系等，為疫情過(guò)后的發(fā)展積蓄力量。
——為配合疫情防控工作的開展，農(nóng)商銀行的工作方式、溝通方式、服務(wù)方式、業(yè)務(wù)模式等都需要做出相應(yīng)的調(diào)整。這些調(diào)整有些是臨時(shí)，有些經(jīng)過(guò)特殊時(shí)期的運(yùn)行之后也可以沉淀到銀行中來(lái)。
2、農(nóng)商銀行的數(shù)字化轉(zhuǎn)型
——當(dāng)系統(tǒng)應(yīng)用和在線成為一種常態(tài)，疫情結(jié)束之后就會(huì)發(fā)揮更大的價(jià)值。
——寒冬也許是孕育新業(yè)務(wù)的一個(gè)階段。
——此次疫情持續(xù)蔓延，為銀行加大金融科技布局，帶來(lái)了全新契機(jī)。
——開展國(guó)際化布局，也是疫情對(duì)銀行業(yè)帶來(lái)的新啟示。
——此次疫情中醫(yī)療衛(wèi)生、大數(shù)據(jù)、線上教育等業(yè)態(tài)的全面爆發(fā)，或也將給銀行業(yè)的下步信貸投放布局提供新的方向。
三、新冠疫情下銀行處理企業(yè)不良貸款的操作對(duì)策
1、銀行應(yīng)對(duì)新冠疫情期間發(fā)生貸款逾期企業(yè)進(jìn)行正常催收并核實(shí)原因，具體操作過(guò)程中注意保留貸款催收證據(jù)，有意識(shí)核查企業(yè)逾期情況和真實(shí)原因
2、銀行應(yīng)對(duì)企業(yè)發(fā)生逾期貸款是否受新冠疫情影響進(jìn)行分析和識(shí)別，是否滿足不可抗力或情勢(shì)變更免責(zé)法定條件，視情況及時(shí)制定針對(duì)性的方案。對(duì)于確受新冠疫情影響較大且前景良好的企業(yè)，銀行可主動(dòng)給予信貸支持；對(duì)于受疫情影響不大且資信不佳的企業(yè)，銀行則應(yīng)當(dāng)采取積極清收措施
3、銀行可按照政策相關(guān)規(guī)定，基于受疫情企業(yè)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，選擇適當(dāng)貸款重組方式，嚴(yán)格合規(guī)辦理相關(guān)手續(xù)并增強(qiáng)貸后管理工作
4、對(duì)符合條件的小微民營(yíng)企業(yè)，銀行可簡(jiǎn)化內(nèi)部程序、加大自主核銷力度
5、銀行可基于司法審判指導(dǎo)意見(jiàn)中的影響，以和解調(diào)解方式盡快取得生效法律文書，選擇適當(dāng)?shù)呢?cái)產(chǎn)積極采取保全財(cái)產(chǎn)措施
6、銀行可梳理并幫助受益行業(yè)中逾期貸款企業(yè)恢復(fù)企業(yè)信用及給予信貸支持措施，有利于將這部分企業(yè)原本不良貸款轉(zhuǎn)為正常貸款
四、夯實(shí)實(shí)力，轉(zhuǎn)危為機(jī)：農(nóng)商行要以新思維面對(duì)疫情挑戰(zhàn)
1、有所為，有所不為，有所作為
2、要做到：安心、靜心、信心
3、精準(zhǔn)識(shí)變、科學(xué)應(yīng)變、主動(dòng)求變
4、再審視、再謀劃、再提升
5、深耕細(xì)作、比拼內(nèi)功
6、提高風(fēng)險(xiǎn)管理能力，提升資本管理精細(xì)化水平
7、培養(yǎng)自身的卓越運(yùn)營(yíng)能力，以管理風(fēng)險(xiǎn)和不確定性
8、打造敏捷靈活的業(yè)務(wù)版圖
9、轉(zhuǎn)“?！睘椤皺C(jī)”：企業(yè)對(duì)抗疫情寒冬的“四步曲”
10、未雨綢繆：做好新冠疫情持續(xù)影響下的預(yù)案

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