宏觀經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)、農(nóng)商行面臨的風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對(duì)

題目：宏觀經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)、農(nóng)商行面臨的風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對(duì)
王傳寶 教授
時(shí)長(zhǎng)：2天。可根據(jù)客戶要求調(diào)整課綱。
根據(jù)經(jīng)濟(jì)實(shí)際變化，在具體授課前，適當(dāng)調(diào)整講課內(nèi)容
培訓(xùn)目標(biāo)：
2020年，在疫情影響之下，國(guó)際和國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)都發(fā)生了前所未有的變化，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)將走向何方？如何看待金融形勢(shì)與金融風(fēng)險(xiǎn)？農(nóng)商行面臨什么風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)如何應(yīng)對(duì)？從怎么看，到怎么辦、怎么干，本課程聯(lián)系銀行業(yè)研究疫情影響下宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)、金融形勢(shì)與金融風(fēng)險(xiǎn)、商業(yè)銀行面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對(duì)，分析當(dāng)前農(nóng)商行行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)及信用風(fēng)險(xiǎn)，最后提出農(nóng)商行的應(yīng)對(duì)策略。培訓(xùn)內(nèi)容注重解疑答惑，希望通過(guò)本次培訓(xùn)，能夠?qū)α私廪r(nóng)商行發(fā)展現(xiàn)狀與風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)，突破困境和迎接未來(lái)帶來(lái)啟發(fā)。
課綱共分為五個(gè)模塊
第一模塊 宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)
第二模塊 金融形勢(shì)與金融風(fēng)險(xiǎn)
第三模塊 農(nóng)商行信貸風(fēng)險(xiǎn)分析、不良貸款的防控與處置
第四模塊 當(dāng)前農(nóng)商行行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)與存在的主要問(wèn)題
第五模塊 農(nóng)商行如何主動(dòng)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)
以下為詳細(xì)課綱
第一模塊 宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)
一、當(dāng)前國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與熱點(diǎn)問(wèn)題
1、疫情前世界經(jīng)濟(jì)已經(jīng)進(jìn)入衰退
——當(dāng)前全球處在罕見(jiàn)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)低迷期
——新的世界經(jīng)濟(jì)衰退已經(jīng)到來(lái)？（康德拉季耶夫周期處于蕭條階段）
——十年一次的金融危機(jī)是否已經(jīng)到來(lái)
——會(huì)不會(huì)發(fā)生百年一遇的危機(jī)？
——巴菲特：我活了89歲，只見(jiàn)到……
2、全球經(jīng)濟(jì)風(fēng)向指標(biāo)：信貸脈沖
3、美國(guó)恐慌指數(shù)飆升
——美股上演“過(guò)山車(chē)”行情
4、全球有代表性公司裁員加劇
5、油氣價(jià)格崩塌往往是需求和經(jīng)濟(jì)崩塌的前奏
6、負(fù)利率為何攪動(dòng)世界經(jīng)濟(jì)局勢(shì)
——?dú)W洲、日本、美國(guó)紛紛進(jìn)入負(fù)利率時(shí)代
——中國(guó)貨幣政策未來(lái)如何行動(dòng)？如何逆周期調(diào)節(jié)？
——我國(guó)是否會(huì)降息？特別是會(huì)否降低存款基準(zhǔn)利率
7、弱勢(shì)美元是當(dāng)前美國(guó)提升競(jìng)爭(zhēng)力的一個(gè)重要舉措
8、特朗普沖擊
9、“灰犀?！迸c全球大變局初顯
——變與不變：全球大變局初顯
10、新冠疫情對(duì)全球化的影響深遠(yuǎn)
11、最新發(fā)生的國(guó)際經(jīng)濟(jì)熱點(diǎn)問(wèn)題解讀
二、疫情后中國(guó)經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)與中國(guó)經(jīng)濟(jì)未來(lái)發(fā)展
1、宏觀經(jīng)濟(jì)分析的基本框架：總需求與總供給
2、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的決定要素
3、需求三架馬車(chē)分析
（1）消費(fèi)
——消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)
——進(jìn)一步刺激內(nèi)需不易
（2）投資：民間投資告急
——投資效率越來(lái)越低
（3）出口：進(jìn)出口增速回落
4、供給側(cè)分析
（1）人口問(wèn)題：未富先老
（2）資源環(huán)境問(wèn)題
（3）科技創(chuàng)新問(wèn)題
5、中國(guó)會(huì)不會(huì)陷入“中等國(guó)家收入陷阱”
6、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的三大動(dòng)力來(lái)源
——城鎮(zhèn)化沒(méi)有完成
——中西部地區(qū)的后發(fā)優(yōu)勢(shì)
——消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)
7、近年中國(guó)出現(xiàn)的幾個(gè)重要拐點(diǎn)
8、中國(guó)經(jīng)濟(jì)面臨的結(jié)構(gòu)性挑戰(zhàn)
9、中國(guó)經(jīng)濟(jì)將現(xiàn)“四大分化”
10、實(shí)體經(jīng)濟(jì)企業(yè)面臨的六大問(wèn)題、五大危機(jī)
11、企業(yè)倒閉潮的四種推動(dòng)力量
12、中國(guó)經(jīng)濟(jì)新體系與新時(shí)代中國(guó)經(jīng)濟(jì)新信號(hào)
13、對(duì)我國(guó)未來(lái)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的基本判斷
三、疫情影響下當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與2020年下半年宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)判
（一）疫情影響下當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)
1、客觀判斷經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)
2、如何判斷經(jīng)濟(jì)態(tài)勢(shì)
——古典四大文學(xué)名著中的管理智慧
3、克強(qiáng)指數(shù)看經(jīng)濟(jì)冷暖
4、PMI解讀
5、到底是通貨膨脹還是通貨緊縮：從PPI、CPI看通脹/通縮隱憂
6、如何看待當(dāng)前經(jīng)濟(jì)中的四個(gè)矛盾？
7、當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)解讀：GDP、就業(yè)、消費(fèi)、投資、外貿(mào)、基建、房地產(chǎn)、資本市場(chǎng)等
（二）2020年下半年宏觀經(jīng)濟(jì)前景預(yù)判
1、充分考慮疫情對(duì)2020宏觀經(jīng)濟(jì)的沖擊，影響是全方位的
2、預(yù)測(cè)不易：經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化快，政策變化快，外部環(huán)境多變
3、中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議/中央金融工作會(huì)議精神解讀
4、謹(jǐn)防金融風(fēng)險(xiǎn)：去杠桿-穩(wěn)杠杠-加杠桿
5、2020年增長(zhǎng)率、消費(fèi)、投資、進(jìn)出口、就業(yè)、赤字、債務(wù)等總體判斷
6、留得青山，贏得未來(lái)：2020《政府工作報(bào)告》主要精神、政策解讀
第二模塊 金融形勢(shì)與金融風(fēng)險(xiǎn)
一、紛至沓來(lái)的金融風(fēng)險(xiǎn)
1、謹(jǐn)防“明斯基時(shí)刻”加速到來(lái)
——什么是明斯基時(shí)刻
——到底有沒(méi)有金融危機(jī)？金融危機(jī)會(huì)不會(huì)來(lái)？
——金融出清：長(zhǎng)安十二時(shí)辰
2、全球債務(wù)飆升
3、美聯(lián)儲(chǔ)擴(kuò)表與中國(guó)的應(yīng)對(duì)
4、牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)底線
5、警惕區(qū)域性金融風(fēng)險(xiǎn)蔓延
6、地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
7、互聯(lián)網(wǎng)金融的沖擊，P2P暴雷
8、民企債接連違約，銀行放貸門(mén)檻收緊
二、實(shí)體企業(yè)違約加劇，部分中小銀行面臨破產(chǎn)清算威脅
——民營(yíng)企業(yè)的機(jī)會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)
——商業(yè)銀行如何支持民營(yíng)企業(yè)：分類(lèi)指導(dǎo)，分區(qū)施策
——包商被接管，下一個(gè)是誰(shuí)？
——在打破金融機(jī)構(gòu)和同業(yè)業(yè)務(wù)的剛性兌付后，過(guò)去一些激進(jìn)的經(jīng)營(yíng)模式逐步暴露
——工行、信達(dá)、長(zhǎng)城宣布受讓錦州銀行股份，均稱(chēng)是財(cái)務(wù)性投資
——中央?yún)R金公司作為戰(zhàn)略投資者入股恒豐銀行
——部分農(nóng)商行前景堪憂
三、新形勢(shì)下銀行業(yè)轉(zhuǎn)型勢(shì)在必行
1、現(xiàn)有金融風(fēng)險(xiǎn)與中美貿(mào)易戰(zhàn)的疊加效應(yīng)
2、銀行業(yè)可能面臨新一輪不良資產(chǎn)大暴露的局面
3、同業(yè)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)凸顯
4、資管新規(guī)影響下銀行業(yè)務(wù)的調(diào)整勢(shì)在必行
5、央行加強(qiáng)對(duì)中小銀行流動(dòng)性支持，保持中小銀行流動(dòng)性充足
6、利率走廊與利率并軌
7、銀行理財(cái)子公司時(shí)代已來(lái)
四、資管新規(guī)影響下銀行業(yè)務(wù)的調(diào)整
1、資管新規(guī)內(nèi)容簡(jiǎn)介
2、資管新規(guī)的影響
（1）對(duì)金融業(yè)產(chǎn)生積極效應(yīng)
——促進(jìn)金融業(yè)更有效地支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展
——促進(jìn)金融機(jī)構(gòu)更好地管控風(fēng)險(xiǎn)。資管新規(guī)使影子銀行融資回表，減少了資金運(yùn)行的“灰色地帶”
——促進(jìn)金融市場(chǎng)提升風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)效率
（2）資管新規(guī)的社會(huì)影響
——對(duì)社會(huì)融資總量和結(jié)構(gòu)的影響
——對(duì)銀行體系信貸需求增加
——影子銀行功能面臨轉(zhuǎn)型
（3）資管新政的橫空出世，影響數(shù)十億資管業(yè)務(wù)，影響數(shù)萬(wàn)資管從業(yè)人員
（4）資管新規(guī)的消極影響：造成企業(yè)融資困難
3、資管新規(guī)下銀行業(yè)務(wù)的調(diào)整
（1）理財(cái)業(yè)務(wù)不斷轉(zhuǎn)型
（2）高成本負(fù)債占比提高，驅(qū)動(dòng)銀行追求高收益資產(chǎn)
（3）推升凈息差和利息收入改善，非息收入占比持續(xù)上升的趨勢(shì)發(fā)生變化
（4）資金回表力度加大，資本壓力凸顯
五、銀行業(yè)務(wù)人員要嚴(yán)密防控合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、信貸風(fēng)險(xiǎn)
1、剛兌不斷打破
2、不僅防剛兌，還要防詐騙！承興百億供應(yīng)鏈金融騙局
3、錢(qián)端與招行“14億逾期”爭(zhēng)端升級(jí)
4、地方性銀行接連發(fā)生國(guó)有大行托管，銀行如何抵御防范內(nèi)外部經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)
5、客戶在銀行的存款不翼而飛
6、2020年的經(jīng)濟(jì)下行趨勢(shì)下，銀行小微信貸業(yè)務(wù)、個(gè)人信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)加大
六、金融風(fēng)險(xiǎn)頻發(fā)、金融業(yè)加速開(kāi)放與銀行應(yīng)對(duì)
1、中美貿(mào)易戰(zhàn)對(duì)我國(guó)金融業(yè)開(kāi)放的沖擊
2、博鰲亞洲論壇后中國(guó)金融業(yè)開(kāi)放提速
3、2018年、2019年我國(guó)金融開(kāi)放措施
4、未來(lái)3年是中國(guó)金融企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)刻
5、銀行如何應(yīng)對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)頻發(fā)與我國(guó)金融業(yè)加速開(kāi)放
七、疫情對(duì)銀行業(yè)的沖擊
1、銀行受到的沖擊
——客戶受到巨大影響：企業(yè)活下去第一要?jiǎng)?wù)：現(xiàn)金流
——政策要求不準(zhǔn)斷貸、抽貸、壓貸
——政策要求加大對(duì)小微企業(yè)金融扶持
——降息周期開(kāi)啟，息差收窄
——資產(chǎn)質(zhì)量承壓，呆壞賬增加
——新冠疫情將造成銀行處置企業(yè)不良貸款數(shù)量上升
——新冠疫情改變金融監(jiān)管部門(mén)處理企業(yè)不良貸款政策
——新冠疫情影響金融借款案件司法審判思路
2、疫情影響下銀行必須有所作為
——政府政策要求銀行支持經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇
——貨幣供應(yīng)量充足
——銀行不救企業(yè)，企業(yè)倒閉潮會(huì)加劇，反過(guò)來(lái)拖累銀行
——抓住新基建、基建、城市化、消費(fèi)、投資等刺激經(jīng)濟(jì)的機(jī)遇
第三模塊 農(nóng)商行信貸風(fēng)險(xiǎn)分析、不良貸款的防控與處置
一、農(nóng)商行面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對(duì)（簡(jiǎn)介）
1、三大風(fēng)險(xiǎn)（簡(jiǎn)介）
2、八大風(fēng)險(xiǎn)（簡(jiǎn)介）
3、八大風(fēng)險(xiǎn)之外的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)（簡(jiǎn)介）
二、當(dāng)前農(nóng)商行信貸風(fēng)險(xiǎn)狀況總體分析
——本講座中，信用風(fēng)險(xiǎn)和信貸風(fēng)險(xiǎn)，概念混用。
1、思想風(fēng)險(xiǎn)突出
——“三觀”畸形錯(cuò)位
——員工責(zé)任心不強(qiáng)，履職能力差
——風(fēng)險(xiǎn)管理理念欠缺
2、信用風(fēng)險(xiǎn)/信貸風(fēng)險(xiǎn)突出
3、流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)突出
三、當(dāng)前農(nóng)商行信貸風(fēng)險(xiǎn)特別是不良貸款分析
——信貸客戶受疫情，宏觀或微觀、主觀或客觀方面的影響導(dǎo)致信貸風(fēng)險(xiǎn)/信用風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)“井噴”，造成資產(chǎn)質(zhì)量出現(xiàn)“低迷”。
1、不良貸款壓降難
——不良率是衡量商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)/信用風(fēng)險(xiǎn)的最重要指標(biāo)之一。受到宏觀經(jīng)濟(jì)不景氣以及監(jiān)管去杠桿影響，風(fēng)險(xiǎn)事件頻發(fā)，加上監(jiān)管對(duì)不良認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)收緊，商業(yè)銀行不良率指標(biāo)有所惡化。
2、“不良+關(guān)注”貸款
——將“不良+關(guān)注”作為一個(gè)組合指標(biāo)，結(jié)合逾期貸款數(shù)據(jù)，才能夠更準(zhǔn)確、更全面地辨別商業(yè)銀行貸款質(zhì)量。
3、大額貸款問(wèn)題多
4、監(jiān)管趨嚴(yán)導(dǎo)致信用風(fēng)險(xiǎn)快速暴露
5、客戶集中度
——須關(guān)注其客戶集中度過(guò)高的風(fēng)險(xiǎn)
6、信息披露
——信息披露及時(shí)性
——信息披露準(zhǔn)確性
7、主體信用評(píng)級(jí)
——評(píng)級(jí)調(diào)降的主要原因大多源于不良及關(guān)注貸款驟增及投資業(yè)務(wù)踩雷導(dǎo)致的資產(chǎn)質(zhì)量嚴(yán)重下滑等。
8、疫情影響加劇了信貸風(fēng)險(xiǎn)/信用風(fēng)險(xiǎn)
四、農(nóng)商行不良貸款的產(chǎn)生原因
（一）外部整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響
1、國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及經(jīng)濟(jì)持續(xù)下行，從而導(dǎo)致不良貸款反彈
2、外部沖擊風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)
（二）社會(huì)信用意識(shí)淡薄與法律執(zhí)行力度不夠
1、社會(huì)信用意識(shí)淡薄
2、法律執(zhí)行力度不夠
（三）借款人自身的原因
1、借款企業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)制不健全
2、部分客戶盲目擴(kuò)張、搞多元化投資，過(guò)度依賴(lài)舉債經(jīng)營(yíng)
（四）銀行自身經(jīng)營(yíng)管理方面的原因
1、貸款營(yíng)銷(xiāo)市場(chǎng)定位偏差
2、風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)薄弱
3、違規(guī)放貸與經(jīng)放人員“自我貸后”
4、責(zé)任追究落實(shí)不到位
（五）農(nóng)商行貸后管理存在的問(wèn)題
1、宏觀環(huán)境復(fù)雜多變，信貸風(fēng)險(xiǎn)不易把控
2、信貸人員素質(zhì)欠缺，不能及時(shí)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)
3、信貸人員數(shù)量不足，疲于應(yīng)付各項(xiàng)工作
4、出于維護(hù)客戶需要，不愿過(guò)多揭示風(fēng)險(xiǎn)
5、貸后管理辦法落后，客戶經(jīng)理難以操作
6、貸后檢查內(nèi)外不分，風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別混浠不清
五、農(nóng)商行不良貸款處置面臨的問(wèn)題
1、傳統(tǒng)手段清收難度較大
2、風(fēng)險(xiǎn)化解處置落實(shí)難
3、司法處置執(zhí)行難
六、農(nóng)商行不良貸款的清收處置策略
（一）降存量/盤(pán)活不良貸款存量舉措：從外部施壓
1、加強(qiáng)銀行與法院的溝通協(xié)調(diào)
2、實(shí)施銀行同業(yè)聯(lián)合懲戒不良戶
3、加強(qiáng)地方信用環(huán)境建設(shè)
（二）多措并舉，拓寬不良貸款清收創(chuàng)新渠道
1、強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)
2、通過(guò)成立專(zhuān)門(mén)的不良貸款清收部門(mén)，由專(zhuān)人負(fù)責(zé)不良貸款清收，提高清收效率。
3、委托清收。通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)，委托代理公司對(duì)部分不良貸款進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)清收。
4、外拓清收。通過(guò)聘請(qǐng)外部專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)團(tuán)隊(duì)對(duì)客戶經(jīng)理進(jìn)行培訓(xùn)，并采取外拓實(shí)戰(zhàn)清收的方式將所學(xué)技能技巧運(yùn)用到實(shí)踐中。
5、打包轉(zhuǎn)讓清收。將不良資產(chǎn)打包轉(zhuǎn)讓給資產(chǎn)管理公司，借助其經(jīng)驗(yàn)，加大不良貸款清收力度。
6、公證清收。運(yùn)用公證執(zhí)行制度 加快逾期貸款清收
7、內(nèi)部員工，人人清收。百天清收戰(zhàn)役，誓師大會(huì)，經(jīng)驗(yàn)交流，人脈……
（三）控制不良貸款的增量（詳見(jiàn)下一章“農(nóng)商行不良貸款如何防控”）
七、農(nóng)商行不良貸款如何防控
1、提升員工隊(duì)伍素質(zhì)
2、健全落實(shí)激勵(lì)約束機(jī)制
3、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)管控
4、切實(shí)加強(qiáng)“三查”制度
（1）做好盡調(diào)，多關(guān)注企業(yè)“三表”、“三品”、“三流”
（2）信貸審查審批人員要認(rèn)真做好貸款的審核審批工作
（3）貸款管理不能走形式，不能走過(guò)場(chǎng)，要按照不同貸款類(lèi)型所要求的檢查頻率、檢查方式做好貸后檢查工作
5、加強(qiáng)貸后管理的措施
（1）提高認(rèn)識(shí)，轉(zhuǎn)變“重貸輕管”觀念
（2）制定切實(shí)可行的貸后管理辦法
（3）宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)復(fù)雜多變風(fēng)險(xiǎn)加劇，要根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)提供的不同信號(hào)，結(jié)合本地區(qū)經(jīng)濟(jì)特點(diǎn)，對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)作出準(zhǔn)確判斷
（4）加強(qiáng)客戶經(jīng)理隊(duì)伍素質(zhì)提升
（5）創(chuàng)新貸后檢查方式
——換人貸后檢查
——?jiǎng)?chuàng)建年檢制度
——組織飛行檢查
八、新冠疫情下銀行處理企業(yè)不良貸款的操作對(duì)策
1、銀行應(yīng)對(duì)新冠疫情期間發(fā)生貸款逾期企業(yè)進(jìn)行正常催收并核實(shí)原因，具體操作過(guò)程中注意保留貸款催收證據(jù)，有意識(shí)核查企業(yè)逾期情況和真實(shí)原因
2、銀行應(yīng)對(duì)企業(yè)發(fā)生逾期貸款是否受新冠疫情影響進(jìn)行分析和識(shí)別，是否滿足不可抗力或情勢(shì)變更免責(zé)法定條件，視情況及時(shí)制定針對(duì)性的方案。對(duì)于確受新冠疫情影響較大且前景良好的企業(yè)，銀行可主動(dòng)給予信貸支持；對(duì)于受疫情影響不大且資信不佳的企業(yè)，銀行則應(yīng)當(dāng)采取積極清收措施
3、銀行可按照政策相關(guān)規(guī)定，基于受疫情企業(yè)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，選擇適當(dāng)貸款重組方式，嚴(yán)格合規(guī)辦理相關(guān)手續(xù)并增強(qiáng)貸后管理工作
4、對(duì)符合條件的小微民營(yíng)企業(yè)，銀行可簡(jiǎn)化內(nèi)部程序、加大自主核銷(xiāo)力度
5、銀行可基于司法審判指導(dǎo)意見(jiàn)中的影響，以和解調(diào)解方式盡快取得生效法律文書(shū)，選擇適當(dāng)?shù)呢?cái)產(chǎn)積極采取保全財(cái)產(chǎn)措施
6、銀行可梳理并幫助受益行業(yè)中逾期貸款企業(yè)恢復(fù)企業(yè)信用及給予信貸支持措施，有利于將這部分企業(yè)原本不良貸款轉(zhuǎn)為正常貸款
九、商業(yè)銀行/農(nóng)商行的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對(duì)
——不在八大風(fēng)險(xiǎn)之內(nèi)，但很重要，未來(lái)更加重要。
1、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)主要是強(qiáng)調(diào)銀行因?yàn)楦鞣N自身原因主導(dǎo)性地違反法律法規(guī)和監(jiān)管規(guī)則等而遭受的經(jīng)濟(jì)或聲譽(yù)的損失。這種風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)更嚴(yán)重、造成的損失也更大。
2、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的重要性
3、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)與銀行三大風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系
4、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)案例
5、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)——建立合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制（詳見(jiàn)第五模塊之“四、以合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)”）
第四模塊 當(dāng)前農(nóng)商行行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)與存在的主要問(wèn)題
一、當(dāng)前農(nóng)商行行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)：基于123家農(nóng)商行的數(shù)據(jù)
1.資產(chǎn)規(guī)模態(tài)勢(shì)
——在當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)嚴(yán)峻、監(jiān)管壓力不斷加大的環(huán)境下，除非存在特殊原因，否則資產(chǎn)規(guī)模出現(xiàn)大幅波動(dòng)可能反映機(jī)構(gòu)該機(jī)構(gòu)存在一定問(wèn)題。
——例如，資產(chǎn)規(guī)模大幅增長(zhǎng)可能提示該機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)風(fēng)格轉(zhuǎn)向激進(jìn)，但與此同時(shí)風(fēng)控偏好和風(fēng)控能力能否保持適應(yīng)，存在不確定性；
——又如，資產(chǎn)規(guī)模大幅下降可能提示該機(jī)構(gòu)存在主動(dòng)或被動(dòng)限制業(yè)務(wù)增長(zhǎng)等情況。故對(duì)于資產(chǎn)規(guī)模波動(dòng)顯著的機(jī)構(gòu)須予以適當(dāng)關(guān)注。
——上述機(jī)構(gòu)中，遼陽(yáng)農(nóng)商行、陜西秦農(nóng)農(nóng)商行因新近成立所以規(guī)模增資較快。通過(guò)分析發(fā)現(xiàn)，大部分規(guī)模增速較快的機(jī)構(gòu)或多或少存在著資產(chǎn)質(zhì)量欠佳、同業(yè)負(fù)債依存度大、表外業(yè)務(wù)擴(kuò)張迅猛、被監(jiān)管處罰等問(wèn)題。
——一般而言，商業(yè)銀行只要稍有盈利，在分紅政策和資本充足率政策未發(fā)生重大改變的情況下，資產(chǎn)規(guī)模應(yīng)至少保持穩(wěn)中有增。
2.資本充足率態(tài)勢(shì)
——資本充足率是監(jiān)管紅線，任何機(jī)構(gòu)都不敢輕易觸碰。2018年末未14.72%，上升0.74個(gè)百分點(diǎn)，除貴州烏當(dāng)農(nóng)商行及安徽桐城農(nóng)商行外，其余機(jī)構(gòu)都能達(dá)標(biāo)。
3、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)與經(jīng)營(yíng)風(fēng)格及風(fēng)險(xiǎn)偏好相關(guān)
——“輕貸款、重非標(biāo)”可能表明商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)風(fēng)格激進(jìn)，風(fēng)險(xiǎn)偏好提高，資產(chǎn)質(zhì)量存在隱患。
——2019年初，銀保監(jiān)會(huì)下發(fā)《關(guān)于推進(jìn)農(nóng)村商業(yè)銀行堅(jiān)守定位強(qiáng)化治理提升金融服務(wù)能力的意見(jiàn)》（銀保監(jiān)辦發(fā)〔2019〕5號(hào)），其中新引入一項(xiàng)新的考核指標(biāo)，即：各項(xiàng)貸款/總資產(chǎn)>=50%，引導(dǎo)農(nóng)合機(jī)構(gòu)更好服務(wù)本地實(shí)體經(jīng)濟(jì)，限制影子銀行業(yè)務(wù)發(fā)展。
——由于2018年初《農(nóng)村金融部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)大額風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和防控的通知》（銀監(jiān)農(nóng)金〔2018〕12號(hào)）要求嚴(yán)控對(duì)省外金融機(jī)構(gòu)授信等監(jiān)管政策，從而導(dǎo)致農(nóng)合機(jī)構(gòu)新增同業(yè)資產(chǎn)減少，存量非標(biāo)也逐步回表。
——現(xiàn)行《貸款風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)指引》（銀監(jiān)發(fā)[2007]54號(hào)）并未明確要求將非標(biāo)投資等非信貸資產(chǎn)納入五級(jí)分類(lèi)范圍，也未就非信貸資產(chǎn)單獨(dú)提出明確的分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)，大部分機(jī)構(gòu)也未單獨(dú)披露非標(biāo)投資等同業(yè)業(yè)務(wù)資產(chǎn)質(zhì)量，因此非信貸資產(chǎn)真實(shí)資產(chǎn)質(zhì)量難以辨識(shí)。
4、負(fù)債結(jié)構(gòu)與流動(dòng)性相關(guān)
——2018年末同業(yè)負(fù)債占總負(fù)債前20大農(nóng)商行的情況
——上述同業(yè)負(fù)債口徑未包括同業(yè)存單，因此真實(shí)同業(yè)負(fù)債規(guī)?？赡芨?br /> ——127號(hào)文明確指出農(nóng)合機(jī)構(gòu)暫不執(zhí)行“同業(yè)負(fù)債不超過(guò)總負(fù)債三分之一”的要求，但在實(shí)務(wù)中，大部分地區(qū)監(jiān)管機(jī)構(gòu)還是以此作為標(biāo)準(zhǔn)對(duì)當(dāng)?shù)剞r(nóng)合機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)測(cè)。因此，對(duì)于同業(yè)負(fù)債占比較高的機(jī)構(gòu)應(yīng)適當(dāng)關(guān)注。
5、表外業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)易被忽略
——大部分機(jī)構(gòu)的貿(mào)融（表外）業(yè)務(wù)擴(kuò)張速度遠(yuǎn)超表內(nèi)資產(chǎn)增速，其真實(shí)資產(chǎn)質(zhì)量難以準(zhǔn)確識(shí)別。
二、從2020年上半年銀保監(jiān)會(huì)罰單分析農(nóng)商行存在的主要問(wèn)題
1、辦理信貸業(yè)務(wù)和處置不良資產(chǎn)方面的問(wèn)題
2、全面風(fēng)險(xiǎn)管理及內(nèi)控要求落實(shí)方面的問(wèn)題
3、公司治理制度和股東股權(quán)管理不規(guī)范
4、服務(wù)民營(yíng)小微政策執(zhí)行不到位
5、農(nóng)商行的同業(yè)業(yè)務(wù)再次受到監(jiān)管指導(dǎo)
第五模塊 農(nóng)商行如何主動(dòng)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)
一、新冠疫情影響下商業(yè)銀行主動(dòng)幫扶企業(yè)
1、商業(yè)銀行應(yīng)主動(dòng)扶持中小企業(yè)
——積極研判，主動(dòng)應(yīng)對(duì)
——主動(dòng)對(duì)接，積極幫扶企業(yè)
——配合政府：不抽貸，不壓貸，不斷貸
——貸款展期（1-3個(gè)月）
——降低貸款利率、利息減讓、服務(wù)費(fèi)減免等
2、客戶盤(pán)點(diǎn)與數(shù)據(jù)分析
——要多了解客戶的難處、困境和狀況，幫助他們解決問(wèn)題。
——在疫情防控的特殊時(shí)期，我們的企業(yè)客戶一定會(huì)有不同的需求和痛點(diǎn)。
——厘清企業(yè)具體情況分類(lèi)，分門(mén)別類(lèi)給予扶持：基本業(yè)務(wù)良好，現(xiàn)金流不足；基本業(yè)務(wù)不好，現(xiàn)金流不足；業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)大，急需貸款，不計(jì)較利率高低
3、電話或線上溝通與征信調(diào)查
——在這個(gè)特殊時(shí)期，不能鼓勵(lì)客戶經(jīng)理頻繁的走訪客戶，“腳下沾泥”的農(nóng)信精神需要進(jìn)行適當(dāng)?shù)霓D(zhuǎn)換。線下拜訪不可行，線上的溝通或者電話聯(lián)絡(luò)也是能夠達(dá)到效果的。
——和政府部門(mén)建立起“扶持小微聯(lián)絡(luò)機(jī)制”，主動(dòng)從政府那里獲得更多的需要幫助的小微企業(yè)的信息。
——農(nóng)商銀行需要提前做好承擔(dān)服務(wù)鄉(xiāng)村振興服務(wù)地方發(fā)展的準(zhǔn)備。
二、新冠疫情下商業(yè)銀行苦練內(nèi)功，積極轉(zhuǎn)型
1、苦練內(nèi)功，蓄勢(shì)待發(fā)
——以“精兵簡(jiǎn)政”和“內(nèi)部改革”的心態(tài)重新梳理與優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)、管理流程、服務(wù)產(chǎn)品、業(yè)務(wù)體系等，為疫情過(guò)后的發(fā)展積蓄力量。
——為配合疫情防控工作的開(kāi)展，農(nóng)商銀行的工作方式、溝通方式、服務(wù)方式、業(yè)務(wù)模式等都需要做出相應(yīng)的調(diào)整。這些調(diào)整有些是臨時(shí)，有些經(jīng)過(guò)特殊時(shí)期的運(yùn)行之后也可以沉淀到銀行中來(lái)。
2、農(nóng)商銀行的數(shù)字化轉(zhuǎn)型
——當(dāng)系統(tǒng)應(yīng)用和在線成為一種常態(tài)，疫情結(jié)束之后就會(huì)發(fā)揮更大的價(jià)值。
——寒冬也許是孕育新業(yè)務(wù)的一個(gè)階段。
——此次疫情持續(xù)蔓延，為銀行加大金融科技布局，帶來(lái)了全新契機(jī)。
——開(kāi)展國(guó)際化布局，也是疫情對(duì)銀行業(yè)帶來(lái)的新啟示。
——此次疫情中醫(yī)療衛(wèi)生、大數(shù)據(jù)、線上教育等業(yè)態(tài)的全面爆發(fā)，或也將給銀行業(yè)的下步信貸投放布局提供新的方向。
三、以合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)
（一）建立合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制的必要性
1、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理很重要，未來(lái)將更重要
2、中興事件凸顯合規(guī)管理的重要性
3、農(nóng)商行發(fā)生的很多風(fēng)險(xiǎn)均與合規(guī)管理不到位有關(guān)
（二）構(gòu)建合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制的有效途徑
1、樹(shù)立主動(dòng)合規(guī)意識(shí)，克服被動(dòng)合規(guī)心理
——在銀行員工中樹(shù)立合規(guī)人人有責(zé)、主動(dòng)合規(guī)意識(shí)、合規(guī)創(chuàng)造價(jià)值等理念，讓員工接觸到每一筆業(yè)務(wù)時(shí)，就要想到必須進(jìn)行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的審查，倡導(dǎo)主動(dòng)發(fā)現(xiàn)和暴露合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)隱患或問(wèn)題，以便及時(shí)整改。
——合規(guī)文化是由一整套的制度、方法和工具支持的，這需要銀行加強(qiáng)規(guī)章制度的后評(píng)價(jià)。
——要將績(jī)效考核機(jī)制作為培育合規(guī)文化的重要組成部分，以充分體現(xiàn)商業(yè)銀行倡導(dǎo)合規(guī)經(jīng)營(yíng)和懲處違規(guī)的價(jià)值觀念。
2、制定合規(guī)政策，組建合規(guī)部門(mén)
3、建立舉報(bào)監(jiān)督機(jī)制
4、建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制
5、將合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制建立在“流程銀行”基礎(chǔ)上
四、案例研究：優(yōu)秀農(nóng)商行扎堆的“浙東現(xiàn)象”
（一）優(yōu)秀農(nóng)商行扎堆浙東
1、現(xiàn)象
2、為什么扎堆浙東
（二）浙東地區(qū)農(nóng)商行優(yōu)秀的原因
1、通過(guò)小微業(yè)務(wù)獲得高ROA
2、“小而美”，精細(xì)化管理
3、有地利，也有人和
4、銀行自身的經(jīng)營(yíng)能力較高
——通過(guò)村鎮(zhèn)銀行的方式到省外開(kāi)展小微業(yè)務(wù)，也取得了非常高的盈利能力，說(shuō)明這種小微業(yè)務(wù)不僅適合浙江地區(qū)，也能夠復(fù)制到其他地區(qū)（甚至包括一些西部欠發(fā)達(dá)地區(qū)），足以證明這與銀行自身的經(jīng)營(yíng)能力更為相關(guān)。
五、夯實(shí)實(shí)力，轉(zhuǎn)危為機(jī)：農(nóng)商行要以新思維面對(duì)未來(lái)挑戰(zhàn)
1、有所為，有所不為，有所作為
2、要做到：安心、靜心、信心
3、精準(zhǔn)識(shí)變、科學(xué)應(yīng)變、主動(dòng)求變
4、再審視、再謀劃、再提升
5、深耕細(xì)作、比拼內(nèi)功
6、提高風(fēng)險(xiǎn)管理能力，提升資本管理精細(xì)化水平
7、培養(yǎng)自身的卓越運(yùn)營(yíng)能力，以管理風(fēng)險(xiǎn)和不確定性
8、打造敏捷靈活的業(yè)務(wù)版圖
9、轉(zhuǎn)“?！睘椤皺C(jī)”：企業(yè)對(duì)抗疫情寒冬的“四步曲”
10、未雨綢繆：做好新冠疫情持續(xù)影響下的預(yù)案

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