《基金營銷訓(xùn)練營》

  培訓(xùn)講師：張亞西

講師背景：
張亞西老師——銀行金融產(chǎn)品營銷實(shí)戰(zhàn)專家曾任曾任華泰期貨深圳營業(yè)部渠道總監(jiān)曾任曾任中國電建市政建設(shè)集團(tuán)投融資總監(jiān)畢業(yè)于北京航空航天大學(xué)深圳前海產(chǎn)業(yè)智庫金融研究員工業(yè)和信息化部互聯(lián)網(wǎng)營銷師帆書（樊登讀書）認(rèn)證互聯(lián)網(wǎng)營銷師招商銀行客戶經(jīng)理培訓(xùn)顧問 詳細(xì)>>

張亞西
    課程咨詢電話：

《基金營銷訓(xùn)練營》詳細(xì)內(nèi)容

《基金營銷訓(xùn)練營》

《基金經(jīng)理營銷技能提升》
主講：張亞西
【課程背景】近兩年持有基金客戶普遍虧損，這當(dāng)然有市場的原因。整體市場不景氣是重要方面。但是仍然有盈利較好的基金存在，而且定投收益一直仍然跑贏銀行理財(cái)。但是一般投資者怎么能夠享受的這些收益呢？本課程主要針對投資方法和策略展開，同時(shí)針對銀行客戶經(jīng)理營銷基金的難點(diǎn)展開分析，讓學(xué)員快速掌握專業(yè)的基金投資和客戶營銷方法。
【課程收益】
讀懂中國投資大歷史，堅(jiān)定不移選擇適合的投資方法
10多年投資經(jīng)驗(yàn)萃取，讓學(xué)員聽得懂的專業(yè)投資方法，易學(xué)易會(huì)，一學(xué)就會(huì)
學(xué)會(huì)“四個(gè)三基金投資模型”
掌握10大行業(yè)投資動(dòng)向
掌握虧損客戶安撫方法和建議
掌握縱向和橫向資產(chǎn)配置工具
【課程特色】實(shí)踐性：用多年的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)和理論，教你快速掌握一套篩選好基金的辦法；
實(shí)用性：教會(huì)銀行客戶經(jīng)理如何面對基金虧損客戶；趣味性：案例一個(gè)接一個(gè)，都是有圖有真相
【課程對象】銀行客戶經(jīng)理、理財(cái)經(jīng)理、網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人、投資顧問、產(chǎn)品經(jīng)理等
【課程時(shí)間】1-2天（6小時(shí)/天）
【課程大綱】
為什么要跟準(zhǔn)購買基金客戶去談經(jīng)濟(jì)發(fā)展？
數(shù)據(jù)呈現(xiàn)——債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的變化
老百姓或者高凈值人士會(huì)受到什么威脅？風(fēng)險(xiǎn)？
如何判定你現(xiàn)在所處的風(fēng)險(xiǎn)評級
數(shù)據(jù)呈現(xiàn)——投資邏輯的變化
對普通人影響？
對高凈值人士的影響？
對企業(yè)家的影響？
二、為什么要投資基金？
1、投資基金大邏輯和各投資品種分析
2、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段和面臨的問題
3、金融全球化需要
溝通討論：虧損客戶建檔
三、用“四個(gè)三模型”掌握基金投資的秘密
1、三種風(fēng)格基金
2、三種市場行情
3、三種交易方式
4、三種判斷標(biāo)準(zhǔn)
5、基金定投投資120余種組合測算
四、客戶購買基金前如何做好準(zhǔn)備工作？
1、基金銷售工具準(zhǔn)備
工具分享——標(biāo)準(zhǔn)普爾四象限
工具分享——理財(cái)金字塔
工具分享——生命周期圖
美林時(shí)鐘投資周期解讀
體系化結(jié)構(gòu)化投資邏輯
建立核心投資邏輯方法
2、基金現(xiàn)場診斷分析案例
五、如何讓虧損客戶重新進(jìn)行基金投資？
1、了解客戶持有基金詳細(xì)信息
2、情緒安撫為主提供方案為輔
3、基金診斷解析給出診斷建議
4、根據(jù)交易體系給出交易策略
5、按照策略關(guān)鍵借點(diǎn)實(shí)時(shí)維護(hù)
6、虧損客戶實(shí)戰(zhàn)演練
虧損客戶安撫三部曲
宏觀環(huán)境分析
本基金運(yùn)作特點(diǎn)
未來投資策略
虧損客戶5大策略
不變
轉(zhuǎn)換
部分轉(zhuǎn)換
定投
交易式定投
六、10大行業(yè)投資機(jī)會(huì)分析（可選）
白酒
醫(yī)藥
芯片
軍工
房地產(chǎn)
電力
新能源
銀行
農(nóng)業(yè)
基建

 

張亞西老師的其它課程

《商業(yè)銀行市場調(diào)研報(bào)告撰寫方法》【課程背景】商業(yè)銀行發(fā)展競爭壓力越來越大，市場分析越來越重要。如何進(jìn)行有效的市場調(diào)研是極為重要的一件事。如何把調(diào)研的數(shù)據(jù)科學(xué)合理的做出推論和結(jié)果直接影響調(diào)研成效【課程收益】學(xué)習(xí)調(diào)研報(bào)告撰寫三段論學(xué)習(xí)數(shù)據(jù)分析的真假判斷學(xué)習(xí)數(shù)據(jù)提取的方法學(xué)習(xí)數(shù)據(jù)之間關(guān)聯(lián)性分析【課程對象】中層、基層；【課程時(shí)間】0.5-1天（6小時(shí)/天）【課程大綱

 講師：張亞西詳情

《客戶服務(wù)體系與銀保聯(lián)動(dòng)營銷》主講：張亞西【課程背景】從原保監(jiān)會(huì)推出了76號文件確定壽險(xiǎn)行業(yè)的整體轉(zhuǎn)型，回歸保險(xiǎn)姓“保”，在這樣的政策背景下各保險(xiǎn)公司積極做產(chǎn)品的切換調(diào)整，銷售隊(duì)伍三年的適應(yīng)又遭遇新冠疫情的影響。如今，在全國降息的大潮下，保險(xiǎn)3.5終身復(fù)利的產(chǎn)品也即將迎來下架，在過渡期以及降利率之后期繳保險(xiǎn)如何銷售，這將給營銷人員帶來陣痛，如何解決這個(gè)陣痛，

 講師：張亞西詳情

私行客戶維護(hù)之道主講：張亞西【課程背景】私行客戶維護(hù)難度較大，對理財(cái)經(jīng)理要求較高。銀行理財(cái)經(jīng)理/客戶經(jīng)理忙于奔命，疲于應(yīng)付，很多營銷工作沒有章法，財(cái)富管理市場由藍(lán)海進(jìn)入紅海，競爭越來越激烈；單一產(chǎn)品銷售帶來的問題也逐步顯現(xiàn)。理財(cái)經(jīng)理抱怨自己就是個(gè)產(chǎn)品推銷員，根本談不上為客戶做資產(chǎn)管理。那么作為一個(gè)合格優(yōu)秀的營銷人員如何從根基上打牢基礎(chǔ)，從中長期積累客戶，讓營

 講師：張亞西詳情

廳堂抱怨投訴處理與優(yōu)質(zhì)服務(wù)打造主講：張亞西【課程背景】銀行作為服務(wù)業(yè)一面旗幟，成為各行各業(yè)提升服務(wù)的鏡子。然而銀行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)也經(jīng)常遭到客戶投訴，這也幾乎成了銀行網(wǎng)點(diǎn)必備技能——處理客戶抱怨和投訴。在客戶越來越“難伺候”的當(dāng)下，怎么快速處理客戶抱怨情緒和投訴是每個(gè)銀行人必須的技能。本課程從客戶投訴原因梳理，掌握客戶接待的核心原則。通過3F傾聽告訴我們?nèi)绾潍@取客戶

 講師：張亞西詳情

廳堂綜合服務(wù)與管理體系打造主講：張亞西【課程背景】銀行作為服務(wù)業(yè)一面旗幟，成為各行各業(yè)提升服務(wù)的鏡子。隨著銀行單純業(yè)務(wù)操作崗越來越不適合新形勢發(fā)的發(fā)展，“綜合服務(wù)經(jīng)理”成為各家銀行的崗位優(yōu)化核心，對此崗位內(nèi)核也提出了越來越多的要求。既是基礎(chǔ)服務(wù)的全面執(zhí)行者，也是營銷客戶的銜接者。如何適應(yīng)新形勢成為更好的綜合服務(wù)經(jīng)理是一項(xiàng)重要課題?！菊n程收益】掌握商業(yè)銀行服務(wù)

 講師：張亞西詳情

網(wǎng)點(diǎn)精細(xì)化營銷管理能力提升主講：張亞西【課程背景】我們經(jīng)常說三流轉(zhuǎn)型：發(fā)現(xiàn)沖突；二流轉(zhuǎn)型：解決沖突；一流轉(zhuǎn)型：制造沖突那么支行團(tuán)隊(duì)的營銷管理轉(zhuǎn)型的本質(zhì)是什么？就是洞察趨勢+員工+客戶需求！需求從哪里被發(fā)現(xiàn)的？就是從沖突中發(fā)現(xiàn)的！做任何管理轉(zhuǎn)型，都要知道沖突是轉(zhuǎn)型的魂。支行長存在的核心價(jià)值是？建立員工+客戶信任的重要存在！讓我們一起探索網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人的團(tuán)隊(duì)精細(xì)化營

 講師：張亞西詳情

《銀行公司業(yè)務(wù)營銷流程與痛點(diǎn)解析》主講：張亞西【課程背景】中國經(jīng)濟(jì)GDP經(jīng)過多年的快速增長，近些年已經(jīng)下降到5以內(nèi)。GDP增速下降意味著經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)和消費(fèi)逐漸趨于飽和，以往跑馬圈地式的野蠻增長逐漸結(jié)束。隨著而來的將是由高速增長逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)楦哔|(zhì)量增長，前一階段注重量的增長，后一階段注重質(zhì)的提升。對于銀行公司業(yè)務(wù)發(fā)展而言，搶奪不多的增量資源和維護(hù)存量資源都是不可或缺的

 講師：張亞西詳情

銀行客戶維護(hù)與信息治理主講：張亞西【課程背景】銀行理財(cái)經(jīng)理/客戶經(jīng)理忙于本命，疲于應(yīng)付，指標(biāo)繁多，很多營銷工作沒有章法，財(cái)富管理市場由藍(lán)海進(jìn)入紅海，競爭越來越激烈；單一產(chǎn)品銷售帶來的問題也逐步顯現(xiàn)。理財(cái)經(jīng)理抱怨自己就是個(gè)產(chǎn)品推銷員，根本談不上為客戶做資產(chǎn)管理。那么作為一個(gè)合格優(yōu)秀的營銷人員如何從根基上打撈基礎(chǔ)，從中長期積累客戶，讓營銷工作成為逐步增長的階梯，

 講師：張亞西詳情

《期繳保險(xiǎn)業(yè)績倍增訓(xùn)練營》主講：張亞西【課程背景】從原保監(jiān)會(huì)推出了76號文件確定壽險(xiǎn)行業(yè)的整體轉(zhuǎn)型，回歸保險(xiǎn)姓“?！保谶@樣的政策背景下各保險(xiǎn)公司積極做產(chǎn)品的切換調(diào)整，銷售隊(duì)伍三年的適應(yīng)又遭遇新冠疫情的影響。如今，在全國降息的大潮下，保險(xiǎn)3.5終身復(fù)利的產(chǎn)品也即將迎來下架，在過渡期以及降利率之后期繳保險(xiǎn)如何銷售，這將給營銷人員帶來陣痛，如何解決這個(gè)陣痛，保持

 講師：張亞西詳情

《新常態(tài)下的客戶維護(hù)與復(fù)雜產(chǎn)品營銷》主講：張亞西【課程背景】市場從來不是無限大的蛋糕，可以永遠(yuǎn)讓你跑馬圈地。一個(gè)成熟的市場是“以客戶為中心”進(jìn)行深度開發(fā)的市場，要求銷售者轉(zhuǎn)變自己的思維觀念，銷售者不再僅僅是“賣藥”的角色，還要成為“醫(yī)生”的角色。提升營銷者的業(yè)務(wù)技能和非業(yè)務(wù)技能同時(shí)成為了重要的事情。本課程著力轉(zhuǎn)變營銷者的觀念，提升營銷者的需求探尋能力和客戶把

 講師：張亞西詳情

COPYRIGT @ 2001-2018 HTTP://musicmediasoft.com INC. ALL RIGHTS RESERVED. 管理資源網(wǎng) 版權(quán)所有