《基金公司的運(yùn)營模式與管理》（2天）

  培訓(xùn)講師：許志勇

講師背景：
許志勇老師◆著名資本運(yùn)營與財務(wù)專家◆金融學(xué)博士、國際注冊管理咨詢師（CMC）◆高級會計(jì)師、注冊會計(jì)師◆財政部財政科學(xué)研究所研究員◆北京大學(xué)城市產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究中心研究員◆清華大學(xué)、中國人民大學(xué)、上海交通大學(xué)特聘教授◆中國企業(yè)聯(lián)合會管理咨詢委員會 詳細(xì)>>

許志勇
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《基金公司的運(yùn)營模式與管理》（2天）詳細(xì)內(nèi)容

《基金公司的運(yùn)營模式與管理》（2天）

《基金公司的運(yùn)營模式與管理》課程大綱
【課程對象】
1、企業(yè)董事長、總裁、總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、投融資負(fù)責(zé)人等中高層管理者；
2、金融機(jī)構(gòu)（銀行、證券、保險、期貨、投資公司等）高級從業(yè)人員；3、主管產(chǎn)業(yè)投資基金的相關(guān)負(fù)責(zé)人，高新區(qū)、金融辦、招商局等主管項(xiàng)目投資的負(fù)責(zé)人；
4、其他有志于從事風(fēng)險投資與私募股權(quán)投資工作的各界人士。
【課程目標(biāo)】
掌握現(xiàn)代企業(yè)金融資本戰(zhàn)略的模型與基金公司運(yùn)營模式；
掌握私募股權(quán)基金的四大操作程序與企業(yè)并購重組策略；
從股權(quán)投資與企業(yè)高成長發(fā)展兩個維度，培養(yǎng)專業(yè)實(shí)戰(zhàn)的基金管理人；
高效實(shí)戰(zhàn)，分析國內(nèi)外最新基金公司管理實(shí)戰(zhàn)案例，探討基金公司管理策略，幫助學(xué)員將真實(shí)的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和切實(shí)可行的解決方案結(jié)合在一起，通過具有豐富實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)講師的講授和討論使學(xué)員學(xué)以致用、融會貫通。
【課程模塊】
【1】基金業(yè)的發(fā)展趨勢與模式：
基金業(yè)的現(xiàn)況與國際趨勢；
國內(nèi)基金業(yè)的發(fā)展趨勢；
基金公司主要運(yùn)營模式；
互聯(lián)網(wǎng)金融時代的基金創(chuàng)新模式；基金公司對平臺公司轉(zhuǎn)型的價值；
基金募集基本流程與管控模式；
【2】私募股權(quán)投資基金概況：
⑴企業(yè)為什么要做私募股權(quán)融資；
⑵私募股權(quán)融資的管理基礎(chǔ)與核心環(huán)節(jié)；
⑶私募股權(quán)投資基金國外經(jīng)驗(yàn)；
⑷私募股權(quán)投資基金的國內(nèi)實(shí)踐；
⑸中國私募股權(quán)投資基金的問題與機(jī)遇；
⑹中國私募股權(quán)投資基金的風(fēng)險控制。
【3】股權(quán)投資基金的法律和財務(wù)：
公司法/證券法/合伙企業(yè)法相關(guān)規(guī)定；
VC/PE財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃；
VC/PE基金成立與投資的法律實(shí)務(wù)；
VC/PE基金的成立與投資的財稅安排。
【4】VC/PE股權(quán)投資基金設(shè)立募集：
國家創(chuàng)業(yè)（風(fēng)險）投資優(yōu)惠政策分析；
投資人結(jié)構(gòu)與基金規(guī)范運(yùn)作；
如何尋找有效投資人；
融資模式創(chuàng)新與融資平臺頂層設(shè)計(jì)；
基金規(guī)模大小與基金風(fēng)險；
基金GP與LP的交易結(jié)構(gòu)安排；
基金組織形式的比較與選擇；
基金管理團(tuán)隊(duì)：知識、經(jīng)驗(yàn)、特質(zhì)與激勵；
創(chuàng)業(yè)引導(dǎo)基金與產(chǎn)業(yè)基金的構(gòu)建與實(shí)操案例分析。
【5】VC/PE股權(quán)投資基金項(xiàng)目投資：
項(xiàng)目選擇的產(chǎn)業(yè)定位與項(xiàng)目公司的管理基礎(chǔ)；
項(xiàng)目投資：操作流程與核心環(huán)節(jié)；
盡職調(diào)查：方法與工具；
公司價值評估：方法與工具；
商業(yè)計(jì)劃書：撰寫與研讀；
投資協(xié)議條款清單：解讀與分析；
投資交易：結(jié)構(gòu)安排與風(fēng)險控制；
PE機(jī)構(gòu)投后部門的組織架構(gòu)安排與團(tuán)隊(duì)管理；
投資團(tuán)隊(duì)管理與專門投后部門管理的平衡點(diǎn)配置；
PE及并購基金的投后管理方式和管理目標(biāo)分析：主動管理；被動管理；
以具體項(xiàng)目為例進(jìn)行投后管理主要內(nèi)容分析：合同事項(xiàng)；報表分析；三會；回訪；增值服務(wù)；突發(fā)事項(xiàng)；
有效投后管理和無效投后管理案例分析；
PE及并購基金項(xiàng)目風(fēng)險管理和投后管理中的法律、財務(wù)關(guān)鍵點(diǎn)。
【6】VC/PE股權(quán)投資基金管理實(shí)操：
幫助制定公司發(fā)展戰(zhàn)略；
完善公司治理結(jié)構(gòu)；
上市前的法律與財務(wù)規(guī)范；
組建優(yōu)秀的管理團(tuán)隊(duì)；
推動公司上市與并購；
企業(yè)資本運(yùn)作的管理基礎(chǔ)。
【7】VC/PE股權(quán)投資基金退出機(jī)制：
VC/PE基金退出機(jī)制：國外案例分析；
VC/PE基金退出機(jī)制：中國的實(shí)踐分析；
中國 PE退出策略的轉(zhuǎn)型；
私募退出經(jīng)典案例解析。
【8】價值投資與并購重組實(shí)操：
1、投資戰(zhàn)略管控與投資評價的基本方法；
2、資產(chǎn)規(guī)劃與控制、項(xiàng)目池的運(yùn)作與投資方案的決策分析；
3、股權(quán)基金的募集設(shè)立與管理退出策略；
4、VC/PE投資邏輯與風(fēng)險管理；
5、互聯(lián)網(wǎng)+創(chuàng)投、天使投資、杠桿投資策略；
6、公司治理、企業(yè)并購戰(zhàn)略與目標(biāo)洞察；
7、并購方法、交易策略、并購流程與重組整合；
8、經(jīng)濟(jì)“新常態(tài)”下的投資策略、價值投資與風(fēng)險控制。
【9】創(chuàng)業(yè)板、中小板、主板上市與新三板掛牌實(shí)務(wù)：
1、多層次資本市場分析與IPO上市板塊選擇策略；
2、企業(yè)上市改制、國內(nèi)創(chuàng)業(yè)板、中小板、主板上市實(shí)務(wù)（條件與操作透視）；
3、海外IPO上市融資實(shí)務(wù)（香港、美國、英國等）；
4、新三板場概況與定位、價值分析、基本條件、中介輔導(dǎo)與IPO上市對比分析；
5、掛牌新三板的核心步驟、流程與掛牌審查問題內(nèi)核九大要點(diǎn)解讀；
6、新三板上市掛牌籌劃、券商盡調(diào)與改制、并購重組相關(guān)的難點(diǎn)問題解析；
7、上市投資者引進(jìn)、特殊關(guān)注問題、做市商、轉(zhuǎn)板上市、借殼與定增計(jì)劃；
8、上市價值再造：商業(yè)模式優(yōu)化、互聯(lián)網(wǎng)+項(xiàng)目價值孵化，資本模式創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)跨越發(fā)展；
9、IPO上市中的核心工作與投融資金融思維突破。

 

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